外貿(mào)格局再洗牌：深圳突破，杭州進(jìn)位，蕪湖飆漲

每經(jīng)記者 楊棄非    每經(jīng)編輯 劉艷美

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2023年，面對(duì)外需疲弱、價(jià)格下行等多重挑戰(zhàn)，我國外貿(mào)仍然保持增長態(tài)勢(shì)，成績好于預(yù)期。

1月18日，海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，各地去年進(jìn)出口成績悉數(shù)出爐?？偟膩砜矗谌珖M(jìn)出口總值同比增長0.2%的情況下，多座城市外貿(mào)處于調(diào)整、轉(zhuǎn)型階段。比如，鄭州等過去的外貿(mào)增長明星城市，因訂單減少、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等原因出現(xiàn)明顯下滑；蘇州等則在一系列全球形勢(shì)變化的疊加影響下，謀求新一輪轉(zhuǎn)型。

變局育新機(jī)。不能忽視的是，仍然有省市在逆勢(shì)之下實(shí)現(xiàn)外貿(mào)突飛猛進(jìn)。從省份看，沿邊的廣西、新疆、黑龍江、內(nèi)蒙古等省份進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)大幅增長；而從城市看，杭州、深圳兩市分別以6.1%、5.9%的增速居于前十名城市前兩位，杭州更是連續(xù)超過重慶、成都、天津三市跨入前十門檻；在其之后，金華、連云港、蕪湖等也畫出亮眼的增長曲線。

從“增長明星”身上，兩個(gè)問題值得深究：為什么其外貿(mào)能逆勢(shì)而行，仍然保持較高增速？世界局勢(shì)風(fēng)云際會(huì)，又如何在變動(dòng)中找到穩(wěn)中求進(jìn)的“鑰匙”？

全面開花的“優(yōu)生”

去年，深圳外貿(mào)增長呈現(xiàn)出明顯后半程發(fā)力態(tài)勢(shì)。

上半年，深圳外貿(mào)增速3.7%，遠(yuǎn)低于“外貿(mào)第一大市”上海的11.4%，總量也被北京反超。不過，到前三季度，深圳就以7.3%的增速，從北京手中奪回第二把交椅。最終，深圳全年外貿(mào)增速定格在5.9%，位居7個(gè)萬億外貿(mào)大市之首。相比之下，第一城上海也保持增長態(tài)勢(shì)，但增速僅為0.7%。

深圳“愈戰(zhàn)愈勇”的殺手锏，在于其最具優(yōu)勢(shì)的出口。截至去年，深圳已連續(xù)31年外貿(mào)出口額居于全國首位，并且自2022年超過2萬億規(guī)模后，去年再大增12.5%，逼近2.5萬億關(guān)口。相比之下，去年其進(jìn)口額則出現(xiàn)了4%的下滑。

在全國出口增速僅為0.6%的情況下，深圳出口為何能再創(chuàng)佳績？

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細(xì)看去年1-11月數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，機(jī)電產(chǎn)品仍是深圳出口增長的主要來源，其以占深圳出口總值72.6%的規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了7.9%的增長。而在細(xì)分品類中，無論是深圳過去一直占優(yōu)的傳統(tǒng)電子產(chǎn)品，還是近幾年全國均大力發(fā)展的“新三樣”，去年無一例外都出現(xiàn)高速增長勢(shì)頭，可謂全面開花。

傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品是深圳出口的大頭，也是帶動(dòng)增長的“主力”。前11個(gè)月，深圳既有出口規(guī)模居于前列的電腦及其零部件、手機(jī)和集成電路三個(gè)品類，出口額分別達(dá)到2284.5億元、1656.9億元和1293.5億元，增速分別為4.8%、3.9%和21%。

去年，全國消費(fèi)電子行業(yè)受多重因素影響，電腦、集成電路同期都出現(xiàn)出口額下降，同類消費(fèi)電子大市到年末都未能扭轉(zhuǎn)逆增長的趨勢(shì)，為何深圳仍能實(shí)現(xiàn)上漲？

在中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授林江看來，與東莞等一些城市高度依賴某一家公司的產(chǎn)品出口不同，深圳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為完整，不過于依賴一兩家企業(yè)，在信息科技領(lǐng)域不僅頭部公司數(shù)量較多，近年來還不斷涌現(xiàn)出新的亮點(diǎn)，可能是其逆勢(shì)而上的原因。

一個(gè)突出的例子是傳音。國際數(shù)據(jù)中心（IDC）數(shù)據(jù)顯示，去年，傳音以9490萬臺(tái)出貨量拿下全球智能機(jī)市場(chǎng)8.1%的份額，居于全球第五，比2022年再進(jìn)一位，而去年第四季度更是超過vivo躋身前四位，僅次于蘋果、三星和小米。

