早財(cái)經(jīng)丨非農(nóng)數(shù)據(jù)“大降溫”，美股創(chuàng)一年最大周漲幅；中美舉行首輪海洋事務(wù)磋商；證監(jiān)會(huì)發(fā)聲！券商風(fēng)控指標(biāo)體系再完善；裁員10%！蔚來(lái)發(fā)內(nèi)部信

每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)11月3日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作，討論《中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法（修訂草案）》，審議通過(guò)《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則（修正草案）》。(央視新聞)

NO.2 市場(chǎng)消息

美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15萬(wàn)人，預(yù)估為增加18萬(wàn)人，前值為增加33.6萬(wàn)人。

非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)意外降溫，美聯(lián)儲(chǔ)更有理由將利率保持在當(dāng)前高位、不再進(jìn)一步加息。美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.38%，本周累漲6.61%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.94%，本周累漲5.85%；標(biāo)普500指數(shù)、納指均創(chuàng)去年11月中旬以來(lái)最大單周漲幅；道指漲0.66%，本周累漲5.07%，創(chuàng)去年10月下旬以來(lái)最大單周漲幅。大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲超3%，微軟、奈飛、Meta、谷歌漲超1%，特斯拉、亞馬遜小幅上漲；蘋果小幅下跌。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.99%，本周累計(jì)上漲2.69%。唯品會(huì)、嗶哩嗶哩漲超6%，蔚來(lái)、富途控股、拼多多漲超5%，京東漲超4%，小鵬汽車、愛奇藝漲超3%，理想汽車、百度、阿里巴巴漲超2%。

國(guó)際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌1.9%報(bào)80.89美元/桶，周跌5.44%；布油明年1月合約跌1.95%報(bào)85.16美元/桶，周跌4.53%。

國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.32%報(bào)1999.9美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲0.07%，COMEX白銀期貨漲2.14%報(bào)23.335美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲1.96%。

歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.31%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.45%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.16%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.16%。

NO.3 國(guó)家發(fā)展改革委黨組書記、主任鄭柵潔接受專訪時(shí)表示，后幾個(gè)月，隨著各項(xiàng)政策措施持續(xù)顯效、轉(zhuǎn)型升級(jí)潛力持續(xù)釋放、經(jīng)營(yíng)主體動(dòng)力持續(xù)在增強(qiáng)，我們有信心、有條件、有能力推動(dòng)四季度經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地回升向好，高質(zhì)量完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。（央視新聞）

NO.4 央行貨幣政策司發(fā)文表示，下階段要著力營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境。準(zhǔn)確把握貨幣信貸供需規(guī)律和新特點(diǎn)，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣信貸總量和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)。增強(qiáng)信貸增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，盤活被低效占用的金融資源，提高資金使用效率。要從更長(zhǎng)時(shí)間的跨周期視角去觀察，更為合理把握對(duì)“保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配”的理解和認(rèn)識(shí)。要更多關(guān)注存量貸款的持續(xù)效用，提升存量貸款的使用效率。（央行微信公號(hào)）

NO.5 11月3日，中美雙方在北京舉行首輪海洋事務(wù)磋商，中國(guó)外交部邊海司司長(zhǎng)洪亮同美國(guó)國(guó)務(wù)院中國(guó)事務(wù)辦公室協(xié)調(diào)員藍(lán)墨客共同主持。（玉淵譚天）

NO.6 澳大利亞總理阿爾巴尼斯將于11月4日至7日對(duì)中國(guó)進(jìn)行正式訪問(wèn)。在3日舉行的中國(guó)外交部例行記者會(huì)上，外交部發(fā)言人汪文斌表示，中方歡迎阿爾巴尼斯總理出席第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)并正式訪華。此訪是阿爾巴尼斯總理就職后首次訪華，也是2016年以來(lái)澳大利亞總理首次訪華，恰逢澳大利亞前總理惠特拉姆訪華50周年，具有承前啟后、繼往開來(lái)的重要意義。中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人將同阿爾巴尼斯總理舉行會(huì)見、會(huì)談，就雙邊關(guān)系及共同關(guān)心的國(guó)際和地區(qū)問(wèn)題深入交換意見。（央視新聞）

NO.7 據(jù)證監(jiān)會(huì)消息，為貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，全面加強(qiáng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，進(jìn)一步完善證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系，推動(dòng)證券公司落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求，增強(qiáng)投資銀行服務(wù)能力，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，促進(jìn)行業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，我會(huì)根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第166號(hào))相關(guān)規(guī)定，修訂了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

證監(jiān)會(huì)將支持頭部證券公司通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、并購(gòu)重組等方式做優(yōu)做強(qiáng)，打造一流的投資銀行，發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定壓艙石的重要作用；引導(dǎo)中小機(jī)構(gòu)結(jié)合股東背景、區(qū)域優(yōu)勢(shì)等資源稟賦和專業(yè)能力做精做細(xì)，實(shí)現(xiàn)特色化、差異化發(fā)展。（中證報(bào)）

