每經(jīng)操盤必知（下午版）丨滬指漲1.4%，華為概念股午后大漲；北上資金凈買入超68億元；深圳購房置換買家增多，有意購房者增多

北京時(shí)間9月4日15:00，上證指數(shù)收盤上漲43.81點(diǎn)，漲幅為1.4%，報(bào)收3177.06點(diǎn)，成交額4045.0億元；深證成指收盤上漲148.0點(diǎn)，漲幅為1.41%，報(bào)收10611.74點(diǎn)，成交額4803.61億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲17.77點(diǎn)，漲幅為0.85%，報(bào)收2118.03點(diǎn)，成交額2003.78億元；滬深300收盤上漲57.46點(diǎn)，漲幅為1.52%，報(bào)收3848.95點(diǎn)，成交額2379.35億元。

A股收評(píng)：

A股全天高開高走，滬指、深成指均漲超1%，北證50指數(shù)漲近6%。個(gè)股漲多跌少，兩市近4000只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8849億，較上個(gè)交易日放量1396億。北向資金全天大幅凈買入68.84億元，結(jié)束連續(xù)5日凈賣出；其中，滬股通凈買入38.26億元，深股通凈買入30.58億元。

華為概念股午后大漲，華映科技、捷榮技術(shù)、拓維信息等超10股漲停。消息面上，華為Mate 60 Pro 3日全面開售，天貓等渠道的部分顏色Mate 60 Pro手機(jī)在發(fā)售數(shù)秒內(nèi)即售罄，其余渠道官方旗艦店的各顏色Mate 60 Pro手機(jī)也在一分鐘內(nèi)售罄。根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，華為已經(jīng)將Mate60Pro加單至1500萬到1700萬臺(tái)，這意味著華為Mate60 Pro的銷售情況可能超出了華為最初的預(yù)計(jì)。投資者可關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)收益?zhèn)€股。

順周期板塊全天強(qiáng)勢(shì)，油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大漲，準(zhǔn)油股份、寶地礦業(yè)、云煤能源、北方銅業(yè)等漲停。順周期板塊集體上漲，或受益于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期和原材料價(jià)格的上漲。隨著一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力、工業(yè)需求回暖，疊加煤炭總體供給難有顯著增長，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需雙增、基本平衡，呈現(xiàn)長協(xié)電煤價(jià)格平穩(wěn)、非電用煤價(jià)格在中高位運(yùn)行。

地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈概念股持續(xù)活躍，頂固集創(chuàng)、中源家居、愛麗家居等多股漲停。地產(chǎn)鏈近日走強(qiáng)，受到多地實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策的刺激。這一政策有利于提高房地產(chǎn)市場(chǎng)的流動(dòng)性和去庫存效果，也有利于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)個(gè)股也受到市場(chǎng)的關(guān)注和青睞，有望在短期內(nèi)迎來反彈機(jī)會(huì)。

N0.1 據(jù)中國網(wǎng)，國新辦于9月4日下午3時(shí)舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，人力資源和社會(huì)保障部副部長李忠表示，“安全”是社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的底線要求。主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是保障社會(huì)保險(xiǎn)基金安全?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》對(duì)于防止基金跑冒滴漏、打擊欺詐騙保作出了明確規(guī)定。二是保障社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)安全。要求社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)妥善保管社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦信息，確保信息完整、準(zhǔn)確和安全，健全信息核驗(yàn)機(jī)制。三是強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)運(yùn)行安全。要求社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、安全和風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)部控制制度，定期開展檢查、評(píng)估。這要求我們必須始終堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化安全底線，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，確保社會(huì)保障事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

點(diǎn)評(píng)：這一政策例行吹風(fēng)會(huì)傳遞了國家對(duì)于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的高度重視和嚴(yán)格要求，體現(xiàn)了對(duì)廣大參保人員權(quán)益的維護(hù)和保障。這對(duì)于提高社會(huì)保險(xiǎn)的公信力和可持續(xù)性具有積極意義，也有利于促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。投資者可關(guān)注相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)及管理的上市公司。

