每日經(jīng)濟新聞 2023-11-16 12:23:18
◎ 橋水、高瓴、伯克希爾等在內(nèi)的全球頂級機構(gòu)的第三季度持倉動向揭曉，他們的投資透露了哪些信息？
每經(jīng)記者 蔡鼎 每經(jīng)編輯 蘭素英
本周，包括橋水、高瓴、“股神”巴菲特的伯克希爾哈撒韋等在內(nèi)的全球頂級機構(gòu)陸續(xù)公布2023年第三季度13F持倉文件，得以讓外界和普通投資者一睹位于金字塔尖一些機構(gòu)的投資邏輯和思路。
整體來看，各大頂級機構(gòu)的調(diào)倉各有特色，例如，橋水第三季度建倉了算力龍頭英偉達，但索羅斯卻在報告期內(nèi)將其做了清倉處理；貝萊德大幅減持蘋果，但與索羅斯一樣都“押注”了全球的減肥藥（諾和諾德和禮來）需求；“股神”巴菲特第三季度大幅減持美股藍籌股，同時還做了一筆免于披露的“神秘投資”；高瓴方面，雖然仍非常注重對知名中概股的投資，但報告期內(nèi)仍對阿里巴巴、拼多多和貝殼等重倉股進行了不同程度的減持。
而《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，第三季度，受益于宏觀經(jīng)濟環(huán)境的改善、美元的持續(xù)走高和降本提效等因素，美股主要科技公司凈利潤同比錄得大幅增長。
美東時間11月13日（周一），瑞·達利奧旗下知名投資機構(gòu)橋水（Bridgewater Associates）公布第三季度13F持倉文件。據(jù)數(shù)據(jù)平臺Whalewisdom根據(jù)13F文件的統(tǒng)計，截至2023年第三季度末，橋水的持倉總市值達到165.45億美元，較第二季度末的161.9億美元規(guī)模小幅提升。
整體來看，報告期內(nèi)，橋水共建倉130個標的、增持388個標的、減持215個標的、清倉86個標的，其前十大持倉股集中度為33.77%。
圖片來源：Whalewisdom
具體來看，截至第三季度末，橋水的前五大持倉標的分別為iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG，5.52%）、iShares核心標普500 ETF（IVV，5.31%）、寶潔（4.23%）、可口可樂（3.04%）和好事多（2.83%），且橋水在三季度均對這五只標的進行了不同程度的增持。與上一季度相比，橋水的前兩大重倉股的位置有所對調(diào)。
圖片來源：Whalewisdom
加倉操作方面，橋水三季度增持iShares核心MSCI新興市場ETF5960萬美元、增持博通4490萬美元、增持可口可樂4370萬美元、增持美國能源公司斯倫貝謝4050萬美元、增持奈飛3590萬美元。
減持操作方面，橋水三季度大幅減持先鋒領航集團7360萬美元、強生7120萬美元、谷歌母公司Alphabet 4990萬美元、美國金融服務公司Tradeweb Markets 4830萬美元以及VISA 3890萬美元。此外，橋水對強生和SPDR標普500ETF信托做了減持。
圖片來源：Whalewisdom
《每日經(jīng)濟新聞》記者還注意到，第三季度，橋水新進了因生成式人工智能而大火的算力龍頭英偉達，持倉數(shù)據(jù)顯示截至報告期末，橋水共持有英偉達48108股，市值約2093萬美元，占其投資組合的0.13%。
圖片來源：橋水13F文件
全球最大資管之一的貝萊德（BlackRock）本周公布的13F文件顯示，截至第三季度末，貝萊德管理的持倉總市值為3.48萬億美元，較上一季度的3.63萬億美元有所下滑。
整體來看，貝萊德第三季度新進174只標的、增持2254只標的、清倉227只標的、減持2632只標的。
圖片來源：Whalewisdom
報告期內(nèi)，貝萊德減持蘋果823萬股，為其投資組合中減持比例變動最大的標的（-0.48%）。谷歌也遭到約782萬股的減持，微軟和英偉達也分別被減持261萬股和238萬股。不過，并非所有科技股都遭到了貝萊德的減持——貝萊德第三季度增持了亞馬遜近250萬股、Meta Platforms約190萬股，特斯拉也獲得貝萊德約76萬股的增持。
圖片來源：Whalewisdom
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，報告期內(nèi)，貝萊德還增持了全球制藥龍頭禮來約120萬股，為其整個投資組合中增持比例變動最大的標的（0.18%）。事實證明，貝萊德對禮來加大押注是正確的——隨著減肥藥Zepbound近日獲得美國食藥監(jiān)局（FDA）批準，以及其贊助的心臟病藥物的突破性進展，禮來如今已成為全球市值最大的制藥企業(yè)。自第四季度以來，禮來的股價也已累計上漲超10%。
圖片來源：Whalewisdom
