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天風證券給予唯捷創(chuàng)芯買入評級,23Q3業(yè)績迎同環(huán)比雙增,低壓L-PAMiF等新產(chǎn)品加速放貨驅(qū)動長期增長

每日經(jīng)濟新聞 2023-11-02 07:23:45

每經(jīng)AI快訊,天風證券11月01日發(fā)布研報稱,給予唯捷創(chuàng)芯(688153.SH,最新價:70.04元)買入評級。評級理由主要包括:1)事件:公司發(fā)布2023年第三季度報告;2)點評:23Q3營收及利潤同環(huán)比大幅增長,射頻前端市場國產(chǎn)替代空間較大,公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)逐步改善,周期底部信號或現(xiàn),L-PAMiD產(chǎn)品批量出貨,新一代低壓版本L-PAMiF產(chǎn)品小批量出貨,射頻前端產(chǎn)品線逐步完善,5G產(chǎn)品占比較量產(chǎn)初期顯著提升,各產(chǎn)品線多點開花,看好射頻PA龍頭持續(xù)受益國產(chǎn)替代;3)射頻前端國產(chǎn)化率仍較低,國產(chǎn)替代空間較大,國內(nèi)廠庫存去化季度環(huán)比逐步改善,周期底部信號或現(xiàn);4)深度綁定并通過國內(nèi)外知名移動終端客戶認證,助力銷售規(guī)模持續(xù)放量。風險提示:研發(fā)不及預期、研發(fā)技術(shù)人員流失、產(chǎn)品升級迭代、客戶集中度較高、周期復蘇不及預期。

AI點評:唯捷創(chuàng)芯近一個月獲得3份券商研報關(guān)注,買入2家,增持1家。

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(記者 蔡鼎)

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