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直擊業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 璞泰來(lái)總經(jīng)理陳衛(wèi):石墨物項(xiàng)出口管制對(duì)人造石墨負(fù)極企業(yè)基本沒(méi)影響

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-11-15 21:44:16

◎璞泰來(lái)董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)認(rèn)為,此次優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)出口管制,對(duì)于人造石墨負(fù)極材料企業(yè)而言,基本沒(méi)有影響。其表示,首先,政策限制出口的人造石墨及其制品規(guī)格,并非鋰電負(fù)極材料用人造石墨常規(guī)指標(biāo),主要是石墨板材、石墨塊一類產(chǎn)品。

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

11月15日下午,負(fù)極材料龍頭璞泰來(lái)(603659.SH,股價(jià)24.93元,市值502.64億元)召開(kāi)2023年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。10月20日,商務(wù)部曾會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告。因此,有投資者問(wèn)及中國(guó)限制出口石墨是否會(huì)影響公司負(fù)極材料出口?

對(duì)此,璞泰來(lái)董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)認(rèn)為,此次優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)出口管制,對(duì)于人造石墨負(fù)極材料企業(yè)而言,基本沒(méi)有影響。其表示,首先,政策限制出口的人造石墨及其制品規(guī)格,并非鋰電負(fù)極材料用人造石墨常規(guī)指標(biāo),主要是石墨板材、石墨塊一類產(chǎn)品,更多是針對(duì)航空、軍工等高精尖領(lǐng)域用的石墨物項(xiàng)會(huì)有影響。

其次,2006年第50號(hào)(《決定對(duì)石墨類相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》)本就對(duì)石墨物項(xiàng)出口進(jìn)行了管制,公司歷來(lái)負(fù)極材料出口均會(huì)獲得許可??傮w來(lái)說(shuō),本次政策出臺(tái)是繼前期政策的優(yōu)化更新,規(guī)范了石墨出口及溯源,不影響公司鋰電負(fù)極材料正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。

三季度業(yè)績(jī)受關(guān)注

2023年第三季度,璞泰來(lái)營(yíng)收38.82億元,同比下降14.10%;歸母凈利潤(rùn)3.25億元,同比下降63.02%。

在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中,有投資者問(wèn)及為何三季度凈利潤(rùn)大幅下滑?陳衛(wèi)表示,今年以來(lái),負(fù)極材料行業(yè)因產(chǎn)能供給充足、下游電池客戶進(jìn)入去庫(kù)存階段,供求環(huán)境階段性失衡,行業(yè)普遍面臨產(chǎn)能消納和價(jià)格下行的壓力。另一方面,公司前期高成本負(fù)極庫(kù)存在第三季度消納,使公司部分負(fù)極材料產(chǎn)品毛利率空間收窄,疊加公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等因素,公司負(fù)極材料產(chǎn)品單位盈利大幅下行。

其補(bǔ)充表示,公司涂覆加工、隔膜基膜、PVDF(聚偏二氟乙烯)、粘結(jié)劑、自動(dòng)化裝備等業(yè)務(wù)持續(xù)放量,受益公司長(zhǎng)期持續(xù)的研發(fā)投入、材料國(guó)產(chǎn)化及成本改善等因素,各環(huán)節(jié)盈利能力保持穩(wěn)定增長(zhǎng),進(jìn)而部分對(duì)沖了今年負(fù)極材料行業(yè)帶來(lái)的盈利水平下滑。

而對(duì)于負(fù)極材料行業(yè)狀況與發(fā)展前景,陳衛(wèi)認(rèn)為,負(fù)極材料行業(yè)因產(chǎn)能供大于需、下游電池客戶進(jìn)入去庫(kù)存階段,供求環(huán)境階段性失衡,行業(yè)普遍面臨產(chǎn)能消納和價(jià)格下行的壓力。目前的低位價(jià)格,大部分企業(yè)的利潤(rùn)空間已經(jīng)壓縮至成本線附近,甚至很大比例企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始虧損。供需階段性失衡疊加融資環(huán)境收緊,行業(yè)實(shí)際的產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩。

