華福證券給予信德新材買(mǎi)入評(píng)級(jí)，快充元年放量在即，包覆龍頭即將量利雙升，目標(biāo)價(jià)格為63.42元

每經(jīng)AI快訊，華福證券12月14日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予信德新材（301349.SZ，最新價(jià)：43.86元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為63.42元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）深耕負(fù)極包覆材料二十余載，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固；2）多元驅(qū)動(dòng)下快充即將放量，負(fù)極包覆材料需求爆發(fā)在即；3）技術(shù)領(lǐng)先設(shè)備優(yōu)異，收購(gòu)昱泰擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)，深度綁定負(fù)極頭部公；4）深耕負(fù)極包覆二十余載，上下游延伸開(kāi)拓新市場(chǎng)；5）尹洪濤、尹士宇父子二人為公司實(shí)際控制人，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為集中；6）聚焦負(fù)極包覆材料業(yè)務(wù)，業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)；7）受上游乙烯焦油價(jià)格上漲和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，毛利率和凈利率有所下滑；8）瀝青包覆改善產(chǎn)品性能，石油基為主流技術(shù)路線(xiàn)；9）負(fù)極包覆材料的主流技術(shù)路線(xiàn)包括煤基可紡瀝青和石油基可紡瀝青兩種；10）多元驅(qū)動(dòng)下快充加速滲透，單耗提升帶來(lái)廣闊空間；11）技術(shù)優(yōu)勢(shì)：深耕多年技術(shù)優(yōu)益，產(chǎn)品性能領(lǐng)先；12）客戶(hù)優(yōu)勢(shì)：深度綁定頭部負(fù)極廠(chǎng)，市場(chǎng)地位穩(wěn)固；13）成本優(yōu)勢(shì)：收購(gòu)昱泰降低原材料與運(yùn)輸成本。風(fēng)險(xiǎn)提示：快充車(chē)型推廣不及預(yù)期；原材料價(jià)格超預(yù)期上漲；競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額拓展不及預(yù)期。電力設(shè)備及新能源2023年12月14日。

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(記者 蔡鼎)

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