早財(cái)經(jīng)丨道指漲390點(diǎn)，穆迪調(diào)降美評(píng)級(jí)展望；潘功勝：房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)可控；證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布！事關(guān)IPO企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查；深圳羅湖區(qū)法院向姚振華致歉

每經(jīng)編輯 王瀚黎 張喜威    

NO.1 外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)美國(guó)總統(tǒng)拜登邀請(qǐng)，國(guó)家主席習(xí)近平將于11月14日至17日赴美國(guó)舊金山舉行中美元首會(huì)晤，同時(shí)應(yīng)邀出席亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議。（央視新聞）

NO.2 市場(chǎng)消息

北京時(shí)間11月11日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲。納指漲2.05%，創(chuàng)9月15日以來收盤新高，本周累漲2.37%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.56%，創(chuàng)9月20日以來收盤新高，本周累漲1.31%；道指漲1.15%，創(chuàng)9月21日以來收盤新高，本周累漲0.65%。大型科技股普漲，微軟漲約2.5%，創(chuàng)歷史新高；奈飛、特斯拉、蘋果、英偉達(dá)、亞馬遜、Meta、英特爾均漲超2%，谷歌漲超1%。熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.47%，本周累計(jì)下跌2.77%。滿幫、富途控股、唯品會(huì)漲超1%，網(wǎng)易、百度、拼多多、京東、阿里巴巴小幅上漲。小鵬汽車跌超4%，蔚來跌超3%，理想汽車、騰訊音樂、微博跌超1%，愛奇藝、嗶哩嗶哩小幅下跌。

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)主席杰羅姆·鮑威爾警告，良好物價(jià)數(shù)據(jù)存在“誤導(dǎo)”風(fēng)險(xiǎn)，讓美國(guó)通貨膨脹率回歸2%的水平“仍有長(zhǎng)路要走”。按英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》說法，這顯示出美聯(lián)儲(chǔ)并不急于立刻再度加息。

據(jù)美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日?qǐng)?bào)道，因?yàn)槊绹?guó)利率和赤字上升，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司已將美國(guó)的評(píng)級(jí)展望從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲近2%。WTI 12月原油期貨收漲1.43美元，漲幅1.89%，報(bào)77.17美元/桶，本周累跌4.15%。布倫特1月原油期貨收漲1.42美元，漲幅1.77%，報(bào)81.43美元/桶，本周累跌4.08%。

COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌1.63%，報(bào)1937.7美元/盎司，本周累跌3.08%。COMEX 12月白銀期貨收跌2.72%，報(bào)22.281美元/盎司，本周累跌2.04%。

在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.2850，較上一交易日夜盤收盤跌5點(diǎn)。成交量187.06億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間05:59報(bào)7.3065元，較周四紐約尾盤跌86點(diǎn)，盤中整體交投于7.2970-7.3077元區(qū)間。

歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.78%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.29%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.77%。

NO.3 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知。煤電容量電價(jià)按照回收煤電機(jī)組一定比例固定成本的方式確定。其中，用于計(jì)算容量電價(jià)的煤電機(jī)組固定成本實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為每年每千瓦330元；通過容量電價(jià)回收的固定成本比例，2024～2025年多數(shù)地方為30%左右，部分煤電功能轉(zhuǎn)型較快的地方為50%左右。

NO.4 11月10日晚，中國(guó)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》?！兑?guī)定》顯示，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局機(jī)關(guān)行政編制910名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名；司局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)114名。

11月10日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定發(fā)布。其中提出，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)，為正部級(jí)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的審核非上市公司發(fā)行企業(yè)（公司）債券職責(zé)，劃入中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的投資者保護(hù)職責(zé)，劃入國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制572名。設(shè)主席1名，副主席4名；司局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)77名。

NO.5 中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)、國(guó)家外匯局局長(zhǎng)潘功勝表示，目前，中國(guó)金融體系整體穩(wěn)健，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間，金融市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。房地產(chǎn)市場(chǎng)方面，當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，從增量市場(chǎng)為主向增量存量并重過渡，這一過程對(duì)金融體系外溢性有限，房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)可控。