不過(guò),其也認(rèn)為負(fù)極材料行業(yè)將保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)。陳衛(wèi)表示,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈仍然具備極強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)極材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步也在持續(xù)推進(jìn),硅碳負(fù)極、硬碳負(fù)極等技術(shù)已處于產(chǎn)業(yè)化前夕,傳統(tǒng)人造負(fù)極生產(chǎn)原料與工藝亦有望實(shí)現(xiàn)重塑升級(jí),持續(xù)的研發(fā)投入使得產(chǎn)品性能、多樣性和成本控制不斷進(jìn)步。與此同時(shí),歐美等海外市場(chǎng)作為全球新能源汽車需求不可或缺的重要組成部分,各大新能源廠商紛紛出海布局鋰離子電池產(chǎn)能,其在歐美等海外市場(chǎng)打造本土供應(yīng)鏈的需求日益強(qiáng)烈,訂單需求日益明確。

新業(yè)務(wù)發(fā)展如何?

除了鋰電負(fù)極材料,璞泰來(lái)也在發(fā)展諸如鈉電負(fù)極(硬碳負(fù)極)、復(fù)合銅箔、PVDF(聚偏二氟乙烯)等業(yè)務(wù)。

PVDF業(yè)務(wù)方面,陳衛(wèi)表示,公司PVDF新建產(chǎn)能一期1萬(wàn)噸PVDF+1.8萬(wàn)噸R142b(一種有機(jī)化合物)已經(jīng)投產(chǎn),二期1萬(wàn)噸/年P(guān)VDF與2.7萬(wàn)噸/年R142b預(yù)計(jì)年底建成。今年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋰電級(jí)PVDF單價(jià)因原材料成本的持續(xù)下滑而同步調(diào)整,但受益于公司領(lǐng)先的產(chǎn)品性能、較高的性價(jià)比以及新建產(chǎn)能的逐步投產(chǎn),公司的資本投入依舊保持良好的投資回報(bào)率。為滿足下游客戶的長(zhǎng)期成本訴求、進(jìn)一步拓寬PVDF的市場(chǎng)空間,公司著力加大高性價(jià)比PVDF產(chǎn)品的研發(fā)和推廣,未來(lái)公司PVDF產(chǎn)品市占率的穩(wěn)步提升將促進(jìn)公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

硬碳負(fù)極方面,陳衛(wèi)表示,公司積極開(kāi)展配套鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的硬碳負(fù)極研發(fā)工作,公司生物質(zhì)硬碳產(chǎn)品已獲得多家客戶認(rèn)可,在滿足能量密度要求的前提下,首效指標(biāo)與成本優(yōu)勢(shì)顯著,公司江西宜春的負(fù)極材料生產(chǎn)基地的硬碳負(fù)極的中試線已投產(chǎn),未來(lái)將根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求擴(kuò)展硬碳負(fù)極的產(chǎn)能,建設(shè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的硬碳負(fù)極規(guī)?;a(chǎn)能。

關(guān)于硬碳出貨規(guī)模,陳衛(wèi)也表示,公司有一定規(guī)模的樣品和中試品,還沒(méi)有達(dá)到公司預(yù)期的規(guī)?;潭?。

關(guān)于復(fù)合集流體應(yīng)用前景,陳衛(wèi)認(rèn)為,復(fù)合銅箔是一種“金屬導(dǎo)電層-PET/PP(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯)高分子材料支撐層-金屬導(dǎo)電層”三明治結(jié)構(gòu)的新型集流體材料,相比傳統(tǒng)純的金屬箔,減少金屬層厚度和用量,減輕電池重量,并提高電池安全性能,隨著未來(lái)工藝制備及生產(chǎn)效率的持續(xù)提升有望形成良好的成本優(yōu)勢(shì)。公司復(fù)合集流體產(chǎn)品在批量生產(chǎn)后的成本不僅可以遠(yuǎn)低于其他工藝路線的復(fù)合集流體產(chǎn)品成本,而且相較于傳統(tǒng)銅箔依然具備成本優(yōu)勢(shì),減少對(duì)關(guān)鍵金屬的依賴,減少綜合碳排放,未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

