光電股份拋12億元定增計(jì)劃 控股股東及關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購1.8億元

每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)編輯 張海妮    

12月15日晚，光電股份（SH600184，股價12.19元，市值62.02億元）公告稱擬向特定對象發(fā)行股票，募集資金12億元用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目、精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金。其中，公司控股股東及其一致行動人分別擬認(rèn)購3000萬元、1.5億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，光電股份上一次募集資金還是2015年底，增發(fā)股票于2016年1月上市，距今已近8年。光電股份前次募資12.23億元，其中關(guān)聯(lián)方認(rèn)購8.56億元。

關(guān)聯(lián)方再次參與認(rèn)購

按照定增預(yù)案，光電股份擬向不超過35名（含35名）特定投資者發(fā)行股票，募集資金不超過12億元。公司控股股東北方光電集團(tuán)有限公司（以下簡稱光電集團(tuán)）及其一致行動人中兵投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱中兵投資），分別擬以現(xiàn)金認(rèn)購此次定增金額3000萬元、1.5億元。

光電集團(tuán)、中兵投資不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的A股股票。在限售安排方面，本次發(fā)行完成后，自發(fā)行結(jié)束之日起，光電集團(tuán)、中兵投資限售期為18個月，其余發(fā)行對象限售期為6個月。

截至9月30日，光電集團(tuán)控制公司35.87%的股份，中兵投資持有公司20.99%股份，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次增發(fā)募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長可能導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易規(guī)模相應(yīng)擴(kuò)大，光電股份表示，公司將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)。

記者注意到，在2015年底的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)中，中兵投資以及同一控制的兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱兵工財(cái)務(wù)）均參與了認(rèn)購，認(rèn)購金額分別為6.12億元、2.45億元，合計(jì)占募集資金總額12.23億元的70%。

2022年8月，兵工財(cái)務(wù)披露減持計(jì)劃，擬在3個月內(nèi)減持不超過公司總股本2%的股份，但因市場情況等因素，兵工財(cái)務(wù)未實(shí)施減持計(jì)劃。2023年5月，兵工財(cái)務(wù)將持有的全部光電股份轉(zhuǎn)讓給光電集團(tuán)。

擬募集資金12億元

定增預(yù)案顯示，光電股份此次擬募集資金12億元，其中5.69億元擬用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目，3.92億元擬用于精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目，2.39億元擬用于補(bǔ)充流動資金。

上述兩個建設(shè)項(xiàng)目分別對應(yīng)光電股份的光電材料與器件、防務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。分產(chǎn)品來看，防務(wù)產(chǎn)品是光電股份最主要收入來源，2022年收入占比達(dá)到70.27%；光電材料與器件產(chǎn)品收入占比為29.73%。

不過此次定增，高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目是使用募資金額最大的項(xiàng)目，建設(shè)主體為湖北新華光信息材料有限公司（以下簡稱新華光公司）。項(xiàng)目擬通過改擴(kuò)建生產(chǎn)線形成年產(chǎn)高性能光學(xué)玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭400萬只的生產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品將應(yīng)用于智能駕駛、智能可穿戴設(shè)備、紅外成像等下游領(lǐng)域。

不過記者注意到，2023年以來，光電股份的業(yè)績有所下滑，而光電材料與器件業(yè)務(wù)的疲軟則是重要原因。2023年前三季度，光電股份營業(yè)收入、歸母凈利潤分別同比下降2.10%、下降13.98%。公司在2023年半年報中表示，軍品當(dāng)期經(jīng)營狀況同比有所改善；公司光學(xué)材料產(chǎn)品受光學(xué)市場需求影響，民品當(dāng)期經(jīng)營狀況同比有所減弱。新華光公司受市場需求收縮影響，訂單減少，上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比減少41.82%。

而在2022年，同樣面對光學(xué)市場需求收縮影響，新華光公司銷量同比減少15.67%，但因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動，以及部分產(chǎn)品售價上漲，主營收入同比增加。

那么在市場需求收縮的背景下，光電股份擬進(jìn)一步擴(kuò)大光學(xué)材料等產(chǎn)品產(chǎn)能，能否順利消化？光電股份在定增預(yù)案中表示，公司已具備成熟的產(chǎn)品工藝和關(guān)鍵技術(shù)，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力支撐；產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶的高度認(rèn)可，具備良好的市場基礎(chǔ)。

不過，光電股份也提示了市場和經(jīng)營風(fēng)險，包括下游行業(yè)需求變化、技術(shù)開發(fā)無法適應(yīng)產(chǎn)品需求變化等風(fēng)險。