每日經(jīng)濟新聞 2023-11-06 16:07:36
上述人士表示，按照陜西國資改革要求及行動方案，國資證券化是重要方向和任務之一，整個陜西交通系統(tǒng)尚無上市平臺，交控科技若IPO成功將是交通系統(tǒng)首家上市企業(yè)，對地方國資改革及大股東均意義重大。
事實上，記者從陜西交控相關人士處獲悉，“交控科技自成立之初，就是集團計劃將來推上市的主要平臺?！倍鴵?jù)2023年陜西省級后備上市企業(yè)名單，交控科技則出現(xiàn)在B檔名單中。
每經(jīng)記者 張靜 西安 每經(jīng)編輯 賀娟娟
陜西交通系統(tǒng)的國資證券化將提上日程。
據(jù)西部產權交易所官網(wǎng)披露，陜西交控科技發(fā)展集團（以下簡稱“交控科技”）增資事宜公開掛牌，交控科技擬引入不超過三家投資方，擬增資8998.29萬元-3億元，掛牌時間為2023年10月27日—2023年11月23日。
工商資料顯示，陜西交控科技發(fā)展集團成立于2021年4月，注冊資本6億元，穿透股權，陜西交通控股集團（以下簡稱“陜西交控”）為大股東持股95%，陜西交控投資集團持股5%。
圖片來源：企查查
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，陜西交控是地方交通系統(tǒng)核心資產整合組建的國有獨資企業(yè)，交控科技是陜西交控的上市平臺，此次引入增資引入戰(zhàn)投，旨在為IPO準備，目前其已在陜西證管局進行輔導備案。
據(jù)西部產權交易所官網(wǎng)信息，交控科技增資新股東占有股份數(shù)區(qū)間為12380000—41280000，擬融資金額區(qū)間為8998.29萬元—3億元。
本次增資，交控科技擬引入不超過三家投資方，每家投資方認購股份數(shù)不低于1238萬股，認購股份數(shù)不超過1376萬股，總認購股份數(shù)不超過4128萬股，每股對應價格不低于7.27元/股。
對于投資方的要求，交控科技增資擬公開引入A、B兩類投資方，A類擬引入產業(yè)協(xié)同投資方，B類擬引入財務投資方，并對兩類投資方提出了詳細的要求。
圖片來源：西部產權交易所官網(wǎng)
其中，A類意向投資方或其控股股東需滿足業(yè)務協(xié)同投資方相關產業(yè)實力、行業(yè)資源、先進技術等要求，能與交控科技產生協(xié)同效應或能助推公司未來發(fā)展。
具體條件包括，財務方面，意向投資方經(jīng)審計的截至2022年末的總資產不低于10億元人民幣，凈資產不低于3億元人民幣，意向投資方及其控股股東經(jīng)審計的截至2022年末的資產負債率均不高于70%。
主業(yè)要求和行業(yè)地位方面，意向投資方或其下屬控股子公司至少擁有1年以上“交通+金融”領域的投資經(jīng)驗；其主業(yè)為交通基礎設施投資、建設、管理、運營，且所轄路產在所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）內區(qū)域交通網(wǎng)絡布局中具有突出地位；其“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃應符合全面布局交通基礎設施投資建設運營服務、支撐所在省（自治區(qū)、直轄市）內區(qū)域大交通、大動脈、大基建發(fā)展格局。
B類意向投資方則需滿足財務投資方相關投資能力、投資業(yè)績、資管規(guī)模等要求，具體條件中，除了常規(guī)要求，值得注意的是，交控科技要求意向投資方（或其主要關聯(lián)方）在2020年以來至少參與過一個國企混改并成功上市的投資案例。
增資后，原股東持股比例預計合計不低于93.56%，新股東持股比例預計合計不超過6.44%，各股東最終持股比例以實際募集情況為準，募集資金超出注冊資本金的部分計入資本公積。
除了上述要求，交控科技也給投資方設置了一些門檻，如意向投資方股權結構清晰，股權結構和股東構成及身份不存在會對增資方未來上市造成影響的任何阻礙。
同時，本次引戰(zhàn)增資不對投資者增設董事席位和監(jiān)事席位，不設置回購條款及其他對賭條款。
公開資料顯示，交控科技創(chuàng)建于2021年，公司業(yè)務領域涉及規(guī)劃、勘察（測）設計、技術咨詢、科技研發(fā)、工程監(jiān)理、試驗檢測、機電工程施工等工程技術服務及施工類別.新業(yè)態(tài)包括陜易通智慧平臺、運營高速公路合同能源管理、光伏、充電樁、ETC業(yè)務等新能源、智慧交通業(yè)務。
