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滬深兩市回調(diào)影響FOF 部分產(chǎn)品提前重倉北交所

每日經(jīng)濟新聞 2023-11-27 22:15:54

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

上周,滬深兩市回調(diào),北交所行情火熱,在多數(shù)權(quán)益類基金配置滬深兩市的背景下,周內(nèi)權(quán)益基金的走勢不佳拖累FOF(基金中的基金)基金走勢,凈值增長較此前有所放緩,股票型FOF凈值回撤明顯。

值得一提的是,據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者觀察,部分FOF基金在203年三季度末也重倉了部分北交所股票,但對組合整體的收益貢獻(xiàn)度有限。

債券型FOF上周回撤明顯

上周(11月20~26日),滬深兩市出現(xiàn)回調(diào),上證指數(shù)跌0.44%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.45%,科創(chuàng)50跌2.99%。就題材來說,前期較活躍的傳媒、華為概念、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等均出現(xiàn)較大回調(diào)。

與此同時,上周開始,北交所的炒作熱情進(jìn)一步提升,北證50指數(shù)更有單日上漲突破10%的情形,資金分流進(jìn)一步加劇,使得滬深兩市題材類個股走勢震蕩下跌。

權(quán)益市場走勢不佳,影響到權(quán)益類基金的凈值,進(jìn)而使得上周公募FOF走勢受到影響,尤其是在股票型FOF范疇。Wind(萬得)統(tǒng)計顯示,該類型基金當(dāng)中僅有一只出現(xiàn)正收益,即浙商匯金卓越收漲0.1687%,其余均為負(fù)收益。

此外,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,受到債市震蕩的影響,債券型FOF基金在上周也出現(xiàn)明顯回撤,部分FOF基金單周凈值回撤超過0.3%。當(dāng)然,混合型FOF依舊穩(wěn)健,但漲幅相較此前數(shù)周有所收窄。

中歐基金分析指出,當(dāng)前對周期及防御板塊的均衡配置更加有利。近期可以重點關(guān)注以下幾類行業(yè):首先是估值處于歷史底部、對經(jīng)濟復(fù)蘇高度敏感的周期行業(yè),這些公司同時在利率走低的背景下更受歡迎;其次為估值在大幅調(diào)整后已具備更高安全邊際的可選消費和醫(yī)藥等行業(yè),尤其是其中具備海外市場開拓能力的消費品公司;以及科技板塊中已具備估值性價比且持續(xù)海外擴張的新能源等。

對于債券市場,上周利率全面調(diào)整、曲線再度平坦化,短端受資金面制約大幅上行,長端受政策利空擾動也有所調(diào)整。資金面擔(dān)憂仍在,需要進(jìn)一步觀察央行態(tài)度。短期建議觀望,12月還有做多機會。

北交所表示加強交易監(jiān)管

上周,北交所迎來久違的火爆行情。北證50指數(shù)單周飆升20.96%,累計成交金額高達(dá)600億元,較前一周放大約3.5倍,創(chuàng)出歷史新高。據(jù)統(tǒng)計,北交所個股單周平均漲幅40%,凱華材料等6只個股暴漲翻倍,位居A股單周漲幅前列。

在如此大的波動面前,越來越多的資金開始沖向北交所,盡管很多評價對此不敢茍同,甚至屢次提示風(fēng)險,但需看到的是,232只北交所個股中,僅有3只個股單周下跌,分別是阿為特、錦波生物、并行科技,跌幅均不到8%;此外,共有189只個股單周漲幅超過兩成,57只個股大漲超過50%,6只個股漲幅翻倍。

反觀公募FOF領(lǐng)域,雖然北交所個股不是FOF的主要資產(chǎn)配置方向,但部分基金已經(jīng)在2023年三季度末進(jìn)行了配置。

例如天弘養(yǎng)老2035三年,2023年三季度報告顯示,重倉股配置當(dāng)中,有包括富士達(dá)、天銘科技、利潤智控;天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老三季度報告也顯示,季末重倉富士達(dá)等股票。不過,相關(guān)個股相較于北交所上周的領(lǐng)漲標(biāo)的漲幅有限,當(dāng)然,對基金凈值暫無明顯的提振,統(tǒng)計顯示,上周天弘養(yǎng)老2035三年A上周凈值跌0.4513%、天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老A上周凈值跌0.1833%。

匯添富北證50指數(shù)基金經(jīng)理晏陽公開指出,近期北交所大漲,主要原因有四方面:一是政策利好不斷落地;二是市場高度關(guān)注的轉(zhuǎn)板預(yù)期顯著增強;三是科創(chuàng)板投資者可直接平移開通北交所賬戶;四是北證50估值處于底部區(qū)間,向上修復(fù)的空間較大。

不過,11月27日,北交所也在官方渠道發(fā)布加強交易監(jiān)管的內(nèi)容,提到上周已對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續(xù)申報等異常交易行為,共采取口頭警示、監(jiān)管關(guān)注、出具警示函等自律監(jiān)管措施93人次。

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