“開著飛機(jī)換引擎” 秦興華重掌安能扭虧為盈 在區(qū)域?qū)＞€中尋找第二曲線

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“開著飛機(jī)換引擎”，飛行員出身的安能物流創(chuàng)始人、聯(lián)席主席、CEO兼總裁秦興華用這句話形容安能為期一年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

一年前，上市一年的安能物流（HK09956，股價6.11港元，總市值71.04億港元）內(nèi)外交困，市場競爭激烈，順豐快運等巨頭虎視眈眈，公司陷入虧損，市值縮水近80%。秦興華重回臺前，用一紙公開信拉開了安能物流變革的序幕。

過去一年，上至高層管理人事變動，下至分撥中心網(wǎng)點整合，安能物流的改革大刀闊斧。而在業(yè)務(wù)上，曾經(jīng)的“貨量王”安能也不再追求絕對的貨量優(yōu)勢。在最新發(fā)布的半年報中，安能重新扭虧為盈，業(yè)績接近歷史最高水平。

秦興華可以松口氣了。

9月初，秦興華攜一批新高管在中報業(yè)績說明會上首次公開亮相，接受了包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的媒體采訪。這個新團(tuán)隊也是安能轉(zhuǎn)型的最直觀體現(xiàn)：安能物流執(zhí)行董事、首席運營官金云曾為廣東省區(qū)的總經(jīng)理，首席增長官張龍龍則是從浙江省區(qū)總經(jīng)理直接競聘上崗。曾經(jīng)與秦興華一同打江山的“老人們”被大規(guī)模替換。

秦興華與高管團(tuán)隊出席2023年中期業(yè)績發(fā)布會 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

在秦興華看來，如今公司已度過轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，目前的組織形態(tài)可以應(yīng)對未來3-5甚至10年的競爭。

不過秦興華還來不及停留或者慶祝，剛剛走出危機(jī)，安能又被卷入新的市場紛爭。這兩年來，快運市場動蕩，行業(yè)頭部企業(yè)的收并購傳言迭起。秦興華表示，行業(yè)并購是大勢所趨，公司也在談，但沒有可以對外披露的信息。秦興華也將更多的重點放在了區(qū)域?qū)＞€市場上。在他看來，目前公路快運存量市場一萬億規(guī)模中差不多有六成都是由“區(qū)域小霸王”掌控，過去一年安能之所以調(diào)整到以省為單位的千噸級樞紐，就是為了明年后年做省內(nèi)物流產(chǎn)品的存量競爭，這是安能的第二曲線。

“刀刃向內(nèi)”，“每一分錢、每一厘錢地挖”

主動求變，尋求一線生機(jī)，這似乎是安能物流和秦興華一直以來的故事走向。

作為安能創(chuàng)始人，秦興華在早期資金不足、模式不通的情況下，帶領(lǐng)安能走出多次重大危機(jī)。能夠用一場“百日涅槃”，快速斷腕求生砍掉快遞業(yè)務(wù)；帶領(lǐng)安能走出迷茫和低谷期，并最終成功上市。

上市后，安能物流遇到新的危機(jī)，秦興華曾在股東信中直言，“舊地圖已經(jīng)找不到新大陸”，并開啟了公司從以前追求貨量到精細(xì)化運營的徹底轉(zhuǎn)型。

在組織結(jié)構(gòu)上，秦興華刀刃向內(nèi)，大規(guī)模換掉曾經(jīng)一同打江山的“老人”，優(yōu)秀區(qū)域的經(jīng)理人通過公平競崗升為公司高層，用秦興華的話來說，這是一家企業(yè)發(fā)展過程中管理隊伍“職業(yè)化、專業(yè)化”的必經(jīng)之路。

具體到公司層面，秦興華表示，安能物流的改革主要從成本優(yōu)化、重構(gòu)組織、精細(xì)管理和生態(tài)建設(shè)四個角度具體推進(jìn)：

成本優(yōu)化方面，公司從優(yōu)化分撥結(jié)構(gòu)入手，聚焦千噸級主樞紐的打造，自營分撥總數(shù)減少至94個，但其中核心樞紐由12個增加至34個，分撥連通率獲得提升，中轉(zhuǎn)頻次明顯下降，運營成本顯著優(yōu)化。同時，公司還同步加強(qiáng)車隊管理，及時處置冗余車輛并壓降管理費用，壓降管理費用，實現(xiàn)成本能力的提升。

在精細(xì)管理方面，安能物流總部從價格體系改革切入，聚焦華南華東等傳統(tǒng)的業(yè)績“糧倉”，開展專業(yè)市場、高潛區(qū)域的價格政策的精準(zhǔn)投放。中報顯示，上半年安能的定價能力持續(xù)優(yōu)化，零擔(dān)服務(wù)總單價提升至847元/噸，同比增長10.6%。同時，價格和成本的雙向調(diào)優(yōu)也使得公司毛利率有效提升，上半年單位毛利達(dá)到104元/噸，同比提升108%。

