天風(fēng)證券給予禾邁股份買入評(píng)級(jí)，22及23Q1毛利率持續(xù)改善，新業(yè)務(wù)拓展或超預(yù)期

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券05月04日發(fā)布研報(bào)稱，給予禾邁股份（688032.SH，最新價(jià)：556.8元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）22年微逆、光伏發(fā)電系統(tǒng)營(yíng)收同增150%+，新業(yè)務(wù)儲(chǔ)能系統(tǒng)開始放量；2）22全年及23Q1毛利率持續(xù)改善，高研發(fā)投入維持產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；3）22年理財(cái)收益大幅降低財(cái)務(wù)費(fèi)用率，23Q1銷售費(fèi)用率環(huán)比提升。風(fēng)險(xiǎn)提示：微逆滲透率提升不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期；光伏需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；海外市場(chǎng)政策變化風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：禾邁股份近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，平均目標(biāo)價(jià)為964元，與最新價(jià)556.8元相比，高407.2元，目標(biāo)均價(jià)漲幅73.13%。

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(記者 王曉波)

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