潘功勝表示，地方政府債務(wù)方面，我國(guó)政府債務(wù)水平在國(guó)際上處于中游偏下水平。中央政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕，大部分地方債務(wù)水平也不高，并有較多資源和手段化解債務(wù)。近期，有關(guān)地方采取盤活或出售資產(chǎn)等方式，積極籌措資源化解債務(wù)取得較好效果。在此基礎(chǔ)上，金融管理部門積極行動(dòng)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)通過展期、借新還舊、置換等市場(chǎng)化方式化解融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并依法維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益。（新華社）

NO.6 11月10日，證監(jiān)會(huì)就《首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。證監(jiān)會(huì)對(duì)《檢查規(guī)定》進(jìn)行了全面修訂，主要涉及以下方面：一是強(qiáng)化“申報(bào)即擔(dān)責(zé)”；二是規(guī)范檢查操作；三是對(duì)《檢查規(guī)定》中部分適用于核準(zhǔn)制的表述進(jìn)行調(diào)整。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

NO.7 11月10日，中國(guó)海警局新聞發(fā)言人甘羽就菲律賓非法侵闖仁愛礁發(fā)表談話。中國(guó)海警局新聞發(fā)言人甘羽表示，11月10日，菲2艘小型運(yùn)輸船和3艘海警船未經(jīng)中國(guó)政府允許，擅自進(jìn)入中國(guó)南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國(guó)海警依法對(duì)菲船只進(jìn)行跟監(jiān)，采取管制措施，對(duì)菲方運(yùn)送食品等必要生活物資作出臨時(shí)性特殊安排。中國(guó)對(duì)包括仁愛礁在內(nèi)的南沙群島及其附近海域擁有無可爭(zhēng)辯的主權(quán)。菲方行徑侵犯中方領(lǐng)土主權(quán)，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，我們敦促菲方立即停止侵權(quán)行徑。中國(guó)海警將依法在中國(guó)管轄海域持續(xù)開展維權(quán)執(zhí)法活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家主權(quán)和海洋權(quán)益。（央視新聞）

NO.8 第六屆進(jìn)博會(huì)按年計(jì)意向成交創(chuàng)新高，達(dá)784.1億美元。（央視新聞）

NO.9 據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)投資有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組、山東省紀(jì)委監(jiān)委消息：中國(guó)銀河證券股份有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)陳共炎涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)投資有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山東省威海市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

2023年11月10日，山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院公開宣判中信銀行原行長(zhǎng)孫德順受賄一案，以受賄罪判處被告人孫德順?biāo)佬?，緩期二年?zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋；對(duì)孫德順受賄犯罪所得及其孳息依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（央視新聞）

NO.10 國(guó)際新聞

據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》報(bào)道，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)11月10日再次召開緊急會(huì)議，討論巴以沖突問題。阿聯(lián)酋駐聯(lián)合國(guó)代表團(tuán)發(fā)言人表示，會(huì)議將重點(diǎn)討論“加沙地帶醫(yī)院持續(xù)遭襲后，不斷升級(jí)的衛(wèi)生危機(jī)”。（央視新聞）

11月10日，巴勒斯坦加沙地帶各武裝派別聯(lián)合行動(dòng)部發(fā)言人在接受采訪時(shí)表示，“愿意接受?；?，但是前提必須是以軍停止對(duì)加沙地帶的襲擊，特別是對(duì)平民的襲擊，否則將繼續(xù)戰(zhàn)斗”。 (CCTV國(guó)際時(shí)訊)

據(jù)印度媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日，美印第五次“2+2”部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議在印度首都新德里舉行。美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯、美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)奧斯汀與印度外交部長(zhǎng)蘇杰生、印度國(guó)防部長(zhǎng)辛格舉行會(huì)談。（央視新聞）

美國(guó)紐約大學(xué)蘭貢醫(yī)療中心9日宣布，他們?yōu)橐幻蛴|電嚴(yán)重毀容的美國(guó)男子實(shí)施了左眼全眼和部分臉部移植手術(shù)，這是世界上首次為患者實(shí)施全眼移植手術(shù)?；颊咝g(shù)后恢復(fù)良好，容貌大為改觀，左眼雖然仍無視力，但有“感覺”。（新華社）