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在全球智能機(jī)版圖趨于穩(wěn)定的情況下，作為“后起之秀”的傳音在非洲“殺出一條血路”，并轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞等新興市場(chǎng)，2022年在非洲以及南亞、巴基斯坦等國的市占率均居第一。而根據(jù)此前信息，傳音在深圳全資投運(yùn)的泰衡諾工廠，正是傳音中高端機(jī)型試、量產(chǎn)的研發(fā)制造中心，產(chǎn)品100%外銷。

另一方面，在“新三樣”上，深圳的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。

去年1-11月，深圳鋰離子蓄電池、電動(dòng)載人汽車、太陽能電池分別出口602.4億、190.8億、30.9億元，合計(jì)824.1億元，增速分別為19.4%、273.9%和32.1%。這一規(guī)模與上海同期1593.2億元尚有距離，但與其他城市相比優(yōu)勢(shì)明顯。去年全年，深圳鋰電池出口規(guī)模僅次于寧德，電動(dòng)汽車出口則僅次于上海、臺(tái)州。

中國（深圳）綜合開發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷曾在采訪中表示，雖然“新三樣”在出口總值占比并不算高，但對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響非常積極。此外，其增長潛力也被外界看好，比如電動(dòng)汽車領(lǐng)域，據(jù)此前國金證券預(yù)計(jì)，明年比亞迪出口銷量有望達(dá)到60萬輛。

跨境貿(mào)易的“風(fēng)口”

如果說“新三樣”是傳統(tǒng)制造業(yè)大市外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重頭戲，那對(duì)于電商大市杭州來說，近年來突飛猛進(jìn)的跨境電商則是不能錯(cuò)過的“風(fēng)口”。

圖片來源：新華社

去年，被外界稱為中國“出海四小龍”的速賣通、SHEIN、TEMU、TikTok，不斷刷新全球各大購物平臺(tái)的用戶、月活數(shù)據(jù)；在國內(nèi)“雙11”購物節(jié)靜悄悄之時(shí)，跨境電商“雙11”卻迎來“增長神話”，甚至有跨境賣家直言，“終于在海外感受到了雙11的氛圍”。從數(shù)據(jù)上亦可見一斑：去年我國跨境電商進(jìn)出口額為2.38萬億元，同比增長15.6%。

從杭州外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，跨境電商已然成為最強(qiáng)動(dòng)能之一。2023年1-11月，杭州跨境電商進(jìn)出口總額1248.05億元，同比增長20.55%；出口額1082.00億元，同比增長25.75%。

入局早、產(chǎn)業(yè)適配度高，是杭州接下跨境電商“潑天富貴”的兩大原因。

杭州跨境電商正式起步于2016年，當(dāng)時(shí)，跨境電商進(jìn)出口規(guī)模僅1.2億元的杭州，迎來全國首個(gè)跨境電商綜試區(qū)獲批。同年，杭州與亞馬遜、谷歌、eBay、樂天、Shopee等企業(yè)達(dá)成合作，并拉開跨境電商迅速增長的序幕。到現(xiàn)在，杭州集聚全國三分之二以上跨境電商平臺(tái)，全球物流巨頭、世界500強(qiáng)馬士基去年亦將中國首站選擇落地杭州。

而杭州當(dāng)?shù)馗黝惍a(chǎn)業(yè)集群，又為跨境電商的發(fā)展源源不斷輸送血液。有報(bào)道顯示，如今杭州形成了16條特色明顯的跨境產(chǎn)業(yè)帶，比如位于蕭山的“新塘羽絨跨境產(chǎn)業(yè)帶”，就曾在綜試區(qū)落戶第一時(shí)間拉開外貿(mào)轉(zhuǎn)型熱潮。到去年，杭州規(guī)模2000萬元以上跨境電商品牌企業(yè)達(dá)832家，跨境電商企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)數(shù)4371個(gè)，跨境電商獨(dú)角獸、準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)46家。

當(dāng)然，跨境電商并非唯一潛藏增長空間的貿(mào)易新模式。同樣在浙江，金華則是依靠義烏的市場(chǎng)采購模式闖出一片天。

近年來，金華外貿(mào)增長可謂“一騎絕塵”，且到去年連續(xù)跨越3個(gè)千億臺(tái)階。在《中國海關(guān)》雜志不久前公布的2022年中國外貿(mào)百強(qiáng)城市中，金華位列第7，與2019年相比排名躍升14名，直逼廣州、北京。

圖片來源：海關(guān)發(fā)布

金華突圍，義烏作用頗為突出。從義烏占金華進(jìn)出口比重來看，從2020年的64.3%到去年前11月份的突破75%，是毫無疑問的增長引擎；而從增速來看，義烏去年前11個(gè)月進(jìn)出口增長16.9%，領(lǐng)漲金華各區(qū)縣，超過金華全市增速2.2個(gè)百分點(diǎn)。

