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西安,新“創(chuàng)投之城”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-11 19:38:10

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林分析稱,西安近年來不斷改善營商環(huán)境,積極用政府財(cái)政資金撬動(dòng)風(fēng)投,吸引外部優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目到本地落戶,對(duì)接風(fēng)投資本和中小初創(chuàng)企業(yè),在資金供需雙方之間充當(dāng)平臺(tái),是其創(chuàng)投生態(tài)崛起的一大原因。

在各個(gè)層面的引導(dǎo)及推動(dòng)下,西安創(chuàng)投圈逐漸形成了科技、產(chǎn)業(yè)與資本的良性循環(huán):早期資金進(jìn)入科技創(chuàng)新領(lǐng)域,資金流入意味著更多的創(chuàng)新項(xiàng)目得以實(shí)施,企業(yè)對(duì)研發(fā)的持續(xù)投入得到全國創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可,進(jìn)一步吸引更多的資金加注。

“進(jìn)一步來看,創(chuàng)投能夠激活中小科技企業(yè)的經(jīng)營熱情,激發(fā)本地新經(jīng)濟(jì)活力,推動(dòng)本地新產(chǎn)業(yè)、新動(dòng)能的產(chǎn)生?!北P和林?向記者表示。

每經(jīng)記者 張文瑜    實(shí)習(xí)生 蔣莉芬    西安    每經(jīng)編輯 賀娟娟

最近,西部創(chuàng)投圈最熱的一則消息是,西安奇點(diǎn)能源股份有限公司(簡稱“奇點(diǎn)能源”)完成了3億元的C輪融資。而就在2023年5月,其剛剛完成了超7億元人民幣的B輪融資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,成立5年時(shí)間里,奇點(diǎn)能源累計(jì)完成了7輪融資,且均為知名資本參與。據(jù)悉,其最新估值已達(dá)到準(zhǔn)獨(dú)角獸級(jí)別。

事實(shí)上,近年來如奇點(diǎn)能源這樣云集多家頭部機(jī)構(gòu)的現(xiàn)象,在西安并不少見。

西安融資熱 

2024年開年,西安領(lǐng)充創(chuàng)享新能源科技有限公司(簡稱“領(lǐng)充新能源”)獲得中國石化資本公司數(shù)億元戰(zhàn)略投資,成為中國石化資本公司在充電樁領(lǐng)域戰(zhàn)略投資的首家標(biāo)的企業(yè)。

每經(jīng)記者注意到,2020年6月才成立的領(lǐng)充新能源分別在2022年月及2023年1月,完成了5000萬元的Pre-A輪融資和約2億元的A輪融資,菁英匯資本、鋆昊資本、陜西金資等多家機(jī)構(gòu)投資。

11日,陜西佰傲再生醫(yī)學(xué)有限公司(以下簡稱“佰傲再生醫(yī)學(xué)”)完成數(shù)億元C輪融資,由長安匯通領(lǐng)投,陜投成長、西安財(cái)金、煜華資本跟投,本輪融資將主要用于加速推進(jìn)再生醫(yī)學(xué)技術(shù)平臺(tái)完善再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)品研發(fā),并深度布局再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈。

拉長時(shí)間線來看,2021年以來,佰傲再生醫(yī)學(xué)基本延續(xù)一年一輪融資的節(jié)奏,加上早年的天使輪,目前已經(jīng)完成5輪機(jī)構(gòu)融資,歷史投資方包括中海資本、和泰生物等。

再往前看,2023年7月底,西安藍(lán)深新材料科技股份有限公司(下稱:藍(lán)深新材料)獲央企系基金中金資本億元投資。而2022年末,藍(lán)深新材料剛剛完成由五礦資本、西安敦成投資等產(chǎn)業(yè)投資人2億元Pre-IPO輪股權(quán)融資。

圖片來源:藍(lán)深新材料官網(wǎng)

粗略統(tǒng)計(jì),成立以來藍(lán)深新材料先后獲得軟銀中國、同創(chuàng)偉業(yè)、深創(chuàng)投等諸多一線投資機(jī)構(gòu)的加持。