N0.2 據(jù)央廣網(wǎng)，9月4日，瑞幸咖啡正式宣布與貴州茅臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為首個(gè)與貴州茅臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作的中國連鎖餐飲品牌。茅臺(tái)集團(tuán)黨委書記、董事長丁雄軍表示：“本次與瑞幸合作開發(fā)的‘醬香拿鐵’，以IIAC金獎(jiǎng)咖啡豆作為原料，每一杯都含有53度貴州茅臺(tái)酒。” 另據(jù)證券時(shí)報(bào)，目前，雙方聯(lián)合推出了“醬香拿鐵”，醬香拿鐵使用白酒風(fēng)味厚奶（含53%vol貴州茅臺(tái)酒），該產(chǎn)品已于當(dāng)日在瑞幸咖啡全國門店上線。對(duì)于喝了此款咖啡能否開車，記者隨即通過i茅臺(tái)APP詢問客服，對(duì)方表示，醬香拿鐵的酒精度是低于0.5度的，但駕駛?cè)藛T不建議飲用，如已經(jīng)飲用，建議不要駕車。同時(shí)，客服再次提醒，是否屬于酒駕請(qǐng)以交警認(rèn)定為準(zhǔn)，建議不要駕車。

點(diǎn)評(píng)：瑞幸咖啡與貴州茅臺(tái)強(qiáng)強(qiáng)合作，提升自身的品牌形象和競爭力。這也是貴州茅臺(tái)在餐飲領(lǐng)域的一次創(chuàng)新嘗試，展示了其對(duì)于多元化發(fā)展的開放態(tài)度和戰(zhàn)略眼光。這一合作對(duì)于雙方都有利于拓展市場(chǎng)空間和消費(fèi)人群，增加產(chǎn)品附加值和差異化優(yōu)勢(shì)。投資者可關(guān)注相關(guān)餐飲及白酒行業(yè)的上市公司。

N0.3 近日，為更好滿足市民剛性和改善性住房需求，深圳積極執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策。在剛剛過去的周末，記者走訪了深圳的房地產(chǎn)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)看房者有所增多。對(duì)于房產(chǎn)中介公司來說，短短幾天，他們的業(yè)務(wù)量也逐漸增加，其中占比較多的是需要改善置換的買家。對(duì)于這些人來說，原本購房需要交納五到六成的首付款，現(xiàn)在只需三成首付。專家表示，“認(rèn)房不認(rèn)貸”一方面讓剛性需求得到了滿足，另一方面改善性需求也得到了釋放，提高了購房者的購房能力。（央視財(cái)經(jīng)）

點(diǎn)評(píng)：這一政策的實(shí)施反映了深圳對(duì)于住房市場(chǎng)的調(diào)控和引導(dǎo)，旨在平衡供需關(guān)系，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。這對(duì)于提升市民的居住福祉和消費(fèi)信心具有積極作用，也有利于促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展。投資者可關(guān)注相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)及中介服務(wù)的上市公司。

N0.4 星空華文港交所公告稱，公司董事會(huì)知會(huì)本公司股東及有意投資者，有關(guān)浙江衛(wèi)視暫停播出《中國好聲音》事件的調(diào)查正在進(jìn)行中，公司正全力支持配合調(diào)查，積極提供一切必要協(xié)助。我們期待調(diào)查結(jié)果還事件真相、還逝者安寧。此外，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)和媒體上大量捏造傳播的虛假不實(shí)謠言，我們已委托律師事務(wù)所采取法律行動(dòng)來維護(hù)自身權(quán)益。

點(diǎn)評(píng)：作為《中國好聲音》母公司，星空華文公告表明了其對(duì)于事件調(diào)查的支持和合作態(tài)度，以及對(duì)于虛假信息的法律維權(quán)意愿。這對(duì)于維護(hù)公司形象和股東利益具有重要意義，也有助于緩解市場(chǎng)對(duì)于其業(yè)績和前景的擔(dān)憂。投資者可關(guān)注后續(xù)事件的動(dòng)態(tài)，以及對(duì)相關(guān)影視制作及傳媒行業(yè)上市公司的影響。

民生證券9月3日發(fā)布研報(bào)稱，給予顧家家居（603816.SH，最新價(jià)：43.05元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上半年內(nèi)貿(mào)穩(wěn)健，定制與床類產(chǎn)品較快增長，外貿(mào)運(yùn)營效率提升；2）毛利率逆勢(shì)增長，費(fèi)用率穩(wěn)定；3）內(nèi)貿(mào)推動(dòng)立體渠道建設(shè)，外貿(mào)經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升。風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期；一體化整家戰(zhàn)略推進(jìn)不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：顧家家居近一個(gè)月獲得5份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，增持1家。

中銀證券9月4日發(fā)布研報(bào)稱，給予正泰電器（601877.SH，最新價(jià)：24.6元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年半年報(bào)，業(yè)績同比增長13.70%。公司智慧電器業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，戶用光伏持續(xù)高速增長，逆變器儲(chǔ)能揚(yáng)帆起航；2）2023H1業(yè)績同比增長13.70%；3）智慧電器業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健；4）戶用光伏高速增長。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；光伏政策風(fēng)險(xiǎn)；光伏電站補(bǔ)貼拖欠與限電風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不達(dá)預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不達(dá)預(yù)期。