美東時間周二（11月15日），高瓴旗下HHLR Advisors（下稱HHLR）公布了2023年第三季度的美股持倉數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，HHLR在報告期內(nèi)圍繞科技公司和生物創(chuàng)新藥公司進行了集中配置，對微軟、亞馬遜等11只股票進行了增持、新進買入等加碼操作。
截至2023年第三季度末，HHLR的前十大重倉股分別是百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時、阿里巴巴、TAKE-TWO互動軟件和亞馬遜。
在這前十大重倉股中概股數(shù)量占半數(shù)，市值占比超過70%。但對于中概股，HHLR也有一些減持操作。報告期內(nèi)，HHLR大幅減持了阿里巴巴（1.07億億美元）、拼多多（8060萬美元）、貝殼（8000萬美元）、京東（6390萬美元）和華住集團（5450萬美元）。
圖片來源：Whalewisdom
另外，科技仍是HHLR的重要投資方向，這點在其前十大重倉股也有所體現(xiàn)。HHLR在第三季度增持了亞馬遜，成為后者的前十大股東。亞馬遜也是HHLR三季度增持比例最大的個股（77.77萬股，2.21%）。此外，HHLR還增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司 ，以及新進了SEA、特斯拉（3萬股）等相關標的。
圖片來源：Whalewisdom
美東時間周三（11月16日），“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公布了第三季度13F持倉報告。
整體來看，截至第三季度末，伯克希爾的持倉總市值為3130億美元，較二季度末的3480億美元也有所下滑。報告期內(nèi)，伯克希爾新建倉4只標的、清倉7只標的、減持7只標的，并且未對任何已有的持倉進行增持操作。前五大重倉股分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍，其中光是蘋果一家公司的就占到伯克希爾整個投資組合的50.04%。
圖片來源：Whalewisdom
截至第三季度末，伯克希爾已經(jīng)賣出通用汽車的所有剩余頭寸（價值7.8億美元），而在上一季度，其對通用汽車的持倉價值約為85億美元。雖然伯克希爾依舊保持著對能源股的押注，但在第三季度減持了10%的雪佛龍股份（約129萬股），同時還拋售了少量持有的UPS（5.94萬股），并對惠普的持股削減了15%（價值超過10億美元）。
伯克希爾還減持了亞馬遜（60萬股）、休閑食品制造商億滋國際（57.8萬股）以及保險公司馬克爾和環(huán)球人壽（出手170萬股，價值1.8億美元）的股份。
此外，伯克希爾三季度清倉了動視暴雪，完成了一項企業(yè)合并套利投資。伯克希爾押注動視暴雪將成功完成與微軟的交易，如他所料，該交易最終在今年10月初完成。伯克希爾在10月13日微軟完成收購動視暴雪之前，就出售了其在動視暴雪的剩余股份（1470萬股股票），價值約為13億美元。
另外值得注意的是，伯克希爾13F顯示，報告期內(nèi)伯克希爾還新進了一只神秘的股票，且請求美國證券交易委員會（SEC）允許對該股票的名稱和細節(jié)保密。有外媒報道稱，伯克希爾在進行重大投資時，偶爾會提出這樣的要求。
億萬富翁喬治·索羅斯旗下基金Soros Fund Management本周也披露了13F文件。文件顯示，截至三季度末，索羅斯基金持倉總市值為70.5億美元，較二季度末的64.1億美元有所增長。索羅斯在第三季度新進96只標的、增持45只標的、清倉59只標的、減持44只標的。
與“股神”巴菲特相反的是，報告期內(nèi)，索羅斯大幅增持動視暴雪，按投資組合變動比例計算為其最大增持個股（3.99%）。同時，索羅斯三季度還增持了因減肥藥而大火的丹麥制藥商諾和諾德，按投資組合比例計算為其第四大增持個股（1.97%）。
圖片來源：Whalewisdom
與此同時，索羅斯清倉了算力龍頭英偉達，出售了價值490萬美元的股票，與橋水進行的是反向操作。美東時間周三，英偉達結(jié)束了連漲10天的強勢行情，早盤股價曾一度漲至近500美元大關，但隨后轉(zhuǎn)跌，股價盤中跌超2.5%。伴隨著生成式人工智能的火爆，英偉達的高端GPU需求量極大，推動了該公司業(yè)績的井噴。英偉達將于下周公布財報，市場預計該公司在最近一個財報季的收入將激增170%。
圖片來源：谷歌財經(jīng)
此外，索羅斯還出售了其電動車Rivian的持股，增持了英國生物技術公司Abcam價值超過1億美元的股票。
封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648
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