以上還只是時(shí)下西安創(chuàng)投圈的一個(gè)縮影。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2023年全年,西安企業(yè)共發(fā)生132起融資事件,已披露融資金額約80億元,涉及投資機(jī)構(gòu)數(shù)量為167家。而2021年至2023年三年內(nèi),西安企業(yè)共發(fā)生466起融資事件,涉及486家投資機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)層面,紅杉資本、深創(chuàng)投、君聯(lián)資本等一大批知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在西安落戶。最新數(shù)據(jù)顯示,西安在冊(cè)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)為239家,共有670余家本地企業(yè)獲得股權(quán)融資超426億元(人民幣)。

資邏輯生變

除了投資熱外,西安創(chuàng)投圈的投資邏輯亦在生變。

早年一級(jí)市場剛發(fā)展起來,競爭較少,機(jī)構(gòu)更青睞處于成長期和成熟期階段的企業(yè),風(fēng)險(xiǎn)小,賽道確定性強(qiáng)。標(biāo)的企業(yè)也更靠近資本市場,回報(bào)周期相對(duì)較短,更容易實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。

而當(dāng)下的趨勢(shì)是,早期項(xiàng)目獲得更多關(guān)注。

從上述2023年西安132起融資事件中,早期投資(種子、天使輪、A輪)達(dá)到91起,占比69%;成長期融資(B輪、C輪)事件為34起,占比25%。

圖片來源:睿獸分析截圖

如2023年4月才成立的西安天交新能源有限公司,同年11月就拿到了約億元人民幣的天使輪投資;2022年5月成立的智侖超純環(huán)氧樹脂(西安)有限公司,成立一年完成了超6000萬元人民幣的天使輪投資。

不過,雖然早期投資占比較大,但大額資金主要集中在成長期投資階段。

如西安奕斯偉材料科技股份有限公司,B輪和C輪分別拿到了超30億元、約40億元人民幣的融資;再如質(zhì)子汽車科技有限公司在2023年10月完成了5.5億元的B輪融資。

許多企業(yè)在發(fā)展中期,背后就有十幾家機(jī)構(gòu)支持,并且會(huì)隨著企業(yè)的成長追加投資。

另一個(gè)非常明顯的信號(hào)是,資金投向了極具科技屬性的企業(yè)。數(shù)據(jù)來看,2023年西安融資企業(yè)所處行業(yè)主要分布在智能制造、新材料、能源電力及醫(yī)療健康,達(dá)到76起,占總?cè)谫Y比例的57.6%。尤其是一些具有突破性的“硬科技”企業(yè),成為當(dāng)下投資圈的熱點(diǎn)議題。

值得關(guān)注的是,上述融資事件中,有超過50起出現(xiàn)了本土投資機(jī)構(gòu)的身影。(注:有部分企業(yè)未披露投資方。)

其中,國資投資平臺(tái)紛紛下場做直投,與一級(jí)市場的接觸更加頻繁。

圖片來源:VCG211382892316

如中航創(chuàng)世機(jī)器人(西安)有限公司此前完成的約億元B輪融資中,出現(xiàn)了陜西金資、青實(shí)資本、灃西基金的身影;陜西埃恩束能碳基技術(shù)有限公司的背后,西安財(cái)金、西咸金控亦參與投資;長安匯通、西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)投資了西安智德汽車電子控制系統(tǒng)有限公司。

瑞聯(lián)新材、航天動(dòng)力、斯瑞新材等本土上市公司作為投資主體直接參與一級(jí)市場投資。

如瑞聯(lián)新材參與西安思摩威新材料有限公司、天交新能源投資,能夠在產(chǎn)業(yè)客戶資源與產(chǎn)業(yè)賦能效應(yīng)上與自身進(jìn)行協(xié)同,創(chuàng)造更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)疊加效應(yīng)。

瑞聯(lián)新材近期在接受調(diào)研時(shí)表示,TFE-INK材料是公司投資的西安思摩威新材料有限公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品,目前這個(gè)產(chǎn)品已通過TCL華星及其他終端品牌商驗(yàn)證,公司預(yù)計(jì)今年將向思摩威提供TFE-INK的原材料單體。

此外,從西安光機(jī)所旗下孵化的中科創(chuàng)星,已然成為國內(nèi)早期“硬科技”投資的頭部機(jī)構(gòu);西安敦成投資則聚焦新材料、新能源兩大領(lǐng)域,其所投拓爾微電子、歐中材料、西部超導(dǎo)為產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)。