NO.8 近期，一些地方中小學(xué)生“課間10分鐘被約束”問(wèn)題受到社會(huì)廣泛關(guān)注，教育部有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，教育部高度重視學(xué)生課間休息，2021年9月1日起施行的《未成年人學(xué)校保護(hù)規(guī)定》（教育部令第50號(hào)）明確，不得對(duì)學(xué)生在課間及其他非教學(xué)時(shí)間的正當(dāng)交流、游戲、出教室活動(dòng)等言行自由設(shè)置不必要的約束。在實(shí)際工作中，要求中小學(xué)校每天統(tǒng)一安排30分鐘的大課間體育活動(dòng)，每節(jié)課間應(yīng)安排學(xué)生走出教室適量活動(dòng)和放松。（新華社）

NO.9 北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局日前發(fā)布《北京市房地產(chǎn)廣告發(fā)布指引（征求意見稿）》，征求意見將持續(xù)至11月13日。意見提出，房地產(chǎn)廣告中不得出現(xiàn)“投資收益保持在XX%以上”“XX分鐘到達(dá)某地標(biāo)建筑”“買房能落戶”等承諾內(nèi)容。（新華社）

NO.10 國(guó)際新聞

本輪巴以沖突已致雙方超10800人死亡。

中國(guó)外交部3日舉行例行記者會(huì)。會(huì)上，有記者問(wèn)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，第78屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)全會(huì)以187票同意、2票反對(duì)、1票棄權(quán)的壓倒性優(yōu)勢(shì)通過(guò)“終止美國(guó)對(duì)古巴的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和金融封鎖”的決議。中方對(duì)此有何評(píng)論？外交部發(fā)言人汪文斌表示，自1992年起，聯(lián)合國(guó)大會(huì)連續(xù)31次以壓倒性多數(shù)通過(guò)“終止美國(guó)對(duì)古巴的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和金融封鎖”決議，代表了國(guó)際社會(huì)的正義呼聲和強(qiáng)烈愿望。汪文斌指出，美方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真傾聽國(guó)際社會(huì)的正義聲音，尊重古巴等國(guó)人民的生存權(quán)和發(fā)展權(quán)，立即全面取消對(duì)古巴的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和金融封鎖，按照《聯(lián)合國(guó)憲章》宗旨和原則及國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則同其他會(huì)員國(guó)發(fā)展正常的國(guó)家間關(guān)系。（央視新聞）

以色列總理辦公室當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日發(fā)表聲明稱，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡當(dāng)天上午在特拉維夫舉行了會(huì)談。聲明說(shuō)，此次會(huì)談后雙方將舉行更大范圍的會(huì)談。（央視新聞）

以色列總理內(nèi)塔尼亞胡稱，以軍在加沙地帶的行動(dòng)取得進(jìn)展，地面部隊(duì)“突破”加沙城郊區(qū)。（新華社）

據(jù)巴勒斯坦電視臺(tái)、巴勒斯坦《圣城報(bào)》等媒體11月3日?qǐng)?bào)道，以軍當(dāng)天轟炸了包括法新社在內(nèi)的多家新聞機(jī)構(gòu)在加沙地帶的辦公室。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日，據(jù)《國(guó)會(huì)山報(bào)》報(bào)道，美國(guó)眾議院當(dāng)天以342比69的票數(shù)通過(guò)了一項(xiàng)法案，旨在促進(jìn)對(duì)伊朗石油貿(mào)易的實(shí)體實(shí)施懲罰。（央視新聞）

緬甸國(guó)家管理委員會(huì)發(fā)言人佐敏吞11月2日表示，緬甸國(guó)防軍10月27日在撣邦北部多個(gè)地區(qū)遭到緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊。沖突持續(xù)數(shù)日，有三個(gè)政府控制區(qū)失守。（央視新聞）

根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)署當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日公布的數(shù)據(jù)，10月份土耳其通貨膨脹率達(dá)61.36%。（央視新聞）

據(jù)路透社11月4日?qǐng)?bào)道，尼泊爾地震目前已造成22人死亡，數(shù)十人受傷。據(jù)中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)正式測(cè)定，11月4日2時(shí)2分，在尼泊爾（北緯28.8度，東經(jīng)82.1度）發(fā)生5.9級(jí)地震，震源深度10公里。

NO.1 蔚來(lái)（NIO，股價(jià)8.23美元，市值138億美元）：11月3日下午，蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌發(fā)布《組織優(yōu)化與兩年優(yōu)先事項(xiàng)》的內(nèi)部全員信，提及蔚來(lái)將要開展涉及組織和資源投入方向的調(diào)整。李斌在“全員信”中表示，根據(jù)公司制定的組織與業(yè)務(wù)優(yōu)化計(jì)劃，公司將減少10%左右的崗位，具體調(diào)整會(huì)在11月完成。

