20CM大長腿“滿天飛”，這次玩真的了！

投基Z世代，Z哥最實在。 瑞幸出新，拿鐵+茅臺，最多火了兩天，白酒股也就只漲了一天。 華為手機出新，卻引爆了整個華為概念股，行情已經(jīng)持續(xù)7個交易日，實在是太火了。 這兩天，關(guān)于華為新手機的消息，每天都有新進展，只看新聞標題就很勁爆。 比如：《華為Mate60系列大賣：備貨預(yù)期超1500萬臺》《一人限購一臺！華為Mate60Pro銷售火爆》《1分鐘售罄！華為Mate60Pro全面開售上海、北京等地現(xiàn)排隊盛況》等等。 而今天，還有更勁爆的，天風(fēng)國際知名分析師郭明錤表示，“2024年華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部”。 6000萬是什么概念，如果實現(xiàn)這個出貨量，那絕對足以撼動蘋果在國內(nèi)高端手機市場的霸主地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年，蘋果手機在中國銷售額超過4000億元；2022年蘋果在中國累計銷量（出貨量）：5432萬臺。 今天還有一件關(guān)于華為新手機的事情也值得關(guān)注。 據(jù)報道，全球著名的半導(dǎo)體行業(yè)觀察機構(gòu)TechInsights，公開發(fā)布了他們對華為最新旗艦手機Mate60Pro的拆解報告。 那么，華為新手機到底拆解出了什么？不管拆解出了什么，市場熱錢開始挖掘整個華為手機的供應(yīng)鏈公司了。 結(jié)構(gòu)件方面：華為新手機的供應(yīng)商有東睦股份、福蓉科技、捷榮技術(shù)、兆威機電、金龍機電、長盈精密、電連技術(shù)、安利股份、蘇大維格和藍思科技。其中，捷榮技術(shù)已經(jīng)是6連板，另外，蘇大維格今日大漲超10%。 功能芯片模組方面：匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微等。 光學(xué)鏡頭方面的供應(yīng)商：聯(lián)創(chuàng)電子、中光學(xué)、歐菲光、五方光電和東田微。 設(shè)備供應(yīng)商：強瑞技術(shù)、利和興。其中，強瑞技術(shù)大漲超13%，利和興大漲9%。 而在處理器方面：力源信息、勁拓股份、飛榮達和芯源微。其中，力源信息大漲近15%，其余個股都有較大漲幅。 最后再看衛(wèi)星通話方面：華力創(chuàng)通、盟升電子和隆盛科技等。衛(wèi)星通話，是華為新手機最大的賣點之一。而近期，華力創(chuàng)通無疑是這個領(lǐng)域最強的大牛股。 就在昨晚，華力創(chuàng)通拋出了一份頗為耐人尋味的公告。 公告稱，公司于2023年與某客戶簽署了《采購主協(xié)議》，截至本公告披露日，華力創(chuàng)通在連續(xù)十二個月內(nèi)累計收到該客戶采購訂單總金額約為人民幣2.1億元（含稅），超過公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的50%。 公告還顯示，該某客戶與華力創(chuàng)通不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年公司與其未發(fā)生類似交易，且客戶具有良好的信用，其資產(chǎn)規(guī)模和交易信譽優(yōu)良，具備履約能力。該合同的簽訂有利于進一步推進公司衛(wèi)星應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化進程，擴展公司在民用領(lǐng)域的知名度及影響力，為公司開拓廣袤市場提供助力。 剛好就在華力創(chuàng)通被資金爆炒的同時，公司拋出這份“朦朧”的公告，確實耐人尋味。這位神秘的大客戶究竟是誰？這份公告如何解讀？ 一位市場人士對游資炒作心態(tài)的戲言或許給出了答案：是華為，大炒！