NO.1 寶能集團(tuán)：11月10日晚，針對(duì)網(wǎng)傳寶能集團(tuán)董事長(zhǎng)姚振華“將被拘留”一事，深圳市羅湖區(qū)人民法院發(fā)布公告：近日，我院出具的關(guān)于深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議執(zhí)行案《查證結(jié)果通知書》表述有誤，已予以糾正，并向當(dāng)事人致歉。下一步，我院將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理，提高工作質(zhì)量。

NO.2 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司：11月10日，據(jù)港交所文件，珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司宣布本公司與瑞士信貸（香港）有限公司已同意終止委任瑞士信貸（香港）有限公司為其中一名整體協(xié)調(diào)人，自2023年11月9日起生效。于本公告日期，珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)仍委任中信里昂證券有限公司和J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited為整體協(xié)調(diào)人。

NO.3 蘇鋼集團(tuán)：11月10日，蘇鋼集團(tuán)發(fā)布情況說明，近日，公司關(guān)注到網(wǎng)上涉及蘇州綠岸項(xiàng)目相關(guān)輿情信息，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：在2016年轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，公司已如實(shí)披露了第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)關(guān)于蘇州綠岸名下土地存在部分污染的調(diào)查結(jié)果及報(bào)告全文，并在資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中明確提示了該范圍中部分地塊原為鋼鐵焦化生產(chǎn)區(qū)域，可能存在土壤污染風(fēng)險(xiǎn)。目前，相關(guān)爭(zhēng)議已由人民法院立案受理，我們正在積極應(yīng)訴。

NO.4 工商銀行（SH601398，股價(jià)：4.78元，市值：17036億元）：中國(guó)工商銀行股份有限公司在美全資子公司——工銀金融服務(wù)有限責(zé)任公司（ICBCFS）在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，美東時(shí)間11月8日，ICBCFS遭勒索軟件攻擊，導(dǎo)致部分系統(tǒng)中斷。ICBCFS表示，發(fā)現(xiàn)攻擊后立即切斷并隔離了受影響系統(tǒng)，已展開徹底調(diào)查并向執(zhí)法部門報(bào)告，正在專業(yè)信息安全專家團(tuán)隊(duì)的支持下推進(jìn)恢復(fù)工作。ICBCFS稱，已成功結(jié)算周三執(zhí)行的美國(guó)國(guó)債交易和周四完成的回購(gòu)融資交易。

NO.5 亞馬遜（AMZN，股價(jià)：143.56美元，市值：1.48萬億美元）：11月10日，亞馬遜全球副總裁薩米爾·庫(kù)馬爾表示，前置保稅倉(cāng)物流將比海外直郵時(shí)效平均節(jié)省10天，最快2日即可送達(dá)，保稅倉(cāng)將覆蓋多個(gè)海淘熱門品類。他表示，中國(guó)亞馬遜海外購(gòu)是亞馬遜全球第一個(gè)本地化的海外購(gòu)商店，隨著亞馬遜海外購(gòu)首個(gè)前置保稅倉(cāng)在寧波正式落成，中國(guó)消費(fèi)者將享受到更加便捷的跨境物流服務(wù)。(央視財(cái)經(jīng))

點(diǎn)評(píng)：亞馬遜前置保稅倉(cāng)在寧波的建設(shè)將進(jìn)一步提升亞馬遜在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

NO.6 廣汽集團(tuán)（SH601238，股價(jià)：9.89元，市值：1037億元）：11月10日，廣汽集團(tuán)公告，公司擬與廣州產(chǎn)投新能源專項(xiàng)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司作為有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例認(rèn)繳出資，發(fā)起設(shè)立新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模為100億元；基金備案時(shí)各合伙人合計(jì)實(shí)繳出資1億元，公司按比例實(shí)繳出資不超過3240萬元，此外，公司全資附屬公司廣州盈蓬投資管理有限公司作為普通合伙人(GP)和管理人出資100萬元。

