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種植牙集采落地半年觀察:以前“種一口牙堪比一臺豪車”,現(xiàn)在打5折

每日經(jīng)濟新聞 2023-09-20 21:57:45

◎市場期待,隨著種植牙滲透率逐步提升,龍頭口腔連鎖機構能夠實現(xiàn)以價換量。而從口腔機構上市公司披露的2023年半年報來看,各口腔機構業(yè)績也出現(xiàn)了分化,口腔醫(yī)療市場格局有望被重塑。

每經(jīng)記者 陳浩    每經(jīng)編輯 董興生    

被稱為“史上最難集采”的種植牙集采開標已有八個月,在全國各地落地也已將近半年。種植牙集采落地后,曾經(jīng)種一顆牙要花費上萬元、種一口牙的花費堪比一臺豪車的現(xiàn)象成為歷史。

相關數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度,行業(yè)種植量實現(xiàn)放量增長,但進口品牌占主導的地位仍然未能被撼動。9月19日下午,《每日經(jīng)濟新聞》記者隨機咨詢了深圳多家民營口腔醫(yī)療機構,這些機構均首推進口品牌的種植體。

與其他藥品和耗材不同,80%的種植牙手術集中在民營醫(yī)療機構,而不是在公立醫(yī)療機構。市場期待,隨著種植牙滲透率逐步提升,龍頭口腔連鎖機構能夠實現(xiàn)以價換量。而從口腔機構上市公司披露的2023年半年報來看,各口腔機構業(yè)績也出現(xiàn)了分化,口腔醫(yī)療市場格局有望被重塑。

種植量大幅增長,國產(chǎn)品牌認可度有待提高

去年底,吳倩(化名)的丈夫因為蛀牙嚴重,在深圳某三甲醫(yī)院拔了兩顆牙,養(yǎng)了一段時間牙床后,吳倩丈夫決定去種牙。但醫(yī)生告訴他們,馬上就要進行種植牙集采了,可以等集采后再種牙,這樣費用會便宜不少。

今年1月,由國家醫(yī)保局指導、四川省醫(yī)保局牽頭開展的口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集采在成都開標。此次集采共有55家企業(yè)參與,其中39家中選,中選產(chǎn)品平均中選價格降至900余元,與集采前中位采購價相比,平均降幅55%。此外,本次集采匯聚全國近1.8萬家醫(yī)療機構的需求量,達287萬套種植體系統(tǒng),約占國內年種植牙數(shù)量(400萬顆)的72%,預計每年可節(jié)約患者費用40億元左右。

圖片來源:視覺中國-VCG41N1402568711

4月以來,全國多地種植牙集采政策陸續(xù)落地。7月,吳倩丈夫到此前拔牙的三甲醫(yī)院,醫(yī)生推薦了韓國和德國兩個品牌的種植體,稱這兩個品牌的種植體使用量較大。盡管醫(yī)院也有國產(chǎn)品牌的種植體,但吳倩丈夫最終選擇了德國品牌。加上其他費用,種一顆牙花了8000多元。

口腔種植的費用大致可以分為種植體、牙冠和醫(yī)療服務3個部分。去年9月,國家醫(yī)保局發(fā)布《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》,明確提出三級公立醫(yī)院單顆常規(guī)種植的醫(yī)療服務價格全流程調控目標為4500元。在吳倩丈夫種牙的這家醫(yī)院,當時的單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格為5100多元。

據(jù)華福證券測算,種植牙集采前,2020年,國內種植平均價格約為10616元/顆;集采后,國內種植平均價格約為5867元,種植價格平均降幅約為45%。華福證券推測,今年第二季度,行業(yè)種植量實現(xiàn)快速增長,預計行業(yè)種植量增速為45%。通策醫(yī)療(SH600763,股價87.54元,市值281億元)也表示,上半年公司種植牙顆數(shù)為23500顆,同比增長33.8%,集采落地后種植牙增速有明顯提升。

不過,大幅增長的種植量或仍主要由進口品牌貢獻。前述華福證券研報指出,今年第二季度,主要進口品牌士卓曼、諾保科、登士柏、登騰中國區(qū)種植量增速分別高達128%、91%、123%、39%,進口品牌仍然增長強勁。

