不超過650萬美元 恒順醋業(yè)擬認(rèn)購鍋圈食品港股IPO首發(fā)股份

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 張海妮    

10月18日，恒順醋業(yè)（SH600305，股價9.98元，市值111.1億元）披露，擬與關(guān)聯(lián)方欣鑫（香港）有限公司（以下簡稱“欣鑫香港”）作為基石投資者認(rèn)購鍋圈食品（上海）股份有限公司（以下簡稱“鍋圈食品”）港股首次公開發(fā)行的股份。

二者預(yù)計認(rèn)購金額不超過1000萬美元，其中恒順醋業(yè)認(rèn)購金額不超過650萬美元，欣鑫香港認(rèn)購金額不超過350萬美元，該等金額不包括經(jīng)紀(jì)傭金、港交所交易費、財務(wù)匯報局交易征費等。

稱將擴(kuò)大“在家吃飯餐食產(chǎn)品及渠道”領(lǐng)域投資

據(jù)公告，欣鑫香港為恒順醋業(yè)控股股東的全資子公司，上述資金全部來源于自籌資金。

恒順醋業(yè)、欣鑫香港將分別與鍋圈食品、華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡稱“華泰”）及中國國際金融香港證券有限公司（以下簡稱“中金”）共同簽署《基石投資協(xié)議》，華泰與中金擔(dān)任聯(lián)席保薦人及全球發(fā)售的整體協(xié)調(diào)人。

此外，恒順醋業(yè)已與國金證券資產(chǎn)管理有限公司、中信銀行股份有限公司上海分行簽署了《國金資管鑫進(jìn)港慧6號（QDII）單一資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》（以下簡稱“QDII協(xié)議”），恒順醋業(yè)作為基石投資者將通過QDII管理人管理的產(chǎn)品認(rèn)購鍋圈食品港股首次公開發(fā)行股份，禁售期為上市日起六個月。

恒順醋業(yè)表示，本次交易系公司利用自有資金認(rèn)購鍋圈食品首次公開發(fā)行股票，將擴(kuò)大公司于“在家吃飯餐食產(chǎn)品及渠道”領(lǐng)域的投資力度，提高公司資金使用效率，同時可以借助資本市場優(yōu)勢促進(jìn)公司與行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立長期穩(wěn)定聯(lián)系，為公司未來戰(zhàn)略發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

本次投資的資金來源為恒順醋業(yè)的自有資金，不會對公司財務(wù)狀況和日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。恒順醋業(yè)稱，從長期來看，借助資本市場優(yōu)勢促進(jìn)公司與鍋圈食品建立長期穩(wěn)定聯(lián)系，有助于公司潛在業(yè)務(wù)拓展和渠道建設(shè)，對公司未來發(fā)展起到積極作用。鍋圈食品本次港股首次公開發(fā)行尚待獲得港交所的最終正式批準(zhǔn)，存在不能成功發(fā)行，進(jìn)而影響公司不能成功認(rèn)購的風(fēng)險。

鍋圈已通過聆訊

近日，以加盟模式見長的火鍋食材提供商“鍋圈”出圈，在第二次沖擊港股上市后順利通過聆訊。

據(jù)悉，鍋圈食品成立于2015年，公司主要負(fù)責(zé)提供即食、即熱、即煮和預(yù)制食材，為消費者提供在家火鍋及燒烤產(chǎn)品。

截至2023年4月30日，鍋圈食品已在國內(nèi)開設(shè)了9844家“鍋圈食匯”品牌的門店網(wǎng)絡(luò)，覆蓋29個省份。根據(jù)招股書中的最新數(shù)據(jù)，截至9月26日，鍋圈食品的門店數(shù)已經(jīng)增長至9978家。

根據(jù)招股書，2020-2022年，鍋圈食品分別實現(xiàn)營收29.65億元、39.58億元和71.74億元，2021年和2022年的同比增幅分別達(dá)到33.5%和81.5%。2020年和2021年，公司凈虧損額度分別達(dá)到4329.2萬元和4.61億元，兩年累計虧損5.04億元。不過，2022年公司實現(xiàn)扭虧，盈利2.41億元。

最新版的招股說明書顯示，2023年1-4月，鍋圈食品營收為20.78億元，相較2022年同期的21.60億元下滑了3.8%。鍋圈食品稱，主要是因為2022年首四個月火鍋產(chǎn)品的銷售額較高，部分原因是人們在疫情消退后更頻繁外出吃飯。但鍋圈食品表示，收入的小幅下降被毛利率的改善所抵消。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 王紫薇 攝（資料圖）