全方位布局滿足投資者多元化需求 南方基金深耕指數(shù)基金屢獲認可

今年以來，雖然A股市場跌宕起伏，但如果看ETF的規(guī)模，卻是在逆勢增長，尤其是頭部基金公司，正在加快完善旗下的指數(shù)產(chǎn)品布局，進一步滿足不同投資者的多元化需求。

比如南方基金就是其中之一，截至9月底，南方基金管理的指數(shù)基金數(shù)量已超80只，規(guī)模接近1500億元，形成以南方中證500ETF、南方中證1000ETF為龍頭，涵蓋全市值、行業(yè)主題、跨境、因子、增強、商品等工具型產(chǎn)品的全方位布局。

全方位產(chǎn)品布局，提供多元化投資選擇

自2004年國內(nèi)第一只ETF誕生以來，截至2023年9月底，國內(nèi)ETF規(guī)模超過了2萬億元，已成為投資者們不可或缺的資產(chǎn)配置工具，并持續(xù)為打造開放、有活力、有韌性的資本市場提供重要助力。

在這2萬億市場中，有7家基金公司的ETF規(guī)模超過了千億，其中就包括了南方基金，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，南方基金旗下的ETF規(guī)模累計接近1380億元，如果再加上其他指數(shù)產(chǎn)品的規(guī)模，南方基金的指數(shù)產(chǎn)品總規(guī)模已接近1500億元，在行業(yè)中位居前列。

從產(chǎn)品數(shù)量和類型來看，南方基金目前共管理超過80只的指數(shù)基金，這些產(chǎn)品覆蓋A股絕大部分市值，已經(jīng)形成以500ETF、1000ETF為龍頭，涵蓋全市值、行業(yè)主題、跨境、因子、增強、商品等工具型產(chǎn)品的全方位布局。

具體來看，在寬基指數(shù)基金方面，包括了中證500ETF、中證1000ETF、雙創(chuàng)ETF等產(chǎn)品；在行業(yè)ETF方面，包括了證券ETF基金、有色金屬ETF、新能源ETF等產(chǎn)品；在主題指數(shù)基金方面，包括了高鐵基金、科技100ETF、在線消費ETF等產(chǎn)品；在跨境ETF方面，包括了恒生指數(shù)ETF、H股ETF、標普500ETF基金等產(chǎn)品。

另外，在因子指數(shù)基金方面，還有紅利低波50ETF、產(chǎn)業(yè)升級ETF、ESG300ETF；在增強指數(shù)產(chǎn)品方面，包括了中證500增強ETF以及科創(chuàng)50增強策略ETF；在商品基金方面，則是有金ETF。

全方位的產(chǎn)品布局，為投資者提供了多元化的選擇。此外南方基金還在最大化持有人利益基礎(chǔ)上，打造各類指數(shù)應(yīng)用場景，為投資者提供指數(shù)基金配置解決方案。截至2023年6月底，南方基金旗下ETF產(chǎn)品的持有人戶數(shù)共80萬戶。

兩大龍頭產(chǎn)品備受市場青睞

在南方基金的指數(shù)矩陣中，有不少令人印象深刻的產(chǎn)品，比如極具代表性的南方中證500ETF（510500），這只成立于2013年2月的產(chǎn)品，已經(jīng)運作滿10年。

資料顯示，南方中證500ETF跟蹤的是中證500指數(shù)，wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月25日，中證500指數(shù)的PE為21.98倍，位于歷史20%以內(nèi)的分位，屬于較低位置，具備較好的投資價值。

值得注意的是，南方中證500ETF持有人戶數(shù)眾多，截至今年6月底，中證500ETF的持有人戶數(shù)接近23萬戶。

不僅如此，該基金還是機構(gòu)投資者重點的配置標的之一，其中機構(gòu)投資者占比超過6成。

再比如南方中證1000ETF，這只基金成立于2016年9月，是市場上首只跟蹤中證1000指數(shù)的ETF產(chǎn)品，中證1000是由滬深300、中證500指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動性好的1000只股票組成，它其實是一只純正的小盤指數(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，近一年以來，南方中證1000ETF日均成交額為13.8億元，具備較為突出的流動性。

此外，該產(chǎn)品同樣也是獲得機構(gòu)的青睞，截至6月底，該基金的持有人戶數(shù)超過3萬戶，其中機構(gòu)投資者的持有份額占比接近80%。

自研平臺深度賦能實力積淀再獲認可

當然，不管是完整的產(chǎn)品布局，還是備受追捧的產(chǎn)品，背后離不開的是南方基金指數(shù)團隊的通力合作。指數(shù)產(chǎn)品講究跟蹤誤差，追求良好的流動性，這就不僅需要有良好的系統(tǒng)支持，而且還需要團隊成員在各個環(huán)節(jié)的高效銜接。

據(jù)悉，南方基金指數(shù)團隊共有20人，團隊成員具有數(shù)學、計算機、物理、金融工程、財經(jīng)等多重背景，覆蓋了指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)、量化研究、基金投資管理的完整流程，其中核心基金經(jīng)理團隊平均從業(yè)年限為10年。

此外，南方基金指數(shù)團隊在人工智能、財務(wù)分析、量化科技三個研究領(lǐng)域均有核心人員覆蓋，為投資提供研究、數(shù)據(jù)和策略支持。同時，該團隊還自主開發(fā)了專業(yè)全面的深度量化研究平臺，以實現(xiàn)科學化、流程化、標準化的量化策略研發(fā)與指數(shù)產(chǎn)品設(shè)計。

值得一提的是，南方基金不斷加強指數(shù)基金產(chǎn)品的精細化管理，并通過量化方法嚴控跟蹤誤差。跟蹤誤差是衡量指數(shù)化投資組合長期業(yè)績的重要指標，跟蹤誤差越小，組合與指數(shù)走勢越貼合，投資者獲取指數(shù)收益的損耗更小。近年來，南方基金旗下ETF產(chǎn)品跟蹤精度位居行業(yè)前列。

得益于人才和系統(tǒng)的積累、沉淀，南方基金在指數(shù)投資領(lǐng)域的投資能力不斷得到提升，也屢次獲得業(yè)內(nèi)認可并斬獲了多個業(yè)界大獎。據(jù)進一步了解，南方旗下指數(shù)基金累計捧得11座金牛獎獎杯，其中南方中證500ETF上市以來連續(xù)8年榮獲金牛獎，位居國內(nèi)指數(shù)基金之首，是唯一上市以來每年均獲得金牛獎的指數(shù)基金。南方基金指數(shù)團隊亦六度獲得金牛團隊稱號，團隊成員榮獲金?；鸾?jīng)理。

此外，在最新召開的“2023中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展峰會”上，南方基金又摘得一項榮譽--“最具實力ETF投資團隊”。展望未來，作為中國ETF市場重要參與者，南方基金將繼續(xù)不斷提升ETF專業(yè)能力，豐富ETF產(chǎn)品體系，滿足海內(nèi)外投資者更高、更多元的資產(chǎn)配置需求。

與此同時，南方基金將繼續(xù)積極踐行社會責任，扎實做好投資者教育工作。

而除了繼續(xù)加強投資者教育，南方基金還將積極探索ETF在Smart Beta、風險管理、智能投顧、FOF投資、個人養(yǎng)老等方面的創(chuàng)新應(yīng)用，期望能切實提升客戶獲得感，為ETF的高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風險自擔。）