不是華為，說明除了華為之外，還有大客戶，還是炒！ 話音剛落，華力創(chuàng)通封死了20CM漲停板。 華力創(chuàng)通，應(yīng)該說是整個華為概念股炒作的一個縮影，實際上都是借助華為新手機這個大熱點而引發(fā)的熱炒。盡管確實很勁爆，但興奮歸興奮，有些公司短期漲幅已經(jīng)很大，還是不要興奮過了頭。 到今天收盤的時候，A股漲幅榜可謂20CM大長腿“滿天飛”，除了華為概念股外，芯片股也是資金熱炒的主要對象。不過，芯片股的持續(xù)力度究竟有多強，還有待進一步觀察。 再說今天另外一個焦點，地產(chǎn)股又爆發(fā)了，不過主要在港股那邊。 昨天，“每經(jīng)牛眼”的頭條文章已經(jīng)介紹過，融創(chuàng)中國因為被納入港股通標的，昨天股價大漲20%多。 今天，這一因素繼續(xù)發(fā)酵，融創(chuàng)中國盤中股價一度暴漲超70%。本周，短短三個交易日，累計漲幅高達170%。 而且，今天融創(chuàng)中國的大漲，帶動整個港股內(nèi)房股板塊集體飆升。其中，中國恒大盤中漲幅超80%，碧桂園大漲超25%，富力地產(chǎn)漲超13%。 而港股內(nèi)房股的大漲，今天總算帶動A股的地產(chǎn)股有些表現(xiàn)了。中國武夷漲停，天房發(fā)展、濱江集團、新城控股、中交地產(chǎn)等都有較大漲幅。 不過，和港股相比，A股的地產(chǎn)股還是要含蓄得多。同樣都是地產(chǎn)股，為什么會出現(xiàn)如此明顯的冷熱不均？ 兩地上市的地產(chǎn)股，最大的區(qū)別可能還是因為交易規(guī)則的不同，導(dǎo)致了絕對股價的差異。 同樣是地產(chǎn)業(yè)，同樣受到過去幾年地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，大家日子都不好過。這幾天，別看港股地產(chǎn)股漲得歡天喜地，你可能不知道，現(xiàn)在漲得有多歡，前兩年就有多慘。 在此輪反彈行情之前，港股內(nèi)房股可謂是“仙氣飄飄”。中國恒大才復(fù)牌不久，復(fù)牌就是仙股。而融創(chuàng)中國在上周股價都還只有0.94港元，碧桂園是從0.7港元開始漲的，還有富力地產(chǎn)、SOHO中國等，之前都是仙股。 相比之下，A股地產(chǎn)股之前跌得最慘的是金科股份，最低跌到0.77元，如今漲過了2元。其他地產(chǎn)股，基本沒有出現(xiàn)仙股。 港股的交易沒有漲跌幅限制，還是T+0，所以只要有行情，不管是漲還是跌，就要么跌到底，要么漲個夠。而A股的地產(chǎn)股，顯然波動就要小得多。 最后，再來結(jié)合北向資金的流向，簡單聊一下大盤。 今天上午，大盤一直在調(diào)整，調(diào)整過程中北向資金也在凈賣出。而下午，大盤總算是拉紅了，而北向資金也開始凈買入。到收盤的時候，北向資金意思意思，凈買了4000多萬，但好歹是正向流入了。而上證指數(shù)最終也實現(xiàn)翻紅，微微漲了3個點。 可以看出，北向資金的進出對目前大盤的影響還是非常明顯。凈買入，大盤就漲，凈賣出，大盤就跌。 那么，究竟如何來看待北向資金的影響？ 中金公司今天發(fā)布了一個最新觀點，他們認為，近期外資的流出，主要是受內(nèi)外部因素的綜合影響，比如美國通脹、人民幣對美元匯率等因素。除短期因素外，部分中長期趨勢的變化，如全球競爭格局等對當前外資配置可能也帶來影響。 在A股方面，受北向資金流出影響最大的行業(yè)，主要集中在食品飲料、銀行、化工、醫(yī)藥等板塊，近期凈流出規(guī)模居前；個股方面，招商銀行、五糧液、邁瑞醫(yī)療減持金額位列前三；不過，北向資金逆市增持了計算機、紡織服裝等行業(yè)。 最后，中金公司認為，也不必過于擔心對市場資金面的影響。近年來，北向資金凈流出規(guī)模較大的階段（典型如2020年3月、2020年9月、2022年3-4月、2022年10月）也較多對應(yīng)A股階段性底部時期，市場反彈期間也往往伴隨外資重新凈流入。