華泰證券：華為和蘋果新機(jī)補(bǔ)庫需求帶動手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇

每經(jīng)AI快訊，華泰證券研報稱，經(jīng)過兩年半漫長的智能機(jī)調(diào)整期，近期產(chǎn)業(yè)鏈在華為mate 60和蘋果iPhone 15等新機(jī)帶動下出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。據(jù)BCI周度數(shù)據(jù)，截至今年第40周(10/8)，中國智能機(jī)出貨量-3% ytd，較上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13)，中國安卓手機(jī)周度出貨量同比增速開始轉(zhuǎn)正，截至W40連續(xù)八周正增長，全年非蘋果-3% ytd，蘋果+0% ytd，差距在縮小。近期臺積電業(yè)績會指出，手機(jī)/PC出現(xiàn)早期復(fù)蘇跡象，新AI功能加持下明年單臺手機(jī)半導(dǎo)體用量有望提升5%；大立光也看到蘋果高端加單需求，指引10/11月收入逐月上升?？春弥悄軝C(jī)/PC階段性恢復(fù)，建議關(guān)注安卓鏈及傳統(tǒng)蘋果鏈核心標(biāo)的。