業(yè)內(nèi)人士：基金投顧仍是一個新興事物 需要投顧機構(gòu)潛下心來做好各方面的積淀

每經(jīng)AI快訊，中國證監(jiān)會2019年10月下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》，首批5家基金投顧試點機構(gòu)獲批，這意味著我國公募基金投顧業(yè)務(wù)正式起航。4年來，有60家機構(gòu)獲得了基金投顧牌照，基金投顧服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模近1500億元，客戶數(shù)量超500萬戶。從多家投顧機構(gòu)交出的成績單來看，一些令人欣喜的變化悄然發(fā)生，投資者行為更趨理性，“追漲殺跌”明顯減少。在業(yè)內(nèi)人士看來，基金投顧發(fā)展的這4年，是投資者觀念逐步轉(zhuǎn)變的4年，也是機構(gòu)探索新思路、新打法的4年。今年6月，隨著《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）》的發(fā)布，基金投顧迎來“試點轉(zhuǎn)常規(guī)”的關(guān)鍵時刻。不棄微末，久久為功。基金投顧仍是一個新興事物，需要投顧機構(gòu)潛下心來做好各方面的積淀，幫助客戶克服投資痛點，提升盈利體驗。 (上證報)