中國銀河給予白云機場推薦評級

每經(jīng)AI快訊，中國銀河11月01日發(fā)布研報稱，給予白云機場（600004.SH，最新價：10.62元）推薦評級。評級理由主要包括：1）2023年Q1-Q3，疫后國內(nèi)客流大幅增長，拉動公司收入端恢復，前三季度營收恢復至2019年同期的78.98%。未來伴隨國際客流加速修復，公司收入端仍有進一步提升潛力；2）2023年Q1-Q3，公司降本創(chuàng)效成果顯現(xiàn)，營業(yè)成本較2019年同期下降顯著，前三季度毛利率為20.28%；3）公司三期擴建工程如期推進，東四&西四指廊將于年底完工；4）2023年內(nèi)T1出境免稅到期，后續(xù)談判及招標情況有待進一步關(guān)注。免稅板塊繼續(xù)期待國際客流量修復回升。風險提示：國際客流需求回升不及預期的風險；航線開辟不及預期的風險；三期擴建工程建設(shè)進度不及預期的風險。

AI點評：白云機場近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入4家，平均目標價為13.98元，與最新價10.62元相比，高3.36元，目標均價漲幅31.64%。

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(記者 王曉波)

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