每日經濟新聞 2024-01-02 08:49:46
每經記者 楊建 每經編輯 彭水萍
(一)重要市場新聞
美股三大指數(shù)均小幅下跌,均錄得周線九連漲。納指跌0.56%,上周累漲0.12%,全年累漲超43%;標普500指數(shù)跌0.28%,上周累漲0.32%,全年累漲逾24%;道指跌0.05%,上周累漲0.81%,全年累漲超13%。納斯達克100指數(shù)2023年飆升54%,創(chuàng)1999年以來最佳表現(xiàn)。英偉達平收,全年累漲近240%,創(chuàng)2001年以來最大年度漲幅;Meta跌超1%,全年累漲超194%,創(chuàng)上市以來最大年度漲幅。中概股普漲,納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.22%,全年累計下跌3.39%,為連續(xù)第三年下跌。
(二)宏觀新聞
1、1月1日,中共國家發(fā)展和改革委員會黨組在《求是》雜志撰文稱,全面深化改革開放、強化創(chuàng)新驅動,持續(xù)激發(fā)經濟發(fā)展動力活力。其中提到:加大宏觀調控力度,強化宏觀政策逆周期和跨周期調節(jié)。增強宏觀政策取向一致性,加強財政、貨幣、就業(yè)、產業(yè)、投資、消費、價格、區(qū)域、科技、環(huán)保等政策的協(xié)調配合。深化國資國企改革,促進民營經濟發(fā)展壯大。大力促進居民增收,加大困難群眾社會救助兜底保障力度。
2、1月1日,據工信微報消息,工業(yè)和信息化部黨組在《求是》雜志撰文稱,全力促進工業(yè)經濟平穩(wěn)增長。其中提到,著力穩(wěn)住大宗消費,培育壯大新型消費。加強工業(yè)經濟運行監(jiān)測和預測預警。著力鍛長板,聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優(yōu)勢產業(yè)鏈。開辟人工智能、人形機器人、量子等未來產業(yè)新賽道。加強5G、數(shù)據中心、算力等基礎設施建設。
(三)機構觀點
華福證券:“春季躁動”行情可期
1、四季度以來市場各項積極因素正在不斷累積,值此年底時刻,我們認為2024年A股“春季踩動”行情非常值得期待,具體邏輯如下:
2、第一,下半年來國內經濟持續(xù)恢復向好,11月份工業(yè)企業(yè)利潤增速明顯加快,企業(yè)經營效益持續(xù)回升。三季度國內經濟延續(xù)恢復向好態(tài)勢,三季度我國實際GDP同比增長4.9%,增速放緩主要受基數(shù)拾升影響,扣除去年基數(shù)影響后,三季度GDP兩年平均增長增速為4.4%,較二李度加快了1.1個百分點。11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長29.5%,增速較10月份明顯加快,利潤已連續(xù)4個月實現(xiàn)正增長。
3、第二,當前A股主要寬基指數(shù)估值已處于歷史底部區(qū)域,公募基金重倉股相對估值同樣也已落至歷史低位。截至12月27日,作為市場整體代表的萬得全A指數(shù)當前市凈率為1.44倍,位于2010年至今0.4%的歷史分位數(shù)水平。前100名基金重倉股市盈率中位數(shù)為22.7倍,位于2010年至今14%的歷史分位數(shù)水平。前100名重倉股幣盈率中位數(shù)除以全部A股市盈率中位數(shù)的值為0.70,位于2010年至今35%的歷史分位數(shù)水平。
4、第三,海外加息周期結束,全球流動性環(huán)境邊際好轉。美聯(lián)儲12月暫停加息,維持聯(lián)邦基金利率不變。根據CME數(shù)據,美聯(lián)儲最快或將在明年3月份進行首次降息。10月份以來美債利率高位回落,全球流動性環(huán)境有所改善,截至12月27日,美債3個月、2年期和10年期分別為5.44%、4.22%和3.79%,相比10月初分別下行18bp、92bp和90bp.
5、第四,A股季節(jié)效應顯著,春季行情可期?;仡櫄v史經驗,A股在年初尤其是2月的上漲概率是全年最高的(即“春季躁動”)。從2000年至2022年wind全A在2月上漲的概率達78%。從行情背后的邏輯來看,2月上漲概率較高背后存在著事件驅動的影響,每年2月份之后是3月份的兩會,是對未來經濟政策有方向性影響的重要會議,使得市場容易產生政策預期。
(四)行業(yè)掘金
1、12月29日,國常會核準批復太平嶺、金七門核電項目4臺機組,加上前次批復徐大堡、石島灣、寧德核電站,全年共計新增核準10臺三代電機組,核準數(shù)量與2022年相同,維持高速增長。核電是綠色能源,具備經濟性高、環(huán)境友好、發(fā)電穩(wěn)定等優(yōu)勢,建設核電是實現(xiàn)“碳中和”的重要方式。分析師測算,核電單臺機組投資額在160-180億元之間,若按每年6-8臺推算,年投資額超千億元。因此核電建設對拉動經濟和實現(xiàn)雙碳目標均具有重大意義??春煤穗娫O備投資機會隨著核電審批常態(tài)化,核電上下游產業(yè)鏈有望同步發(fā)展,設備企業(yè)有望持續(xù)受益。根據機構調研,多家設備生產企業(yè)訂單充沛。概念股包括中核科技 、江蘇神通等。
2、據報道,燈塔研究院發(fā)布《2023中國電影市場年度盤點》,2023年全國放映規(guī)模超過2019年歷史最高水平,場均人次近四年首度回升。2023年電影備案立項、上映數(shù)量雙項供給指標回暖,國產電影年度票房超460億元創(chuàng)紀錄,票房占比連續(xù)四年高達84%。根據觀影總人數(shù)預估,中國電影市場人均電影消費回升至109元。同時,據燈塔專業(yè)版數(shù)據,截至1月1日12時,2023元旦檔總票房超13.15億元,打破中國影史元旦檔最高票房紀錄。優(yōu)質作品持續(xù)供給、觀眾觀影習慣回歸,是市場恢復的主要原因。同時,最終支撐起中國電影市場的,將是本土影片。A股概念股包括北京文化、幸福藍海,金逸影視等。
3、近日,工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委在北京聯(lián)合召開推進醫(yī)療裝備發(fā)展應用領導小組工作會議。會議強調,要持續(xù)加強頂層設計,完善醫(yī)療器械法規(guī)標準,強化部門政策協(xié)同,健全體制機制保障。要加強關鍵核心技術攻關,聚焦前沿引領和短板弱項,創(chuàng)新組織實施方式,推動產品全鏈條突破。醫(yī)療裝備是衛(wèi)生健康事業(yè)的重要基礎,是先進制造業(yè)的重要組成,事關制造強國和健康中國戰(zhàn)略實施,事關人民群眾生命安全和身體健康。國家對醫(yī)療器械領域支持政策頻出,同時政府不斷加強對進口醫(yī)療器械采購行為的規(guī)范,鼓勵采購國產醫(yī)療器械。相關概念股包括新華醫(yī)療 、可孚醫(yī)療等。
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