重構(gòu)組織方面，安能則在全國范圍內(nèi)開啟了營運區(qū)調(diào)整，撤銷所有省區(qū)，重新劃區(qū)成立營運區(qū)，并開展?fàn)I運區(qū)總“戰(zhàn)狼”競聘。

此外，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，公司還取消了“強(qiáng)制包倉”政策和“貨量罰款”，取而代之的是“以獎代罰”，推出增量返利政策，精細(xì)化賦能加盟網(wǎng)點。受益于此，頭部貨運合作商留存率則從去年底的95.7%提升至今年上半年的98.2%，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

一系列的調(diào)整動作也直接在財報中得以體現(xiàn)。財報顯示，今年上半年，公司以“小零擔(dān)做毛利、大零擔(dān)守成本為原則”，主動清除無效貨量浮沫，中高毛利產(chǎn)品迷你小票（0-70公斤）和小票零擔(dān)（70-500公斤）增長趨勢良好，帶動總票數(shù)增長14.6%。

“既要保持當(dāng)期的利潤率和盈利可觀，又要保持變革，我認(rèn)為這場轉(zhuǎn)型在結(jié)構(gòu)性上是完美的，不拖泥帶水。”秦興華向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

值得一提的是，2023年上半年安能物流零擔(dān)貨運總量為533萬噸，低于去年的540萬噸，但零擔(dān)服務(wù)單價為847元/噸，同比上升10.6%，毛利率同比提升108%。這也標(biāo)志著公司正式從追求貨量向精細(xì)化運營轉(zhuǎn)變。

“我們把所有業(yè)務(wù)全部深挖，每一分錢每一厘錢地挖，在快運這個行業(yè)，（一天省）一分錢，在一天5萬噸貨量的情況下，一年是1.5億的利潤，所以聚焦深挖不做多，是我們的戰(zhàn)略思想、執(zhí)行思想和變革思想，向內(nèi)而不是向外重新梳理所有的組織業(yè)務(wù)體系，讓管理團(tuán)隊重新回到企業(yè)的基本面，經(jīng)營的本質(zhì)，鑄成而不是速成。”秦興華表示。

對于未來，秦興華依然要求公司的業(yè)務(wù)可以“日增長百分之一到零點幾這種程度上”，完成整個周期的過渡。

垂涎區(qū)域?qū)＞€，尋找第二曲線

按照安能物流公布的未來發(fā)展計劃，將繼續(xù)加大投入，進(jìn)一步推進(jìn)以“品質(zhì)+利潤”為核心的全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從網(wǎng)點驅(qū)動貨量、持續(xù)精益管理、培養(yǎng)第二曲線、打造數(shù)智化安能、堅持可持續(xù)發(fā)展等五個方面入手。

安能物流 圖片來源：企業(yè)供圖

“我們在變革的時候出清了大概2000個不增長的網(wǎng)點，同時也按照每月1500個到2000個的速度引進(jìn)新的網(wǎng)點，新網(wǎng)點有競爭，有良性經(jīng)營能力，實現(xiàn)了優(yōu)化網(wǎng)點生態(tài)，引入競爭。”秦興華表示。

安能物流的另一個重大的市場策略變化同樣也從網(wǎng)點布局開始，這其中一個重點就是切入?yún)^(qū)域和專線市場。這部分下沉的細(xì)分市場長期以來的主角都是被稱為“區(qū)域小霸王”的中小型貨運企業(yè)。

在秦興華看來，目前公路快運存量市場一萬億規(guī)模中差不多有六成都是由“區(qū)域小霸王”所掌控，“我們在過去一年的變革中為什么要把分撥主動調(diào)整，從134個變成到年底只保留83個？就是因為我們要調(diào)整到以省為單位的千噸級樞紐，為了明年后年做省內(nèi)物流產(chǎn)品的存量競爭，這是安能的第二曲線。”秦興華表示。“現(xiàn)在有很多有實力的區(qū)域公司，年利潤在3000萬元左右，對于安能來說有著很大的合作價值。”

據(jù)秦興華分析，區(qū)域小霸王有著很好的業(yè)務(wù)流水，對于這個市場安能物流很難不垂涎。秦興華進(jìn)一步解釋，如果切入?yún)^(qū)域市場，將持續(xù)為安能全網(wǎng)型快遞產(chǎn)品日均新增2萬到4萬噸貨量。