點(diǎn)評(píng)：廣汽集團(tuán)積極拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，通過設(shè)立基金進(jìn)一步加大資本投入，有助于加快新能源汽車的研發(fā)和推廣。

NO.7 興證全球基金：11月10日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了關(guān)于興證全球基金申請(qǐng)?jiān)O(shè)立境外子公司的反饋意見。其中在第五條意見中，證監(jiān)會(huì)提到，興證全球基金新加坡子公司擬任董事長(zhǎng)還兼任興證全球基金副總經(jīng)理、基金管理部投資總監(jiān)、研究部總監(jiān)、國(guó)際業(yè)務(wù)部總監(jiān)、基金經(jīng)理，請(qǐng)公司補(bǔ)充說明擬任董事長(zhǎng)是否有足夠精力履職。從基金三季報(bào)披露的相關(guān)信息來看，該興證全球基金高管或?yàn)榕d證全球基金知名基金經(jīng)理謝治宇。(中證金牛座)

點(diǎn)評(píng)：董事長(zhǎng)任職人選將對(duì)公司的戰(zhàn)略決策和發(fā)展方向產(chǎn)生重要影響，投資者應(yīng)予以關(guān)注。

NO.8 中恒電氣（SZ002364，股價(jià)：8.14元，市值：45.87億元）：11月10日，中恒電氣公告，實(shí)際控制人朱國(guó)錠因涉嫌操縱證券、期貨市場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)采取監(jiān)視居住措施。朱國(guó)錠先生自2021年10月26日起已不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。

NO.9 賽力斯（SH601127，股價(jià)：81.68元，市值：1231億元）：在華為智慧出行解決方案發(fā)布暨智界S7預(yù)售會(huì)上,華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，目前華為汽車智選車模式共有四家合作伙伴，包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽。第一財(cái)經(jīng)記者以投資者身份致電賽力斯投資者熱線，詢問與華為合作進(jìn)展情況。公司方面回應(yīng)稱，和華為一起聯(lián)合設(shè)計(jì)、制造、品控，最后進(jìn)入渠道銷售。目前，M9盲訂已有2萬多臺(tái)，預(yù)計(jì)未來非常樂觀。

NO.10 微信：11月10日，每經(jīng)記者獲悉，微信支付已完成與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通旗下支付平臺(tái)的條碼支付互聯(lián)互通功能。這也意味著，用戶可使用“和包”、“翼支付”、“沃錢包”三款A(yù)pp的“掃一掃”功能，直接掃描微信支付個(gè)人收款碼進(jìn)行支付，國(guó)內(nèi)三大通訊運(yùn)營(yíng)商的支付用戶，都可以享受更加便捷的支付體驗(yàn)。

點(diǎn)評(píng)：微信支付與三大運(yùn)營(yíng)商的互通有利于提升用戶支付體驗(yàn)，也為微信支付拓展更大的支付市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。

11月10日，北向資金凈賣出48.65億元。其中滬股通凈賣出33.15億元，深股通凈賣出15.50億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價(jià)：18.24元），凈買入3.828億元；凈賣出個(gè)股共13只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價(jià)：236.96元），凈賣出3.055億元。

11月10日，南向資金凈買入43.31億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共5只，金額最多的是中芯國(guó)際（0981.HK，收盤價(jià)：21.8港元），凈買入3.915億港元；凈賣出個(gè)股共4只，金額最多的是小米集團(tuán)-W（1810.HK，收盤價(jià)：16.04港元），凈賣出4.707億港元。

萬聯(lián)證券：受內(nèi)外部環(huán)境、消費(fèi)需求放緩等因素的影響，2023年前三季度化妝品行業(yè)重點(diǎn)個(gè)股業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化，部分個(gè)股的收入和凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)，盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力也出現(xiàn)了一定程度的下滑。中長(zhǎng)期來看，顏值經(jīng)濟(jì)推動(dòng)化妝品行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，合規(guī)化妝品龍頭公司受益。維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”投資評(píng)級(jí)，建議關(guān)注：珀萊雅、丸美股份、華熙生物等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 張喜威

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