NO.2 星展銀行：據(jù)星展銀行官微消息，星展銀行（中國(guó)）有限公司3日發(fā)布關(guān)于個(gè)別自媒體不實(shí)報(bào)道的聲明。聲明指稱，2023年11月3日，個(gè)別自媒體和社交媒體在網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布所謂題為“突發(fā)！東南亞最大銀行遭暫停！無(wú)法付款、登錄、取現(xiàn)”的不實(shí)視頻報(bào)道，報(bào)道內(nèi)容為片面誤讀，并不屬實(shí)。對(duì)此，我行發(fā)布聲明澄清如下：新加坡金融管理局（MAS）于2023年11月1日晚間在其官網(wǎng)發(fā)布公告，表示即日起，星展銀行（DBSBank）暫緩非必要IT系統(tǒng)變更及新的并購(gòu)業(yè)務(wù)，為期六個(gè)月。當(dāng)晚，星展銀行亦于新加坡交易所發(fā)布公告，為此前發(fā)生的IT事件致歉，并發(fā)布提升信息系統(tǒng)韌性的全面路線圖。該暫緩不會(huì)影響客戶繼續(xù)使用當(dāng)前的產(chǎn)品和服務(wù)，不會(huì)對(duì)我行的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生任何影響，星展中國(guó)將一如既往地為客戶提供服務(wù)。

點(diǎn)評(píng)：公司及時(shí)進(jìn)行澄清，很好地保護(hù)了企業(yè)聲譽(yù)，表明了公司輿論管理的積極態(tài)度。

NO.3 美團(tuán)（03690，股價(jià)：111.00港元，市值：6930億港元）：11月3日，記者從美團(tuán)內(nèi)部人士處確認(rèn)到，美團(tuán)表示，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2024年部分節(jié)假日安排的通知》，結(jié)合公司實(shí)際情況，2月9日除夕當(dāng)天，所有同學(xué)放假一天，假期不占用年假額度，公司將統(tǒng)一處理考勤無(wú)需個(gè)人申訴。根據(jù)美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)，公司春節(jié)整體放假安排是：2月9日至17日放假調(diào)休(除夕至初八)，共9天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。（澎湃新聞）

NO.4 桂林航空：11月2日起，桂林航空停止售票的消息引發(fā)關(guān)注。11月3日下午，記者登錄桂林航空小程序搜索查看30天內(nèi)機(jī)票價(jià)格發(fā)現(xiàn)，由桂林前往濟(jì)南、天津等地的多條航線機(jī)票均顯示為“售罄”或空白，往返航班機(jī)票從3日到9日全面顯示“售罄”。桂林航空是否停航？桂林航空的實(shí)控人桂林市國(guó)資委辦公室工作人員回應(yīng)記者稱：“市政府已成立專班負(fù)責(zé)桂林航空相關(guān)事宜，具體情況要問(wèn)專班。”(上游新聞)

點(diǎn)評(píng)：航空公司如果停航對(duì)旅客和市場(chǎng)有極大影響，市政府成立專班積極應(yīng)對(duì)問(wèn)題，有利于保障旅客權(quán)益和市場(chǎng)穩(wěn)定。

NO.5 貨拉拉：11月3日，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)深圳依時(shí)貨拉拉科技有限公司進(jìn)行約談，并對(duì)滿幫集團(tuán)、滴滴貨運(yùn)、快狗打車等平臺(tái)公司進(jìn)行了提醒。約談針對(duì)貨拉拉在經(jīng)營(yíng)管理方面存在的突出問(wèn)題，要求貨拉拉立即落實(shí)約談要求，采取針對(duì)性措施，確保全面整改到位。約談強(qiáng)調(diào)，各平臺(tái)公司要進(jìn)一步健全企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策機(jī)制和客服體系，暢通司機(jī)利益訴求渠道，完善處理機(jī)制，切實(shí)保障司機(jī)合法權(quán)益；要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)行業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展大局。貨拉拉表示，將嚴(yán)格落實(shí)約談要求，汲取教訓(xùn)，舉一反三，立即整改，進(jìn)一步健全完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度，切實(shí)維護(hù)司機(jī)合法權(quán)益。其他平臺(tái)公司表示，將按照此次約談會(huì)精神，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)履行企業(yè)主體責(zé)任，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，共同維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序。（央視新聞）