將全球商品的價(jià)格“打下來”，是以小商品市場(chǎng)聞名的義烏“出海法寶”。

2013年，義烏獲批試行市場(chǎng)采購貿(mào)易方式。這個(gè)又被稱為“1039模式”的新型貿(mào)易方式，使單票報(bào)關(guān)單商品貨值15萬美元（含）以下小貨值商品得以通過“集貨拼箱”式出口。數(shù)據(jù)顯示，去年前三季度，金華以“1039”市場(chǎng)采購貿(mào)易方式實(shí)現(xiàn)出口額2972.1億元，同比增長23.4%，占全市出口58.7%；其中義烏為2970.6億元，占其自身出口總值比重77.5%。

主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的“春天”

縱觀去年各市的外貿(mào)增長，除了以新模式、新品類尋求“超車”的頭部城市之外，一些腰部城市也逆勢(shì)呈現(xiàn)高速增長。這些城市的一個(gè)共同點(diǎn)，則是靠某一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)而坐上外貿(mào)增長“快車”。

作為外貿(mào)前50名城市的“增長冠軍”，蕪湖以40.6%的增速推動(dòng)進(jìn)出口總額達(dá)到1274.8億元，其中出口額增速更達(dá)到63.7%。超高的增速讓蕪湖從2022年的53位猛升7位，一腳邁入前50名。

放眼安徽全省，同樣出現(xiàn)類似的高速增長。數(shù)據(jù)顯示，去年安徽進(jìn)出口總值增長7.8%，達(dá)到8052.2億元，距離中部外貿(mào)第一大省河南僅差53.7億元。

正是蕪湖汽車產(chǎn)業(yè)的出海進(jìn)程，推動(dòng)了全省的外貿(mào)增長。

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數(shù)據(jù)顯示，2023年1至11月，安徽汽車出口104.5萬輛，占全國總量23.7%，幾乎每出口4輛汽車就有1輛“安徽造”，而蕪湖汽車出口占到全省80%以上。蕪湖汽車出口的核心，則是當(dāng)?shù)卣囍圃忑堫^企業(yè)奇瑞。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，去年前11個(gè)月，奇瑞集團(tuán)累計(jì)出口銷量83.7萬輛，同比增長1.1倍。

值得注意的是，從奇瑞的表現(xiàn)看，蕪湖選擇的并非是大熱的電動(dòng)汽車出海賽道，而是傳統(tǒng)燃油車。在外界看來，這一方面緣于奇瑞在新能源汽車領(lǐng)域存在短板，另一方面則如乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹曾對(duì)媒體分析，其前期戰(zhàn)略布局比較充分，在海外建立了大量KD工廠，同時(shí)海外市場(chǎng)也擁有良好的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在又抓住了俄羅斯及一些南半球市場(chǎng)。

以俄羅斯市場(chǎng)為例，去年奇瑞累計(jì)銷量為11.89萬輛，以11.2%的份額在當(dāng)?shù)鼐佑谄嚻放其N量第二。

以27.2%的進(jìn)出口增速居于外貿(mào)前50城市第二的連云港，則得益于當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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事實(shí)上，被定位為連云港十大產(chǎn)業(yè)鏈之首，石化產(chǎn)業(yè)去年已對(duì)連云港帶來全方位提升。特別是去年，盛虹煉化一體化等多個(gè)重大項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，推動(dòng)前三季度石化化工產(chǎn)值同比大增94.4%。也讓連云港經(jīng)濟(jì)總量、規(guī)上工業(yè)增加值、進(jìn)出口總額分別實(shí)現(xiàn)11.9%、30.1%、19.2%的增長，三項(xiàng)指標(biāo)均居全省之首。

原油進(jìn)口是連云港外貿(mào)增長的關(guān)鍵。一個(gè)原因是，去年，連云港盛虹煉化取得原油非國營貿(mào)易進(jìn)口資格。而從數(shù)據(jù)上看，連云港在全年出口下降8.6%的情況下，憑借48.0%的進(jìn)口增速挽回局面。

總的來說，對(duì)于不同城市而言，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍能成為外貿(mào)的增長點(diǎn)。如中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心首席研究員張燕生所說，“新三樣”可能是變化的第一波，未來還可能變成“新五樣”“新八樣”，出現(xiàn)更多“數(shù)實(shí)融合”的新實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品出口。

對(duì)于眼下的2024年，海關(guān)總署副署長王令浚此前給出預(yù)判：雖然外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，但同時(shí)更要看到，我國經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的趨勢(shì)不僅沒有改變。對(duì)于城市而言，關(guān)鍵在于能否發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，找到破局之鑰。