AI風潮再起！重倉熱門股的基金本輪已漲超10%，上半年冠軍等待回血

11月8日，A股再掀AI投資熱，文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、軟件等行業(yè)指數(shù)漲幅領先，不僅多只概念股漲停，影視、游戲、文娛等ETF也漲幅居前。傳媒、計算機、電子行業(yè)成交額超3000億元，占當日成交額的30%以上，大有今年上半年AI投資熱的景象。 不過記者也看到，上半年混基冠軍諾德新生活，以及普通股票型基金冠軍廣發(fā)電子信息傳媒并沒有在近期出現(xiàn)凈值的大幅提升，反而是像嘉實互融精選、中歐智能制造等基金四季度以來漲幅居前。 有分析指出，AI行情的再次啟動或與公募業(yè)績沖刺有關，但目前吸金的熱門股票也與今年上半年大有不同。 熱點題材圍繞AI展開 自一款模擬仿真影像互動游戲進入大眾視野之后，A股投資也在跟隨熱點啟動，游戲股、影視股先行活躍，并在本周引爆算力概念，可以說，當下市場又一次重現(xiàn)今年一季度的AI投資熱。 年初行情由去年的信創(chuàng)過渡，再加上ChatGPT概念火熱，一大批與AI相關的TMT行業(yè)個股均獲資金抱團，當時業(yè)內以交易擁擠來形容，計算機、傳媒、電子行業(yè)日均成交額屢次占日均兩市成交額的40%以上。 說明：11月8日申萬一級行業(yè)成交額居前統(tǒng)計來源：Wind截圖 11月8日，截至收盤，電子、計算機、傳媒成交額分別為1564億元、1179億元、819億元，總計為3562億元。按照當天A股成交額10399億元來對比，占比達到34.25%，也就是說，AI范疇的成交額已經占到全天兩市成交的三成。 從漲幅榜來看，中文在線、唐德影視、?？垂煞?、果麥文化等今日漲幅居前。除個股外，游戲ETF、影視ETF、傳媒ETF等今日也普漲逾3%。 值得注意的是，雖然是AI板塊普漲，但本輪AI行情的焦點個股與今年一季度時區(qū)別較大，甚至出現(xiàn)很多曾經的熱門股票在本輪行情中不溫不火的情形。這也導致一些公募基金并沒有在本輪行情中有所表現(xiàn)。 本輪熱門個股、基金均與此前有較大差別 雖然經歷了二三季度的調整，整個數(shù)字經濟板塊的回撤幅度都很大，有的個股較年中高點跌去近70%，面對行情的再一次點燃，資金的記憶理應去尋找曾經的“王者”，然而事實卻并非如此。 說明：一季度、四季度至今漲幅居前個股統(tǒng)計（截至11.8）來源：Wind截圖 寒武紀、劍橋科技、拓爾思、萬興科技等這些在一季度有股價翻倍表現(xiàn)的個股，卻在近期表現(xiàn)中并不算非常活躍，甚至有的在四季度以來跌幅較大，如劍橋科技跌幅已經接近30%。 反觀四季度以來的熱門股票，AI范疇中的昀?？萍?、天龍集團、光弘科技、真視通等均有創(chuàng)下股價翻倍或接近翻倍的走勢，特別是光弘科技股價已經創(chuàng)出歷史新高。 與此同時，目前在四季度領跑的公募權益類產品中，也沒有此前的明星產品。截至今年上半年，諾德新生活、廣發(fā)電子信息傳媒分別是混基及股基的中考冠軍，然而，截至11月7日，Wind統(tǒng)計兩只基金四季度的業(yè)績水平，A類份額分別跌14.74%、0.30%。 回看兩只基金一季度末的持倉情況，Wind統(tǒng)計顯示，諾德新生活前十大重倉股中，海光信息、金山辦公、拓爾思、寒武紀等均有在列，三季度末時，重倉股中出現(xiàn)了天孚通信、源杰科技、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等個股；廣發(fā)電子信息傳媒一季度末時重倉彩訊股份、神州泰岳、金山辦公、寒武紀等，三季度末時重倉虹軟科技、精測電子、易華錄、中際旭創(chuàng)等。 說明：上半年、四季度至今業(yè)績居前的混合型基金統(tǒng)計來源：Wind截圖 說明：上半年、四季度至今業(yè)績居前的普通股票型基金統(tǒng)計來源：Wind截圖 從四季度以來業(yè)績領先的品種看，中歐智能制造A截至11月7日業(yè)績錄得13.93%領先市場同類基金，三季度末重倉股中，智立方、芯碁微裝等最近10天的漲幅均超過20%。另一只股票型基金嘉實互融精選則憑借著在醫(yī)藥行業(yè)的配置，上漲了13.86%。 總體來看，四季度以來業(yè)績居前的基金中，很多都是在AI、醫(yī)藥等行業(yè)進行重倉的產品，但就AI投資來看，一季度熱門的個股在四季度以來績優(yōu)產品的配置中鮮有出現(xiàn)。