西北這家省級銀行能否破除“困局”？

每經(jīng)記者 張靜    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 夏子博    西安    每經(jīng)編輯 賀娟娟

作為青海省唯一一家省級法人銀行，青海銀行仍在余震中蹣跚前行。

2019年，穩(wěn)坐青海銀行“一把手”十余年的原董事長王麗被查，判決書顯示，王麗超越職權(quán)違規(guī)審批貸款，造成本金3億元和利息2.065億元的國家財(cái)產(chǎn)重大損失。

在王麗調(diào)走的2018年，青海銀行資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重下滑，不良貸款率陡然增高，從此停滯泥沼，營收、凈利潤難見突破，總資產(chǎn)原地踏步，至今仍余毒難消。

對此，青海銀行從去年開始密集“變陣”，銀行大股東“易主”，董事長“換帥”，重塑治理結(jié)構(gòu)，以求“重裝上陣”。

但此番調(diào)整仍需時(shí)間檢驗(yàn)。

2022年，青海銀行盈收均大幅下降超60%，上半年每百萬個(gè)人客戶投訴量是青海轄內(nèi)商業(yè)銀行平均水平的4倍。

與此同時(shí)，多位股東尋求退場未果，青海銀行股權(quán)市場遇冷，“流拍、折價(jià)、變賣”三連發(fā)屢見不鮮。

前路漫漫，這位青海地方銀行“扛把子”能否“破繭重生”？

江中藥業(yè)出售股權(quán)

日前，全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺刊登了一則項(xiàng)目公告。公告披露，華潤集團(tuán)旗下江中藥業(yè)（600750.SH）擬轉(zhuǎn)讓青海銀行5250萬股股份，占總股本的2.0533%，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1.25億元。

圖片來源：全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺

根據(jù)券商中國2020年報(bào)道，江中藥業(yè)自投資以來收到青海銀行現(xiàn)金分紅共計(jì)2250萬元，2015年至2018年期間，分別收到500萬元、750萬元、500萬元和500萬元。

若按江中藥業(yè)入股時(shí)總投資額不超過1.3億元計(jì)算，本次1.25億元的轉(zhuǎn)讓底價(jià)可謂投資回報(bào)率甚微。

據(jù)悉，青海銀行是1997年由原西寧市城市信用合作社改組而來，原名西寧市商業(yè)銀行，發(fā)展至今注冊資本達(dá)到25.57億元，是青海省最大、唯一城商行，在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中至關(guān)重要。

根據(jù)中誠信國際報(bào)告顯示，截至2022年末，青海銀行的存、貸款在青海省的市場份額分別為9.25%和8.83%，在全省金融機(jī)構(gòu)中分別排名第5和第6位。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，青海國資占據(jù)主動，綜合持股比例在半數(shù)左右，不少地方民營房企等亦有入局。

2022年報(bào)顯示，公司第一大股東為省國投，實(shí)控人為青海省國資委，此外，前十大股東中，西部礦業(yè)集團(tuán)、鹽湖股份（000792.SZ）的實(shí)控人均為青海省國資委，西寧城投的實(shí)控人為西寧市國資委，海西州國有資本投資運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司的實(shí)控人為海西蒙古族藏族自治州工信局。

本次拍賣，青海銀行的其他股東沒有放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司第三大股東——民營房企西寧偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：西寧偉業(yè)）正在密集增資。

今年，西寧偉業(yè)剛剛受讓了青海銀行原第十大股東無錫偉鑫建材公司所持有的7350萬股股份。在此之前，西寧偉業(yè)2022年曾經(jīng)出手接盤該行另一股東陜西明煌置業(yè)有限公司持有的8400萬股股權(quán)。

一通資本運(yùn)作下，西寧偉業(yè)持股比例已來到14.37%，位列第三大股東，且根據(jù)2022年報(bào)中與關(guān)聯(lián)方持有股權(quán)合并計(jì)算后，比例上升至18.47%，已然超過二股東西部礦業(yè)的16.43%。

企查查顯示，西寧偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司成立于2003年，注冊資本1.9億元，曾經(jīng)上榜“2020年青海民營企業(yè)50強(qiáng)”，位列第11位，王偉明持股51%，李平持股49%。