而本次募集資金主要用于新業(yè)務領域，即擬用于ETC拓展應用項目、交通大數(shù)據(jù)研究項目、數(shù)字交通與大數(shù)據(jù)技術應用項目、“陜易通”智慧出行平臺、智慧服務區(qū)管理平臺推廣應用、交通生態(tài)環(huán)保智慧云應用、新能源應用研究等項目以及補充流動資金等。
記者注意到，交控科技本次增資引入投資方，從投資方的設置條件來看，其明顯的意圖在為IPO做準備。
圖片來源：交控科技官網(wǎng)
“交控科技擬引入產業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)投方，以及財務投資方，并要求其不能對交控科技未來上市造成障礙，且不設置回購條款及對賭條款，就是在為上市做準備，也是大股東及交控科技對自身資產的信心”地方財經(jīng)觀察人士表示。
上述人士表示，按照陜西國資改革要求及行動方案，國資證券化是重要方向和任務之一，整個陜西交通系統(tǒng)尚無上市平臺，交控科技若IPO成功將是交通系統(tǒng)首家上市企業(yè)，對地方國資改革及大股東均意義重大。
事實上，記者從陜西交控相關人士處獲悉，“交控科技自成立之初，就是集團計劃將來推上市的主要平臺。”而據(jù)2023年陜西省級后備上市企業(yè)名單，交控科技則出現(xiàn)在B檔名單中。
最新消息是，據(jù)科創(chuàng)板日報報道，近日交控科技在陜西證監(jiān)局進行輔導備案登記，輔導機構為華泰聯(lián)合證券，輔導備案報告顯示，輔導時間從2023年11月持續(xù)至2024年3-4月，輔導人員共有10人。
記者注意到，交控科技增資亦披露了相應財務狀況，作為啟動IPO的企業(yè)，公司業(yè)績表現(xiàn)不錯。2022年，交控科技實現(xiàn)營業(yè)收入24.58億元，凈利潤為2.25億元；2023年1月-4月，交控科技實現(xiàn)營業(yè)收入7.86億元，凈利潤為7020.91萬元。截至2023年4月30日，交控科技資產總額為46.76億元，負債總額為22.01億元，凈資產24.75億元。
交控科技啟動上市，也意味著其背后大股東陜西交控國資證券化邁出重要一步。
公開資料顯示，陜西交控是陜西省政府出資設立的國有獨資企業(yè)，由17家企業(yè)整合而成，核心資產以陜西省高速公路建設集團公司、陜西省交通建設集團公司、陜西省交通投資集團有限公司3家集團公司為基礎，合并了陜西省交通規(guī)劃設計研究院、西安公路研究院等14家企業(yè)。
目前，企業(yè)資產總額為5651億元，員工總數(shù)3萬余名，養(yǎng)護管理公路里程5990公里。
整合組建陜西交通控股集團是陜西省委、省政府深化國企改革，做優(yōu)做強國有資本和國有企業(yè)的重要舉措，旨在解決省屬交通企業(yè)同質化現(xiàn)象嚴重、市場化水平不高、發(fā)展質量不優(yōu)、市場競爭力不強等問題。
圖片來源：交控科技官網(wǎng)
陜西交控集團官網(wǎng)顯示，交控科技是集團“5-5-3”現(xiàn)代化產業(yè)體系中，交通+數(shù)字經(jīng)濟鏈、高端新材料研發(fā)與應用鏈、人工智能與裝備智造鏈的鏈主企業(yè)，承擔著推進和指導產業(yè)鏈發(fā)展，以及加快推動產業(yè)鏈重點項目的實施落地任務。
而交控科技整體上市是陜西交控成立之初確定的“一號工程”，是落實國企改革三年行動關于推動企業(yè)改制上市，借助資本市場實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展要求的具體實踐，也是陜西省國資委9戶重點上市培育企業(yè)之一。
記者注意到，自交控科技成立，多次舉行上市及經(jīng)營工作推進會，并舉辦各種IPO的內部培訓會議。
“陜西目前上市公司中，主要國企為主，是陜西資本市場的主力軍，交控科技目前在輔導階段，預計未來體量不會小，它若上市陜股則再添重磅國資力量，也有利于地方交通資產通過資本市場提升市場競爭力”上述財經(jīng)觀察人士分析稱。
同時，交控科技是地方重點產業(yè)鏈的鏈主企業(yè)，上述人士表示，若將來上市對地方產業(yè)發(fā)展及區(qū)域經(jīng)濟亦有極大的示范和驅動作用。
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