業(yè)內(nèi)人士：基金投顧仍是一個(gè)新興事物 需要投顧機(jī)構(gòu)潛下心來(lái)做好各方面的積淀

每經(jīng)AI快訊，中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年10月下發(fā)《關(guān)于做好公開(kāi)募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，首批5家基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)獲批，這意味著我國(guó)公募基金投顧業(yè)務(wù)正式起航。4年來(lái)，有60家機(jī)構(gòu)獲得了基金投顧牌照，基金投顧服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模近1500億元，客戶數(shù)量超500萬(wàn)戶。從多家投顧機(jī)構(gòu)交出的成績(jī)單來(lái)看，一些令人欣喜的變化悄然發(fā)生，投資者行為更趨理性，“追漲殺跌”明顯減少。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，基金投顧發(fā)展的這4年，是投資者觀念逐步轉(zhuǎn)變的4年，也是機(jī)構(gòu)探索新思路、新打法的4年。今年6月，隨著《公開(kāi)募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》的發(fā)布，基金投顧迎來(lái)“試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)”的關(guān)鍵時(shí)刻。不棄微末，久久為功?；鹜额櫲允且粋€(gè)新興事物，需要投顧機(jī)構(gòu)潛下心來(lái)做好各方面的積淀，幫助客戶克服投資痛點(diǎn)，提升盈利體驗(yàn)。 (上證報(bào))