逾13億港元，阿里影業(yè)將收購大麥

每經(jīng)記者 宋美璐    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

9月19日，阿里大文娛集團(tuán)旗下阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“阿里影業(yè)”）港交所股份代號：1060），宣布與阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（“阿里巴巴集團(tuán)”）的全資子公司阿里巴巴投資有限公司簽訂股份購買協(xié)議，阿里影業(yè)將附條件收購經(jīng)營“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權(quán)。阿里影業(yè)將通過擴(kuò)大“大麥”品牌在活動(dòng)主辦及推廣、場地運(yùn)營及藝人經(jīng)紀(jì)等現(xiàn)場娛樂產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游影響力，進(jìn)一步打造其線下娛樂業(yè)務(wù)的品牌知名度。

阿里影業(yè)總裁李捷表示：“我們相信這筆交易將為新阿里影業(yè)開啟一個(gè)新篇章。在本次交易前，我們已經(jīng)通過獨(dú)家委托運(yùn)營服務(wù)協(xié)議與大麥建立了深厚的合作關(guān)系，積累了超過2000萬名淘麥VIP會(huì)員。該交易完成后，我們將持續(xù)整合行業(yè)資源，擴(kuò)大我們在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力，以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，最終為我們的客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值。”

本次交易總對價(jià)為1.67億美元（折合約13.07億港元），公司將按每股0.52港元（為簽約日之前公司在香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）股份連續(xù)30個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)格）向阿里巴巴投資有限公司發(fā)行約25.13億股普通股。緊隨本次股份發(fā)行完成后，阿里巴巴集團(tuán)在阿里影業(yè)的持股比例將增加至約54.26%。

公告“交易前景”顯示，通過收購目標(biāo)業(yè)務(wù)，阿里影業(yè)擬利用、整合資源及行業(yè)專長，于現(xiàn)場娛樂行業(yè)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

收購事項(xiàng)后，致力達(dá)成以下前景，分別是：打造阿里大文娛線下娛樂旗艦平臺，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋與行業(yè)資源深度整合；大麥作為線下娛樂的引領(lǐng)者，業(yè)務(wù)鏈延伸有巨大潛力 ；頂尖的電影演出內(nèi)容生產(chǎn)能力、IP聯(lián)動(dòng)，通過高質(zhì)量和差異化內(nèi)容提升ROI；淘麥會(huì)員聯(lián)動(dòng)體系，培育忠實(shí)、活躍的聯(lián)名會(huì)員；電影演出業(yè)務(wù)深度聯(lián)動(dòng)，通過商業(yè)化平臺，實(shí)現(xiàn)全渠道變現(xiàn)；前沿科技的輸出，為行業(yè)設(shè)施建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)航前景。

未來發(fā)展戰(zhàn)略上，計(jì)劃拓展線下娛樂產(chǎn)業(yè)鏈上下游(包括場館運(yùn)營、藝人合作和演出主辦等)；持續(xù)打造阿里大文娛線下娛樂品牌，吸引贊助商以擴(kuò)大商業(yè)化業(yè)務(wù)和收入；依托阿里大文娛平臺，持續(xù)打造線下娛樂的強(qiáng)大用戶入口；積極尋求國內(nèi)外并購、投資及合作機(jī)會(huì)；探索海外擴(kuò)張機(jī)會(huì)，輸出大麥的執(zhí)行能力、經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)。

摩根大通證券（亞太）有限公司擔(dān)任阿里影業(yè)的財(cái)務(wù)顧問。本次交易取決于特定交割先決條件的達(dá)成，包括獲得特別股東大會(huì)上獨(dú)立股東的投票批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)于2023年第四季度完成。

據(jù)了解，2020年初，阿里影業(yè)聯(lián)合大麥?zhǔn)状瓮瞥?ldquo;阿里電影演出業(yè)務(wù)”，全面啟動(dòng)電影演出在組織、戰(zhàn)略、人才等層面的協(xié)同發(fā)展。2022年2月，阿里影業(yè)發(fā)布公告，正式為大麥提供全方位獨(dú)家委托運(yùn)營服務(wù)，雙方基于資源協(xié)同、場景互聯(lián)、客戶共享等業(yè)務(wù)優(yōu)勢，進(jìn)一步升級聯(lián)合運(yùn)營模式。