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中郵證券給予中炬高新買入評級,行業(yè)壓力&內(nèi)部擾動下,美味鮮營收利潤增長穩(wěn)健

每日經(jīng)濟新聞 2023-09-05 07:30:51

每經(jīng)AI快訊,中郵證券09月05日發(fā)布研報稱,給予中炬高新(600872.SH,最新價:35.7元)買入評級。評級理由主要包括:1)不懼內(nèi)外部因素擾動,核心的美味鮮調(diào)味品業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健,其中毛利率受原料價格回落影響逐季提升;2)上半年餐飲消費場景恢復(fù)帶動醬油、雞精雞粉等產(chǎn)品B端需求回升,而居家消費場景減少導(dǎo)致家庭端食用油呈現(xiàn)雙位數(shù)降幅;3)偏高毛利率的醬油、雞精雞粉占比提高帶動Q2毛利率、扣非歸母凈利率改善;4)短期來看,我們認為公司管理層更迭后穩(wěn)定的治理環(huán)境有望帶來更有挑戰(zhàn)性的發(fā)展目標和整體性的戰(zhàn)略規(guī)劃,預(yù)計全年規(guī)劃增長目標達成概率較高。風(fēng)險提示:大豆等原料成本上行,C端競爭加劇,餐飲復(fù)蘇不及預(yù)期,食品安全等風(fēng)險。

AI點評:中炬高新近一個月獲得8份券商研報關(guān)注,買入5家,增持2家,平均目標價為39.84元,與最新價35.7元相比,高4.14元,目標均價漲幅11.6%。

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(記者 王曉波)

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