NO.6 特斯拉（TSLA，股價(jià)：219.96美元，市值：6992億美元）：11月3日，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)特斯拉上海超級(jí)工廠10月交付了72115輛電動(dòng)車，至此特斯拉上海超級(jí)工廠2023年累計(jì)交付量已達(dá)約77.1萬(wàn)輛，已超過(guò)2022年全年。出口方面，10月特斯拉上海超級(jí)工廠出口超過(guò)4.3萬(wàn)輛電動(dòng)車，環(huán)比增長(zhǎng)42%。（中證網(wǎng)）

點(diǎn)評(píng)：特斯拉交付量大增，顯示出電動(dòng)車市場(chǎng)的巨大潛力，也證明了特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

NO.7 迪士尼公司（DIS，股價(jià)：85.05美元，市值：1556億美元）：據(jù)美國(guó)廣播公司11月2日?qǐng)?bào)道，美國(guó)迪士尼公司表示將以約86億美元（約合人民幣629億元）的價(jià)格從康卡斯特公司手中收購(gòu)流媒體服務(wù)公司Hulu33%的股份。報(bào)道稱，這筆交易將使迪士尼對(duì)Hulu擁有絕對(duì)控制權(quán)。而迪士尼方面則稱，此舉將進(jìn)一步幫助公司實(shí)現(xiàn)在流媒體方面的發(fā)展目標(biāo)。據(jù)悉，Hulu成立于2007年，目前在全球擁有超過(guò)4100萬(wàn)訂閱用戶。自2019年以來(lái)，迪士尼一直在負(fù)責(zé)Hulu的實(shí)際運(yùn)營(yíng)。（央視新聞）

點(diǎn)評(píng)：迪士尼收購(gòu)Hulu的股份，將進(jìn)一步增強(qiáng)其在流媒體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，有助于實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。

NO.8 Cruise：全面上路運(yùn)營(yíng)短短兩個(gè)月，通用汽車（GM）旗下自動(dòng)駕駛子公司Cruise的舊金山無(wú)人出租車運(yùn)營(yíng)牌照就被加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)緊急叫停，如今該服務(wù)已在全美范圍內(nèi)停止運(yùn)營(yíng)。Cruise自動(dòng)駕駛因?yàn)閿?shù)起交通事故而被迫暫停，引發(fā)了關(guān)于自動(dòng)駕駛技術(shù)安全性的更多質(zhì)疑。目前Cruise的無(wú)人駕駛出租車雖然仍可以繼續(xù)上路載客，但必須在車上配備安全員，以便在緊急情況下接管車輛。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這相當(dāng)于讓Cruise一夜退回到數(shù)年前的上路測(cè)試階段。

點(diǎn)評(píng)：Cruise的牌照被叫停不僅對(duì)其自身發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化帶來(lái)質(zhì)疑，對(duì)行業(yè)前景可能產(chǎn)生不利影響。

NO.9 小牛資本管理集團(tuán)有限公司：廣東省高級(jí)人民法院3日對(duì)小牛資本管理集團(tuán)有限公司（小牛集團(tuán)）主要負(fù)責(zé)人彭鐵等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。2023年7月14日，深圳市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處彭鐵無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處彭鋼有期徒刑十一年，并處罰金一百萬(wàn)元；其余24名被告人分別被判處有期徒刑九年至二年，并處罰金。

NO.10 超卓航科（688237，股價(jià)：43.72元，市值：39.17億元）：據(jù)超卓航科公告，今年3月份，公司通過(guò)全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金6000萬(wàn)元存入招商銀行南京城北支行，以期實(shí)現(xiàn)存款收益。2023年10月7日，5995萬(wàn)元已被銀行劃出公司賬戶。11月3日晚，超卓航科公告，公司已就此事報(bào)案。

11月3日，北向資金凈買入71.08億元。其中滬股通凈買入28.04億元，深股通凈買入43.04億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共11只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價(jià)：238.65元），凈買入4.733億元；凈賣出個(gè)股共9只，金額最多的是韋爾股份（603501.SH，收盤價(jià)：106.39元），凈賣出5.355億元。

11月3日，南向資金凈買入11.58億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價(jià)：54.8港元），凈買入3.651億港元；凈賣出個(gè)股共4只，金額最多的是中國(guó)移動(dòng)（0941.HK，收盤價(jià)：62.45港元），凈賣出1.940億港元。

華創(chuàng)證券：盡管調(diào)味醬關(guān)注度始終不高，但其實(shí)賽道空間夠大，格局依舊分散，實(shí)則產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)充足。對(duì)于主流調(diào)味品企業(yè)，一方面基調(diào)格局有所惡化，復(fù)調(diào)細(xì)分下又喪失規(guī)模優(yōu)勢(shì)，另一方面調(diào)味醬水大魚未大，空間足夠再容納數(shù)個(gè)五億以上單品，值得后續(xù)戰(zhàn)略上更加關(guān)注。建議關(guān)注：海天味業(yè)、涪陵榨菜、仲景食品等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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