天風(fēng)證券給予普冉股份買入評級，23Q3業(yè)績持續(xù)環(huán)比改善，市場份額穩(wěn)固+產(chǎn)品多元化助力業(yè)績持續(xù)提升

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券10月26日發(fā)布研報稱，給予普冉股份（688766.SH，最新價：95.85元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2023年第三季度報告；2）點(diǎn)評：23Q3出貨量增加致使公司營收同環(huán)比上升，公司營收已連續(xù)3個季度保持環(huán)比增長。疊加存儲周期復(fù)蘇下，毛利率環(huán)比較大幅改善，凈利潤環(huán)比大幅減虧，庫存連續(xù)三季度持續(xù)改善。看好行業(yè)復(fù)蘇+公司市場份額穩(wěn)中向好疊加“存儲+”產(chǎn)品布局助力業(yè)績高增；3）1）23Q3公司營業(yè)收入同環(huán)比上升主要系；4）2）23Q3凈利潤同比下降主要系；5）NORFlash產(chǎn)品方面，公司低功耗、高可靠性優(yōu)勢保持，產(chǎn)品和工藝持續(xù)優(yōu)化；6）EEPROM產(chǎn)品方面，車規(guī)、大容量數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品出貨順利；7）實(shí)施“存儲+”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)向更高附加值領(lǐng)域和更多元化的微控制器、模擬芯片領(lǐng)域拓展市場；8）股權(quán)激勵員工覆蓋率超75%，23H1員工人數(shù)同比增長20%。風(fēng)險提示：客戶拓展不順利，勞動力成本上升，研發(fā)技術(shù)人員流失，周期復(fù)蘇不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：普冉股份近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——欠銀行近3億，知名企業(yè)董事長朋友圈賣股權(quán)！女兒女婿成失信被執(zhí)行人，一家人只能用現(xiàn)金

(記者 蔡鼎)

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