據(jù)公開資料，西寧偉業(yè)的實(shí)際控制人是江蘇常州人王偉明，擔(dān)任過青海省政協(xié)委員、青海省工商聯(lián)副主席等職，是青海省知名的民營企業(yè)家。而多次出手增資后，西寧偉業(yè)是否會再次出手呢？

曾多次流拍、折價(jià)

實(shí)際上，這已經(jīng)不是江中藥業(yè)首次掛牌轉(zhuǎn)讓了。

根據(jù)此前媒體報(bào)道，早在2019年，江中藥業(yè)欲以1.83億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓其所持有青海銀行的全部股權(quán)共計(jì)5000萬股，占青海銀行總股本的2.05%。

此條信息披露起始于2019年12月30日，但在將近一年時(shí)間內(nèi)，江中藥業(yè)均未能尋得有意向受讓的投資者。每經(jīng)記者亦向江中藥業(yè)發(fā)送采訪函，對方回復(fù)郵件表示，有關(guān)掛牌出售青海銀行股權(quán)的事項(xiàng)仍在推進(jìn)中，具體情況請以公告為準(zhǔn)。

2022年10月，江中藥業(yè)再次以底價(jià)約1.39億元掛牌轉(zhuǎn)讓青海銀行5250萬股股份，再次流拍后，才有了本次折價(jià)1.25億元上架。

實(shí)際上，青海銀行股權(quán)流拍已經(jīng)不是第一次發(fā)生，拍賣股權(quán)的股東也不止江中藥業(yè)一家，但其股權(quán)成交情況均難言理想，“流拍、折價(jià)、變賣”三連發(fā)屢見不鮮。

據(jù)京東法拍平臺顯示，深圳市冠欣投資有限公司（下稱“深圳冠欣”）曾三次拍賣其持有的青海銀行2100萬股股權(quán)，占比0.8213%。

平臺顯示，最新一次拍賣價(jià)格為4972.8萬元，而前兩次拍賣價(jià)格為6216萬元、7770萬，但上述股權(quán)在經(jīng)歷兩度折價(jià)后，仍以3690人圍觀，0人報(bào)名，流拍告終。

圖片來源：京東拍賣平臺

此外，青海青業(yè)石化有限公司（以下簡稱：青業(yè)石化）、德正資源控股有限公司等大股東亦在2020年前后多次拍賣青海銀行股權(quán)，但在不斷折價(jià)下仍難覓“接盤者”。

相較于流拍，青海銀行一些股東質(zhì)地也稍顯斑駁。

根據(jù)企查查，青海銀行前十大股東中有2位被列為被執(zhí)行人，分別為西寧城市投資管理有限公司、青海三榆房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司；3位實(shí)行了股權(quán)出質(zhì)，分別為西寧偉業(yè)、攀華集團(tuán)有限公司、蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司。

此外，根據(jù)華夏時(shí)報(bào)，青業(yè)石化因股權(quán)“被凍結(jié)，且質(zhì)押給案件申請執(zhí)行人”，其持有的青海銀行4045萬股股權(quán)被拆分成多個(gè)標(biāo)的拍賣，而此前多次拍賣股權(quán)的深圳冠欣也已“破產(chǎn)”，多次股權(quán)拍賣均為破產(chǎn)處置。

而股東質(zhì)量好壞一定程度代表銀行“信譽(yù)度”，如果大股東沒法“站住臺”，商業(yè)銀行補(bǔ)充資本金就難以展開，更何況一旦大股東持有的股權(quán)質(zhì)押涉訴、拍賣，或大股東被列入失信被執(zhí)行人名單，造成的負(fù)面影響將會更大。

而這也一定程度上解釋了青海銀行股份為何頻頻流拍。

首先，掛牌方股東流年不利，告貸無門，被迫變賣股權(quán)時(shí)，買受人就需承擔(dān)股權(quán)不能及時(shí)過戶的風(fēng)險(xiǎn)，加之貸款不良暴露具有滯后性，投資者對于資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期不看好，自然影響投資積極性。

從大環(huán)境看，互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展沖擊下，銀行的牌照價(jià)值下降，而監(jiān)管政策完善，又要求銀行加速出清瑕疵股東市場，此消彼長下供需關(guān)系失衡，中小銀行股權(quán)普遍存在“供大于求”的情形。