天風(fēng)證券9月4日發(fā)布研報(bào)稱，給予陜建股份（600248.SH，最新價(jià)：4.76元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）23年業(yè)績或已恢復(fù)正軌，收入有所下降；2）在手訂單仍然飽滿，公司具備較強(qiáng)增長動(dòng)能；3）現(xiàn)金流略有承壓，利潤率水平穩(wěn)定。風(fēng)險(xiǎn)提示：住房、交通等建設(shè)投資不及預(yù)期，市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，壞賬及減值準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)。

東莞證券9月4日發(fā)布研報(bào)稱，給予三一重工（600031.SH，最新價(jià)：15.95元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2023Q2業(yè)績高增，盈利能力提升；2）積極推進(jìn)數(shù)智化、電動(dòng)化戰(zhàn)略。風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）若基建/房地產(chǎn)投資不及預(yù)期，公司產(chǎn)品需求減弱；（2若專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度或發(fā)行金額不及預(yù)期，下游項(xiàng)目開工數(shù)量將會(huì)減少，將影響公司產(chǎn)品銷量；（3）若海外市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品需求減少，將導(dǎo)致公司業(yè)績承壓；（4）若原材料價(jià)格大幅上漲，公司業(yè)績將面臨較大壓力。

AI點(diǎn)評(píng)：三一重工近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

西南證券9月4日發(fā)布研報(bào)稱，給予海爾智家（600690.SH，最新價(jià)：24.25元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健增長，空調(diào)產(chǎn)業(yè)快速增長；2）降本增效持續(xù)深化，費(fèi)用率略有優(yōu)化；3）套系化促進(jìn)產(chǎn)品營收，海外高端轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，人民幣匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：海爾智家近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家。

美錦能源（000723.SZ）9月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司參股的子公司山東賽克賽斯氫能源有限公司與山東奧揚(yáng)新能源科技股份有限公司分別是PEM水電解與堿性水電解技術(shù)研發(fā)與設(shè)備制造公司。公司參股子公司北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司掌握純度為7N（99.99999%）的電解水制氫技術(shù)。此外，公司擬與京能科技、國華投資等企業(yè)合作在內(nèi)蒙古、寧東等地發(fā)展風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，通過光伏和風(fēng)電制“綠氫”，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)、綠電制綠氫。

海默科技（300084.SZ）9月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，子公司清河機(jī)械是國內(nèi)主要石油公司及下屬油田或油服公司的壓裂泵液力端產(chǎn)品主要供應(yīng)商，被評(píng)為上海市嘉定區(qū)專精特新“小巨人”企業(yè)、上海市“專精特新”中小企業(yè)、國家工信部第二批專精特新“小巨人”企業(yè)。近年來國內(nèi)市場(chǎng)競爭白熱化，為主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化，報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)銷售組織架構(gòu)和管理體系進(jìn)行調(diào)整，以更加切近客戶的模式提供產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)持續(xù)開發(fā)創(chuàng)新型新產(chǎn)品，2023年上半年完成了全新研發(fā)的SlimFrac系列壓裂泵液力端中2800型號(hào)試驗(yàn)樣機(jī)的生產(chǎn)制造并投入施工現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況良好。

創(chuàng)業(yè)慧康（300451.SZ）9月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司所處行業(yè)存在收款及經(jīng)營業(yè)績季節(jié)性波動(dòng)的情況，因此公司中期指標(biāo)不具備可比性。同時(shí)公司客戶以國內(nèi)的公立醫(yī)院、衛(wèi)生管理部門等機(jī)構(gòu)為主，結(jié)算周期雖長但客戶信譽(yù)良好、合作關(guān)系穩(wěn)定，政府投入和支持力度這些年也都在持續(xù)增加，公司應(yīng)收賬款水平符合行業(yè)特點(diǎn)，發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)極小。

安潔科技（002635.SZ）9月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前交貨國際新能源汽車客戶美國工廠的產(chǎn)品由公司蘇州工廠生產(chǎn)，公司美國工廠投產(chǎn)時(shí)間根據(jù)客戶需求決定，目前因客戶原因公司美國工廠投產(chǎn)時(shí)間有所延后。

江蘇雷利（300660.SZ）9月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的空心杯電機(jī)處于小批量生產(chǎn)階段，且銷售單價(jià)受參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域等因素影響，區(qū)別較大。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的處在量產(chǎn)提速、應(yīng)用普及的早期階段，公司作為微型運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品平臺(tái)型企業(yè)，將不斷豐富產(chǎn)品儲(chǔ)備，把握市場(chǎng)機(jī)遇。