“創(chuàng)投之城”

無論是明顯增多的投資事件,還是本土投資機(jī)構(gòu)的崛起,均透露出,西安已然實(shí)現(xiàn)了從“投資荒漠”到“創(chuàng)投之城”的轉(zhuǎn)變。

首先得益于西安得天獨(dú)厚的科教資源。

如西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等高校,不僅培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的科研人才,還進(jìn)行了關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃。尤其是一些顛覆性、前沿性的新賽道以及“新興生產(chǎn)力”,實(shí)則是當(dāng)下創(chuàng)投圈爭搶的“優(yōu)質(zhì)標(biāo)的”。

如上述投資事件中,天交新能源、西安思摩威新材料、西安優(yōu)艾智合機(jī)器人科技有限公司等企業(yè),均脫胎于西安交通大學(xué)教授團(tuán)隊(duì)。

圖片來源:優(yōu)艾智合機(jī)器人官微

其次,頂層設(shè)計(jì)上,西安陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展的若干措施》《西安市打造創(chuàng)投生態(tài)十項(xiàng)舉措》等,持續(xù)吸引投資機(jī)構(gòu)聚集;并積極搭建平臺(tái),促進(jìn)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)與創(chuàng)業(yè)者的交流與合作,進(jìn)一步活躍了創(chuàng)投市場。

與此同時(shí),西安出資成立基金,打造基金矩陣。如設(shè)立規(guī)模百億的西安市創(chuàng)新投資基金和“工業(yè)倍增基金”、總規(guī)模20億元的“光子產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈基金”等,這一過程不僅僅是資金投入,更是一種創(chuàng)新生態(tài)的培育。

據(jù)記者了解,西安市創(chuàng)新投資基金已投資項(xiàng)目共403個(gè),帶動(dòng)總投資966.84億元。在與一線城市科創(chuàng)母基金對(duì)比排名中,西安市創(chuàng)新投資基金的年均投資強(qiáng)度高居榜首。

此外,西安2024創(chuàng)投大會(huì)上,西安創(chuàng)新投資基金與南方建信、國華資管、中信建投資本、科邁投資、陜文投資本、灃西基金、中興眾投、高新盈峰8家子基金簽約;西安市產(chǎn)業(yè)投資基金與西安農(nóng)投集團(tuán)、西安工業(yè)投資集團(tuán)、長安匯通、高新金控等8家子基金簽約。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林分析稱,西安近年來不斷改善營商環(huán)境,積極用政府財(cái)政資金撬動(dòng)風(fēng)投,吸引外部優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目到本地落戶,對(duì)接風(fēng)投資本和中小初創(chuàng)企業(yè),在資金供需雙方之間充當(dāng)平臺(tái),是其創(chuàng)投生態(tài)崛起的一大原因。

在各個(gè)層面的引導(dǎo)及推動(dòng)下,西安創(chuàng)投圈逐漸形成了科技、產(chǎn)業(yè)與資本的良性循環(huán):早期資金進(jìn)入科技創(chuàng)新領(lǐng)域,資金流入意味著更多的創(chuàng)新項(xiàng)目得以實(shí)施,企業(yè)對(duì)研發(fā)的持續(xù)投入得到全國創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可,進(jìn)一步吸引更多的資金注。

“進(jìn)一步來看,創(chuàng)投能夠激活中小科技企業(yè)的經(jīng)營熱情,激發(fā)本地新經(jīng)濟(jì)活力,推動(dòng)本地新產(chǎn)業(yè)、新動(dòng)能的產(chǎn)生。”和林?向記者表示。

站在城市角度,融資優(yōu)勢(shì)賦予了地方企業(yè)邁入資本市場的更多成長空間,加速了區(qū)域內(nèi)上市公司未來增長數(shù)量。截至目前,西安儲(chǔ)備上市后備企業(yè)為558家,其中科創(chuàng)型企業(yè)達(dá)440家。

值得關(guān)注的是,西安在2023《全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》和“全球科研城市”兩項(xiàng)排名中,位列第19、20位,兩項(xiàng)排名均創(chuàng)新高。圖片

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