產(chǎn)能規(guī)劃方面,陳衛(wèi)回復(fù),公司通過(guò)設(shè)立全資子公司江蘇卓立(注冊(cè)資本4億元),投資建設(shè)復(fù)合集流體研發(fā)生產(chǎn)基地一期產(chǎn)1.6萬(wàn)噸復(fù)合銅箔項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資為20億元(含流動(dòng)資金)。目前,項(xiàng)目已啟動(dòng)相關(guān)基建工作,預(yù)計(jì)2024年有望根據(jù)客戶需求逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能投放和量產(chǎn)。

對(duì)于復(fù)合鋁箔進(jìn)展,陳衛(wèi)稱,公司第一代復(fù)合鋁箔已在消費(fèi)類客戶中有小批量出貨,公司未來(lái)第二代復(fù)合鋁箔產(chǎn)品正在加速研發(fā)和驗(yàn)證過(guò)程中,第三代預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)品成本將和傳統(tǒng)鋁箔持平。

值得一提的是,璞泰來(lái)在硅碳負(fù)極、硅氧負(fù)極上也有布局。璞泰來(lái)董事長(zhǎng)梁豐表示,公司新一代硅碳和硅氧產(chǎn)品已完成技術(shù)定型,CVD(化學(xué)氣相沉積)沉積技術(shù)和硅碳復(fù)合技術(shù)能夠有效滿足未來(lái)負(fù)極材料長(zhǎng)循環(huán)、低膨脹的性能需求,動(dòng)力學(xué)性能行業(yè)領(lǐng)先。公司于2023年7月設(shè)立安徽紫宸,啟動(dòng)年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料(單體)的硅基負(fù)極生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目,目前該項(xiàng)目目前已完成項(xiàng)目立項(xiàng)并積極推進(jìn)后續(xù)工作,計(jì)劃2025年開(kāi)始逐步分期投產(chǎn)。

 

