正榮地產(chǎn)境外整體債務(wù)管理方案取得重大進(jìn)展

每經(jīng)記者 包晶晶    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

11月1日晚間，正榮地產(chǎn)（HK06158，股價(jià)0.098港元，市值4.28億港元）發(fā)布公告，其境外整體債務(wù)管理方案取得重大進(jìn)展，公司與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書。

公告披露，截至公告日，該債權(quán)人特別小組成員持有約占公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的27.1%。該條款書構(gòu)成公司與債權(quán)人特別小組之間協(xié)議的基礎(chǔ)，并受合約約束。公司和債權(quán)人特別小組同意并承諾真誠合作，并盡商業(yè)上最大努力于重組支持協(xié)議中商定進(jìn)一步的詳細(xì)條款。

根據(jù)公告，正榮地產(chǎn)境外整體債務(wù)管理方案框架要點(diǎn)，主要包括：向境外債權(quán)人提出將其境外債務(wù)及應(yīng)計(jì)但未付利息置換為4個(gè)系列新的美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)，期限為4至7年；于重組生效日，以現(xiàn)金向同意受重組支持協(xié)議條款約束的債權(quán)人支付同意費(fèi)用，并向其分配第一系列新票據(jù)中100百萬美元（如適用）的按比例份額；同時(shí)，以公司若干資產(chǎn)為新票據(jù)提供擔(dān)保，以及將公司若干資產(chǎn)處置的部分所得款項(xiàng)凈額用于新票據(jù)的特定強(qiáng)制贖回或回購。

正榮地產(chǎn)表示，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務(wù)管理方案建議，如果得到債權(quán)人接納及相關(guān)司法機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，相信將為公司提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及充裕時(shí)間以穩(wěn)定業(yè)務(wù)，因此與獨(dú)立國際財(cái)務(wù)顧問估計(jì)的清算情景相比，為債權(quán)人提供了更佳的回收價(jià)值。

對(duì)于行業(yè)及企業(yè)所面對(duì)的困難局面，今年以來，正榮地產(chǎn)繼續(xù)采取了一系列的流動(dòng)性管理及成本控制措施，包括推進(jìn)境外債務(wù)的整體管理可行方案、尋求融資延期和豁免、資產(chǎn)處置、加快現(xiàn)金回收及資金歸集等，維持經(jīng)營穩(wěn)定及現(xiàn)金流平穩(wěn)。

根據(jù)正榮地產(chǎn)發(fā)布的2023年上半年業(yè)績公告，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)收益人民幣185.01億元，較2022年同期增加43.8%；母公司擁有人應(yīng)占虧損人民幣14.64億元，較2022年同期收窄43.9%。

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