“我們的優(yōu)勢之一是龐大的銷售端，3萬個門店，每天銷售4萬-5萬噸貨的能力。我只要把分撥結(jié)構(gòu)千噸樞紐在每個省的結(jié)構(gòu)做到效率最高、最標(biāo)準(zhǔn)之后，就可以直接推出一個省內(nèi)物流新產(chǎn)品來和區(qū)域小霸王同臺競爭。”秦興華表示。

巨頭環(huán)伺 加盟制快運開啟新一輪市場整合

安能物流的轉(zhuǎn)型背后，是市場環(huán)境的瞬息萬變，對于當(dāng)下的快運市場競爭環(huán)境，秦興華分析，第一，短期內(nèi)中國零擔(dān)市場貨量持續(xù)橫盤，甚至小幅收窄。第二，中國中小型企業(yè)的采購景氣景氣度仍然低迷，市場需求在疫情中受到了沖擊，還需要一定時間的恢復(fù)和療愈。第三，在價格端零擔(dān)運價進(jìn)一步成長，催化了激烈的競爭和對低成本與質(zhì)量的考驗。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這兩年來，中國物流業(yè)整合加快，上市并購層出不窮，例如百世賣掉國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)、京東物流收購德邦股份，同時行業(yè)亦接連掀起一波接一波的上市潮。疊加安能變革引發(fā)的"鯰魚效應(yīng)"，快運行業(yè)也已進(jìn)入到新一輪的整合升級期。

不過，變化和機(jī)會總是如影隨形，一場行業(yè)變革亦正在醞釀中。運聯(lián)智庫的數(shù)據(jù)顯示，雖然今年以來零擔(dān)整體需求低迷，但30家快運頭部企業(yè)的總收入規(guī)模依然保持增長，這意味著，行業(yè)正面臨著重要的結(jié)構(gòu)性變化。

從上游需求來看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，無論是零售端、生產(chǎn)端還是商貿(mào)端，其物流服務(wù)需求已經(jīng)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的變化，帶動了下游物流供應(yīng)鏈的柔性化變革，貨主的物流需求已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向“小批量多批次，低庫存高周轉(zhuǎn)”的特征，公路運輸需求將逐步從整車遷移向零擔(dān)，推動市場向全網(wǎng)快運遷移。

此外，從電商銷售來看，伴隨大件電商整體滲透率不斷提升，以中小型家電為主的電商大件消費，需要依托于全國性快運網(wǎng)絡(luò)送到千家萬戶。

這無疑將帶動快運行業(yè)的整體規(guī)模穩(wěn)步上升。艾瑞咨詢預(yù)測，受益需求增長及自身靈活運輸特性，預(yù)計零擔(dān)市場將保持穩(wěn)健增長，2022年市場規(guī)模約1.62萬億，預(yù)計2027年可進(jìn)一步上升至1.81萬億元。

而從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)集中度仍然偏低。安信證券指出，中國零擔(dān)貨運行業(yè)目前正處于整合期向成熟期過渡的階段，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為未來行業(yè)的集中度將會持續(xù)上升。艾瑞咨詢預(yù)測，中國零擔(dān)CR10（前十大市場份額占比）將在10年內(nèi)由2020年的4.6%提升至34.4%。

不過研報也提出，隨著國內(nèi)零擔(dān)市場逐漸從增量走向存量，產(chǎn)品面臨同質(zhì)化?？爝\行業(yè)正在經(jīng)歷從過往粗放型增長到精細(xì)化管理過渡，整個行業(yè)走向下半場，從過往的規(guī)模之爭到品質(zhì)服務(wù)之爭，零擔(dān)行業(yè)的未來充滿不確定性。

對于安能來說，作為國內(nèi)最大的全網(wǎng)型加盟制快運網(wǎng)絡(luò)，這種變化無疑是一個巨大的機(jī)會。秦興華認(rèn)為，加盟制全網(wǎng)快運企業(yè)在現(xiàn)階段的行業(yè)競爭中更有機(jī)會捕捉中長期增長趨勢，可以通過規(guī)模優(yōu)勢和品質(zhì)升級爭取區(qū)域、專線和直營網(wǎng)絡(luò)的市場份額。

不過，除了安能之外，德邦、順豐快運等巨頭都在進(jìn)行精細(xì)化運營的探索，并在去年和今年實現(xiàn)了盈利。據(jù)順豐速運的半年報數(shù)據(jù)，在整體盈利能力持續(xù)提升的同時，上半年順豐大件時效顯著提升，大件產(chǎn)品平均單票耗時縮減0.7小時。2023年上半年順豐直營NPS（Net Promoter Score用戶凈推薦值)與加盟貨量增速均位列行業(yè)第一。

這也意味著，巨頭環(huán)伺，市場動蕩，對于快運市場來說，一場更激烈的戰(zhàn)爭才剛剛開始。

封面圖片來源：企業(yè)供圖