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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11月15日下午,負(fù)極材料龍頭璞泰來(lái)(603659.SH,股價(jià)24.93元,市值502.64億元)召開(kāi)2023年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。10月20日,商務(wù)部曾會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告。因此,有投資者問(wèn)及中國(guó)限制出口石墨是否會(huì)影響公司負(fù)極材料出口? 對(duì)此,璞泰來(lái)董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)認(rèn)為,此次優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)出口管制,對(duì)于人造石墨負(fù)極材料企業(yè)而言,基本沒(méi)有影響。其表示,首先,政策限制出口的人造石墨及其制品規(guī)格,并非鋰電負(fù)極材料用人造石墨常規(guī)指標(biāo),主要是石墨板材、石墨塊一類產(chǎn)品,更多是針對(duì)航空、軍工等高精尖領(lǐng)域用的石墨物項(xiàng)會(huì)有影響。 其次,2006年第50號(hào)(《決定對(duì)石墨類相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》)本就對(duì)石墨物項(xiàng)出口進(jìn)行了管制,公司歷來(lái)負(fù)極材料出口均會(huì)獲得許可??傮w來(lái)說(shuō),本次政策出臺(tái)是繼前期政策的優(yōu)化更新,規(guī)范了石墨出口及溯源,不影響公司鋰電負(fù)極材料正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。 三季度業(yè)績(jī)受關(guān)注 2023年第三季度,璞泰來(lái)營(yíng)收38.82億元,同比下降14.10%;歸母凈利潤(rùn)3.25億元,同比下降63.02%。 在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中,有投資者問(wèn)及為何三季度凈利潤(rùn)大幅下滑?陳衛(wèi)表示,今年以來(lái),負(fù)極材料行業(yè)因產(chǎn)能供給充足、下游電池客戶進(jìn)入去庫(kù)存階段,供求環(huán)境階段性失衡,行業(yè)普遍面臨產(chǎn)能消納和價(jià)格下行的壓力。另一方面,公司前期高成本負(fù)極庫(kù)存在第三季度消納,使公司部分負(fù)極材料產(chǎn)品毛利率空間收窄,疊加公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等因素,公司負(fù)極材料產(chǎn)品單位盈利大幅下行。 其補(bǔ)充表示,公司涂覆加工、隔膜基膜、PVDF(聚偏二氟乙烯)、粘結(jié)劑、自動(dòng)化裝備等業(yè)務(wù)持續(xù)放量,受益公司長(zhǎng)期持續(xù)的研發(fā)投入、材料國(guó)產(chǎn)化及成本改善等因素,各環(huán)節(jié)盈利能力保持穩(wěn)定增長(zhǎng),進(jìn)而部分對(duì)沖了今年負(fù)極材料行業(yè)帶來(lái)的盈利水平下滑。 而對(duì)于負(fù)極材料行業(yè)狀況與發(fā)展前景,陳衛(wèi)認(rèn)為,負(fù)極材料行業(yè)因產(chǎn)能供大于需、下游電池客戶進(jìn)入去庫(kù)存階段,供求環(huán)境階段性失衡,行業(yè)普遍面臨產(chǎn)能消納和價(jià)格下行的壓力。目前的低位價(jià)格,大部分企業(yè)的利潤(rùn)空間已經(jīng)壓縮至成本線附近,甚至很大比例企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始虧損。供需階段性失衡疊加融資環(huán)境收緊,行業(yè)實(shí)際的產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩。 不過(guò),其也認(rèn)為負(fù)極材料行業(yè)將保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)。陳衛(wèi)表示,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈仍然具備極強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)極材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步也在持續(xù)推進(jìn),硅碳負(fù)極、硬碳負(fù)極等技術(shù)已處于產(chǎn)業(yè)化前夕,傳統(tǒng)人造負(fù)極生產(chǎn)原料與工藝亦有望實(shí)現(xiàn)重塑升級(jí),持續(xù)的研發(fā)投入使得產(chǎn)品性能、多樣性和成本控制不斷進(jìn)步。與此同時(shí),歐美等海外市場(chǎng)作為全球新能源汽車需求不可或缺的重要組成部分,各大新能源廠商紛紛出海布局鋰離子電池產(chǎn)能,其在歐美等海外市場(chǎng)打造本土供應(yīng)鏈的需求日益強(qiáng)烈,訂單需求日益明確。 新業(yè)務(wù)發(fā)展如何? 