此外，股權(quán)頻頻流拍的背后，還有青海銀行難言樂觀的經(jīng)營情況。

能否走出“陰霾”？

2018年，對于青海銀行而言是一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2017年，青海銀行凈利潤金額為7.75億元，達(dá)到近三年來巔峰，凈資產(chǎn)也自2016年首破千億后穩(wěn)步增長，來到1096.94億元。

而隨著在青海銀行扎根多年的王麗在2018年離任后，青海銀行當(dāng)年的業(yè)績開始下跌——總資產(chǎn)下降超50億元，且至今仍未恢復(fù)至2017年水平；凈利潤大降超七成，跌至2.06億元。

更重要的是，當(dāng)年不良貸款率從1.95%驟然增至4.31%，接近監(jiān)管5%的紅線，且該行同年撥備覆蓋率只有121.33%，跌破監(jiān)管150%的紅線。

至今為止，青海銀行的多數(shù)業(yè)績指標(biāo)仍低于2017年的水平。

據(jù)青海省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站消息，2019年9月4日王麗涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。2020年2月21日，王麗被開除黨籍和公職、收繳違紀(jì)違法所得，并被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物隨案移送。

2022年2月17日，青海省海東市中級人民法院官網(wǎng)發(fā)布消息，王麗因貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑十八年，處罰金110萬元。

圖片來源：青海銀行官微

從此之后，青海銀行便陷入停滯，消化余震。

據(jù)青海銀行歷年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，早在2016年該行總資產(chǎn)已突破千億規(guī)模，此后六年間始終徘徊在千億元左右，2022年為1062.33億元，基本處于原地踏步狀態(tài)。

2017-2022年間，公司營收分別為20.03億元、21.04億元、22.44億元、20.35億元、25.50億元、10.03億元；公司凈利潤分別為7.75億元、2.06億元、4.55億元、4.81億元、5.30億元、2.09億元，波動較大。

資產(chǎn)利潤率方面， 青海銀行2017年—2022年數(shù)據(jù)為0.69%、0.19%、0.44%、0.46%、0.50%，0.20%，自2017年后已連續(xù)五年未達(dá)到“商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率應(yīng)不低于0.60%”的監(jiān)管要求。

不良資產(chǎn)比例方面，青海銀行2017年—2022年數(shù)據(jù)為1.95%、4.31%、2.49%、3.24%、2.95%、2.95%，雖未達(dá)監(jiān)管紅線，但普遍高于同期全國城商行平均水平。

具體的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)來看，2022年青海銀行利息凈收入、投資收益均下滑，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入連續(xù)四年虧損。

根據(jù)2022年合并利潤表，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入9.16億元，投資收益4.45億元，同比均不同程度下滑；2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入持續(xù)虧損，具體為-1.38億元，2019年—2021年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為-1.24億元、-1.19億元、-1.67億元。

對此，2022年青海銀行開始密集調(diào)整，首先是青海省財(cái)政廳“接棒”省國投擔(dān)任大股東，從架構(gòu)層面變換“操盤手”，尋求變局。

2022年8月，青海銀行原行長蔡洪銳升任該行董事長，2023年7月，空缺近一年的行長職位由副行長應(yīng)海峰正式“補(bǔ)位”。青海銀行的一番頻繁“變陣”下，目的或是希望青海銀行能夠走出王麗時(shí)代所遺留下的“陰霾”，掃清業(yè)績頹勢，重新走向正軌。

根據(jù)年報(bào)，該行制定的2023年全年經(jīng)營目標(biāo)以“保穩(wěn)”為主基調(diào)，力爭資產(chǎn)總額穩(wěn)定保持在1000億元之上，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入38億元、凈利潤2.4億元，不良率控制在上年水平之內(nèi)，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo)。

從上述目標(biāo)來看，青海銀行已然腳踏實(shí)地，至于究竟能否如愿“回暖”，以其地方城商行支柱重要性及一系列動作而言，或許只是時(shí)間問題。

針對上述問題，記者也致電青海銀行方，對方表示如果有訴求會聯(lián)系記者，但截止發(fā)稿未收到回電。