途虎養(yǎng)車宣布于港交所主板上市計劃 發(fā)售價每股最高不超過31港元

每經(jīng)記者 董天意    每經(jīng)編輯 裴健如

9月13日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從途虎養(yǎng)車方面獲悉，途虎養(yǎng)車將于9月14日開啟招股，計劃全球發(fā)售4061.71萬股股份，其中3655.53萬股發(fā)售股份將作國際發(fā)售，其余406.18萬股發(fā)售股份將作香港發(fā)售，每股作價最高不超過31港元。

圖片來源：企業(yè)供圖

據(jù)悉，途虎養(yǎng)車將于9月14日上午9時開始于香港公開發(fā)售，預(yù)期將于2023年9月26日開始于聯(lián)交所進(jìn)行掛牌交易，股份代號為9690，每手100股。

招股書顯示，騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu)，將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車香港首次公開發(fā)行，5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。

公開資料顯示，途虎養(yǎng)車于2011年創(chuàng)立，主營業(yè)務(wù)包括輪胎、機(jī)油、汽車保養(yǎng)、汽車美容、車品等，為用戶提供線上預(yù)約與線下安裝一體的汽車后市場服務(wù)。另據(jù)灼識咨詢相關(guān)研究報告，以2022年的全年收入規(guī)模和截至2023年3月底運(yùn)營的汽車服務(wù)門店數(shù)量計算，途虎養(yǎng)車為中國最大的獨(dú)立汽車服務(wù)平臺。

回顧途虎養(yǎng)車的IPO道之路，2022年1月，途虎養(yǎng)車正式遞交港交所上市聆訊申請；2022年3月，途虎養(yǎng)車在港交所更新招股書；2022年8月，途虎養(yǎng)車再次更新招股書，而截至此次IPO前，途虎養(yǎng)車已完成A~F共16輪融資，投資方包括騰訊、紅杉資本、中金啟元、愉悅資本、高盛等，融資總金額超90億元人民幣。

根據(jù)途虎養(yǎng)車披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，近年來，途虎養(yǎng)車的收入和毛利率端均呈現(xiàn)增長。其中，收入端從2019年的70億元升至2022年的115億元；毛利率從2019年的7.4%升至2023年上半年的24.4%；今年上半年，途虎養(yǎng)車收入超65億元，同比增長19.3%，毛利率超過24%，為歷史新高；同期經(jīng)調(diào)整后凈利潤為2.14億元、凈利潤率3.3%。

值得一提的是，招股書顯示，截至2023年6月30日，途虎養(yǎng)車目前的現(xiàn)金等價物余額（含短期理財）超51億元；上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流入超7億元，這或意味著，途虎養(yǎng)車有著較為充裕的經(jīng)營資金。

在用戶規(guī)模方面，截至2023年上半年，途虎養(yǎng)車擁有超1億注冊用戶，較2022年同期（約8640萬人）增長約15.7%。在門店方面，據(jù)招股書，截至2023年上半年，途虎養(yǎng)車共擁有5129家工場店。