中國銀河給予禾邁股份推薦評級，高庫存拖累微逆銷量，預計下半年顯拐點

每經(jīng)AI快訊，中國銀河08月31日發(fā)布研報稱，給予禾邁股份（688032.SH，最新價：267元）推薦評級。評級理由主要包括：1）微逆出貨高增，儲能系統(tǒng)規(guī)模放量；2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響毛利率；3）期間費率環(huán)比速降，研發(fā)投入加大；4）Q2經(jīng)營現(xiàn)金流環(huán)比明顯改善；5）股份回購彰顯長期信心。風險提示：政策變化的風險；儲能市場增長不及預期的風險；國際貿(mào)易摩擦風險；匯率波動風險；競爭加劇帶來利潤率下滑的風險等。

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(記者 尹華祿)

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