9月19日下午,記者以消費者身份隨機咨詢了深圳幾家民營連鎖口腔機構,其均表示醫(yī)院沒有國產(chǎn)品牌的種植體。一家醫(yī)院的工作人員表示,進口品牌的種植體比較成熟、穩(wěn)定性較好。另一家醫(yī)院的工作人員則表示,國產(chǎn)品牌種植體的質量和維護時間不如進口品牌。

業(yè)績分化明顯,口腔醫(yī)療市場格局有望重塑

在國內種植牙市場中,80%以上的市場份額由民營口腔醫(yī)療機構占據(jù),頭部口腔醫(yī)療機構已經(jīng)實現(xiàn)連鎖化擴張,但順利登陸資本市場的企業(yè)并不多,行業(yè)集中度仍然較低。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,口腔醫(yī)療板塊A股上市公司主要有通策醫(yī)療、皓宸醫(yī)療(SZ002622,股價3.12元,市值26億元),港股上市公司主要有美皓集團(HK01947,股價0.45港元,市值2.7億港元)、瑞爾集團(HK06639,股價7.64港元,市值44億港元),此外還有恒倫口腔(873705,NQ)、可恩口腔(830938,NQ)、藍天口腔(873101,NQ)、華齒口腔(873311,NQ)、華美牙科(833269,NQ)等新三板掛牌企業(yè)。

從業(yè)績來看,今年上半年,口腔醫(yī)療上市公司普遍實現(xiàn)增長,但板塊內部業(yè)績出現(xiàn)分化,中小型口腔醫(yī)院業(yè)績增速普遍高于頭部口腔醫(yī)院。

今年上半年,口腔醫(yī)療龍頭企業(yè)通策醫(yī)療營收為13.63億元,同比增長3.38%,歸母凈利潤為3.04億元,同比增長2.99%。公司表示,種植牙帶來的修復和綜合都有非常顯著的增長,現(xiàn)在反而是正畸等美學消費拖了后腿,集采對半年報毛利潤基本沒有影響。公司披露,上半年集采類種植牙單價在6000元左右,部分需要額外支付骨膜、復雜治療服務費等;非集采類種植牙因為提供更多醫(yī)療服務內容,單價在1.5萬元左右。

皓宸醫(yī)療上半年實現(xiàn)營收3.14億元,同比增長48.04%,歸母凈利潤為762萬元,同比扭虧為盈。皓宸醫(yī)療提到,公司全面調整了種植牙業(yè)務的價格體系,與政策要求實現(xiàn)同軌,但目前集采工作實施時間較短,后續(xù)實際執(zhí)行情況及對公司經(jīng)營業(yè)績的影響目前尚不明確。此外,美皓集團上半年營收和利潤均則出現(xiàn)了大幅下滑,公司提到,種植牙科產(chǎn)生的收益減少,主要是種植牙集采政策所致。

在新三板掛牌的口腔機構規(guī)模較小,但上半年業(yè)績實現(xiàn)了大幅增長。其中,恒倫口腔上半年營收和歸母凈利潤分別同比上漲13.06%、328.27%;可恩口腔上半年營收和歸母凈利潤分別同比上漲31.14%、78.74%;藍天口腔上半年營收和歸母凈利潤分別同比上漲27.78%、38.92%。

華福證券分析稱,中端口腔機構在集采前種植定價并不高,集采降價對其價格體系并未產(chǎn)生太大影響,且這類機構在營銷和引流上更具靈活性;而高端口腔機構由于原有定價水平較高,集采后價格降幅較大,未能有效實現(xiàn)以價換量。

在集采的全面推進下,種植牙滲透率有望逐步提升,對民營口腔醫(yī)療機構來說,能否實現(xiàn)“以價換量”將成為左右業(yè)績的關鍵。通策醫(yī)療也表示,種植牙集采是對全體國民做了一次持續(xù)2年的種植牙普及教育,客觀上讓更多人有種植需求,預計會在2023年下半年出現(xiàn)一個爆發(fā)點。

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