7億美元換取4.99%股權(quán)！小鵬汽車官宣大眾汽車完成入股，雙方合作車型已通過可行性研究

每經(jīng)記者 孫磊    每經(jīng)編輯 裴健如

12月6日晚間，小鵬汽車（09868.HK）發(fā)布公告稱，其與大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱大眾汽車）就戰(zhàn)略技術(shù)合作簽訂技術(shù)框架協(xié)議。同時(shí)，小鵬汽車根據(jù)股份購買協(xié)議依據(jù)一般授權(quán)向大眾汽車（或大眾汽車的代名人，其為大眾汽車的聯(lián)屬公司）發(fā)行A類普通股。

圖片來源：小鵬汽車公告

小鵬汽車方面稱，股份購買協(xié)議所載的所有先決條件已獲達(dá)成，而投資已根據(jù)股份購買協(xié)議的條款及條件于2023年12月6日完成。合共約9407.93萬股A類普通股（認(rèn)購股份）已按每股美國存托股15美元的購買價(jià)格（根據(jù)每股美國存托股代表兩股A類普通股以及7.8096港元兌1.00美元的匯率計(jì)算，相當(dāng)于每股A類普通股58.6港元）成功配發(fā)及發(fā)行予Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（大眾汽車的的聯(lián)屬公司，也即投資者代名人)，認(rèn)購股份的總面值為940.79255美元。

據(jù)了解，上述9407.93萬股A類普通股，占到了完成交易后小鵬汽車已發(fā)行和在外流通的股本總額的大約4.99%。

公告顯示，所有認(rèn)購股份的購買價(jià)格總額約7.056億美元。投資所得款項(xiàng)凈額約7.046億美元。購買價(jià)格凈值約為每股美國存托股15美元（相當(dāng)于每股A類普通股約58.5港元）。

交易完成后，A類普通股中，大眾汽車投資代名人股比4.99%，其他股東占比76.51%，B類普通股18.5%，股份數(shù)目總計(jì)18.85億股。大眾汽車獲得一個(gè)小鵬汽車董事會(huì)觀察員席位。小鵬汽車方面則表示，其計(jì)劃將投資的所得款項(xiàng)凈額用于一般公司用途，包括用于滿足運(yùn)營(yíng)資金所需。

今年7月26日，大眾汽車與小鵬汽車達(dá)成技術(shù)框架協(xié)議。作為合作的一部分，大眾汽車集團(tuán)將向小鵬汽車增資約7億美元，以每ADS(*) 15美元的價(jià)格收購小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。

大眾汽車方面表示，雙方計(jì)劃面向中國的中型車市場(chǎng)，共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動(dòng)車型。這兩款專屬于中國市場(chǎng)的新車將補(bǔ)充基于MEB平臺(tái)的產(chǎn)品組合，并計(jì)劃于2026年走向市場(chǎng)。

圖片來源：每經(jīng)記者 李星 攝（資料圖）

小鵬汽車方面則透露稱，在戰(zhàn)略技術(shù)合作方面，小鵬汽車和大眾汽車集團(tuán)將基于小鵬汽車的G9車型平臺(tái)、智能座艙及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件共同開發(fā)車型。此外，雙方還將在多個(gè)領(lǐng)域探索其他潛在的戰(zhàn)略合作，包括未來電動(dòng)車平臺(tái)、軟件技術(shù)和供應(yīng)鏈方面的合作。

10月12日，小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬在微博發(fā)文表示，他于九月底拜訪了大眾汽車集團(tuán)Wolfsburg總部。“過去幾個(gè)月，我們聯(lián)合開發(fā)的車型已在加速推進(jìn)，雙方的技術(shù)團(tuán)隊(duì)像一支創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)一樣，為了共同的目標(biāo)，全情投入、全速前進(jìn)；在供應(yīng)鏈上推進(jìn)的戰(zhàn)略合作，將為我們帶來共同降本的潛力。”何小鵬稱。

“小鵬汽車和大眾的合作進(jìn)展很順利，雙方大概一周會(huì)有兩次會(huì)議。我們?cè)诖蟊娪胁簧偃藛T，大眾在廣州（指小鵬汽車總部）也有不少人員。我們?cè)谡劗?dāng)前的deal（協(xié)議），也在談更多的deal（協(xié)議）。”在1024小鵬汽車科技日期間，何小鵬接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝（資料圖）

此外，何小鵬還透露，在達(dá)成合作后，大眾汽車研究了小鵬汽車的產(chǎn)品。“這次是小鵬和大眾汽車達(dá)成合作后，大眾汽車的高管告訴我的。他們認(rèn)為小鵬汽車零部件采購成本高于同行，由此還引發(fā)了其他事件（指小鵬汽車內(nèi)部宣布采購部門負(fù)責(zé)人李豐停職，多名員工配合調(diào)查。）。”何小鵬表示。

而在上述公告中，小鵬汽車方面還表示，其與大眾汽車共同開發(fā)的兩款B級(jí)純電動(dòng)汽車取得重大進(jìn)展，該項(xiàng)目可行性研究已取得正面結(jié)果，并已完成。此外，雙方正積極評(píng)估在智能電動(dòng)汽車技術(shù)方面進(jìn)行更深入的合作。