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算力核心器件光模塊午后繼續(xù)強勢!5GETF(515050)盤中漲超2%

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-23 13:38:51

每經(jīng)編輯 葉峰    

1月23日午后,TMT算力方向持續(xù)反彈態(tài)勢,光模塊、光通信再度拉升,截至13:27,博創(chuàng)科技漲超14%,劍橋科技漲停,華工科技、聯(lián)特科技、光迅科技、源杰科技漲超5%。5GETF(515050)盤中漲超2%。

西南證券表示,光模塊是光纖通信系統(tǒng)的核心器件之一,是光通信設(shè)備最重要的組成部分,主要作用是實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換。伴隨著AIGC帶來的超大算力需求拉動通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及擴容,光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件,需求首先迎來爆發(fā)。從光模塊產(chǎn)業(yè)本身來看,作為中國的優(yōu)勢企業(yè),具備直接打入北美AI產(chǎn)業(yè)鏈的能力。中國光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場份額,進入市場較早,先發(fā)優(yōu)勢顯著,拿下北美訂單具有高確定性,同時業(yè)績能見度高、落地性強。

資料顯示,5GETF(515050)是全市場最大的5G通信主題指數(shù),持倉股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度較高(34%),技術(shù)硬件與設(shè)備、半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)權(quán)重合計高達78%,硬科技算力、信創(chuàng)、大盤成長風(fēng)格顯著。經(jīng)過前期調(diào)整,目前估值不到26倍,比歷史87%以上的時間都低。(聯(lián)接基金A類:008086 C類:008087)

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