融創(chuàng)境外債重組最終獲99.75%債權(quán)人通過(guò)，消減債務(wù)總額或超45億美元

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

9月18日晚間，融創(chuàng)中國(guó)（HK01918，股價(jià)2.8港元，市值153億港元）公告披露境外債重組最新進(jìn)展。在當(dāng)日召開的債權(quán)人境外債重組會(huì)議上，共有2019名債權(quán)人投票，其中2014名持票人投票贊成重組計(jì)劃，債權(quán)人數(shù)通過(guò)率為99.75%，債務(wù)總額通過(guò)率為98.3%。

一位知情人士表示，融創(chuàng)中國(guó)本次債權(quán)人投票結(jié)果刷新了行業(yè)紀(jì)錄，“無(wú)論是債權(quán)人數(shù)通過(guò)率、還是債務(wù)總額通過(guò)率，都是近年來(lái)行業(yè)最高的。”

公告顯示，債權(quán)人對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債展現(xiàn)出較高的認(rèn)購(gòu)意向，融創(chuàng)擬再次上調(diào)美元債重組中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元。融創(chuàng)中國(guó)表示，這有利于進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)規(guī)模及減輕未來(lái)的流動(dòng)資金壓力。另外，基于目前的市場(chǎng)狀況，提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券限額符合公司及股東的整體利益。

按融創(chuàng)此前披露的境外債務(wù)重組方案，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者初步測(cè)算，27.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，加上10億美元可轉(zhuǎn)債以及按照13.5港元價(jià)格轉(zhuǎn)為融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)的債務(wù)最多約7.78億美元，即融創(chuàng)通過(guò)債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計(jì)將超過(guò)45億美元。

據(jù)悉，融創(chuàng)中國(guó)尋求裁決計(jì)劃的呈請(qǐng)將于10月5日上午九時(shí)三十分聆訊。

【每經(jīng)房產(chǎn)原創(chuàng)，喜歡請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)Real-estate-Circle】

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG111300980000