除了鋰電負(fù)極材料,璞泰來(lái)也在發(fā)展諸如鈉電負(fù)極(硬碳負(fù)極)、復(fù)合銅箔、PVDF(聚偏二氟乙烯)等業(yè)務(wù)。 PVDF業(yè)務(wù)方面,陳衛(wèi)表示,公司PVDF新建產(chǎn)能一期1萬(wàn)噸PVDF+1.8萬(wàn)噸R142b(一種有機(jī)化合物)已經(jīng)投產(chǎn),二期1萬(wàn)噸/年P(guān)VDF與2.7萬(wàn)噸/年R142b預(yù)計(jì)年底建成。今年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋰電級(jí)PVDF單價(jià)因原材料成本的持續(xù)下滑而同步調(diào)整,但受益于公司領(lǐng)先的產(chǎn)品性能、較高的性價(jià)比以及新建產(chǎn)能的逐步投產(chǎn),公司的資本投入依舊保持良好的投資回報(bào)率。為滿足下游客戶的長(zhǎng)期成本訴求、進(jìn)一步拓寬PVDF的市場(chǎng)空間,公司著力加大高性價(jià)比PVDF產(chǎn)品的研發(fā)和推廣,未來(lái)公司PVDF產(chǎn)品市占率的穩(wěn)步提升將促進(jìn)公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)。 硬碳負(fù)極方面,陳衛(wèi)表示,公司積極開(kāi)展配套鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的硬碳負(fù)極研發(fā)工作,公司生物質(zhì)硬碳產(chǎn)品已獲得多家客戶認(rèn)可,在滿足能量密度要求的前提下,首效指標(biāo)與成本優(yōu)勢(shì)顯著,公司江西宜春的負(fù)極材料生產(chǎn)基地的硬碳負(fù)極的中試線已投產(chǎn),未來(lái)將根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求擴(kuò)展硬碳負(fù)極的產(chǎn)能,建設(shè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的硬碳負(fù)極規(guī)?;a(chǎn)能。 關(guān)于硬碳出貨規(guī)模,陳衛(wèi)也表示,公司有一定規(guī)模的樣品和中試品,還沒(méi)有達(dá)到公司預(yù)期的規(guī)?;潭?。 關(guān)于復(fù)合集流體應(yīng)用前景,陳衛(wèi)認(rèn)為,復(fù)合銅箔是一種“金屬導(dǎo)電層-PET/PP(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯)高分子材料支撐層-金屬導(dǎo)電層”三明治結(jié)構(gòu)的新型集流體材料,相比傳統(tǒng)純的金屬箔,減少金屬層厚度和用量,減輕電池重量,并提高電池安全性能,隨著未來(lái)工藝制備及生產(chǎn)效率的持續(xù)提升有望形成良好的成本優(yōu)勢(shì)。公司復(fù)合集流體產(chǎn)品在批量生產(chǎn)后的成本不僅可以遠(yuǎn)低于其他工藝路線的復(fù)合集流體產(chǎn)品成本,而且相較于傳統(tǒng)銅箔依然具備成本優(yōu)勢(shì),減少對(duì)關(guān)鍵金屬的依賴,減少綜合碳排放,未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。 產(chǎn)能規(guī)劃方面,陳衛(wèi)回復(fù),公司通過(guò)設(shè)立全資子公司江蘇卓立(注冊(cè)資本4億元),投資建設(shè)復(fù)合集流體研發(fā)生產(chǎn)基地一期產(chǎn)1.6萬(wàn)噸復(fù)合銅箔項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資為20億元(含流動(dòng)資金)。目前,項(xiàng)目已啟動(dòng)相關(guān)基建工作,預(yù)計(jì)2024年有望根據(jù)客戶需求逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能投放和量產(chǎn)。 對(duì)于復(fù)合鋁箔進(jìn)展,陳衛(wèi)稱,公司第一代復(fù)合鋁箔已在消費(fèi)類客戶中有小批量出貨,公司未來(lái)第二代復(fù)合鋁箔產(chǎn)品正在加速研發(fā)和驗(yàn)證過(guò)程中,第三代預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)品成本將和傳統(tǒng)鋁箔持平。 值得一提的是,璞泰來(lái)在硅碳負(fù)極、硅氧負(fù)極上也有布局。璞泰來(lái)董事長(zhǎng)梁豐表示,公司新一代硅碳和硅氧產(chǎn)品已完成技術(shù)定型,CVD(化學(xué)氣相沉積)沉積技術(shù)和硅碳復(fù)合技術(shù)能夠有效滿足未來(lái)負(fù)極材料長(zhǎng)循環(huán)、低膨脹的性能需求,動(dòng)力學(xué)性能行業(yè)領(lǐng)先。公司于2023年7月設(shè)立安徽紫宸,啟動(dòng)年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料(單體)的硅基負(fù)極生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目,目前該項(xiàng)目目前已完成項(xiàng)目立項(xiàng)并積極推進(jìn)后續(xù)工作,計(jì)劃2025年開(kāi)始逐步分期投產(chǎn)。
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