早財(cái)經(jīng)丨美股三連漲，中概指數(shù)漲近4%；存量房貸利率下調(diào)“勢(shì)在必行”，多家大行表態(tài)；中超公司董事長(zhǎng)劉軍被帶走調(diào)查；不到1小時(shí)，華為新機(jī)售罄

NO.1市場(chǎng)消息 美股三大指數(shù)連續(xù)三日收漲，道指漲0.85%，納指漲1.74%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.45%，科技股普漲，半導(dǎo)體、區(qū)塊鏈概念股漲幅居前，特斯拉漲超7%，安森美半導(dǎo)體、英偉達(dá)漲超4%創(chuàng)收盤(pán)歷史最高，市值1.2萬(wàn)億美元；AMD漲超3%，蘋(píng)果、谷歌、Meta漲超2%。消息面上，蘋(píng)果將于9月12推出iPhone15系列和新一代智能手表。越南電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商VinFast重挫43%，總市值回落至千億美元。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.7%。拼多多漲超15%，富途控股漲超9%，理想汽車(chē)、嗶哩嗶哩漲超7%，小鵬汽車(chē)漲超3%，百度、京東漲超2%，阿里巴巴、網(wǎng)易、唯品會(huì)漲超1%，蔚來(lái)、微博跌超1%。 國(guó)際油價(jià)集體收漲，美油10月合約漲1.52%報(bào)81.32美元/桶，布油11月合約漲1.35%報(bào)85美元/桶。COMEX黃金期貨收漲0.97%報(bào)1965.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.16%報(bào)24.775美元/盎司。 歐股主要指數(shù)收盤(pán)普漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.9%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.76%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.67%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.81%。 據(jù)上證報(bào)，8月29日，港股地產(chǎn)板塊大漲。截至收盤(pán)，富力地產(chǎn)、綠地香港漲超18%，融創(chuàng)中國(guó)漲超12%，龍光集團(tuán)漲超9%。從交易商席位看，多家外資經(jīng)紀(jì)商出現(xiàn)在港股內(nèi)房股凈買(mǎi)入席位，或預(yù)示著“華爾街之狼”們正在逢低吸納。港交所數(shù)據(jù)顯示，摩根大通在地產(chǎn)政策調(diào)整前夕“火速抄底”碧桂園1.7億股。 NO.2國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)29日在京會(huì)見(jiàn)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多。李強(qiáng)表示，中方愿同美方加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域?qū)υ捄献?，推?dòng)兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康發(fā)展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，拜登政府支持中國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、改善民生，無(wú)意遏制中國(guó)發(fā)展，不尋求同中國(guó)脫鉤，愿同中方保持溝通，維護(hù)美中正常經(jīng)貿(mào)關(guān)系，推動(dòng)兩國(guó)關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展。美方也愿同中方加強(qiáng)在人工智能、氣候變化、打擊芬太尼等領(lǐng)域合作。（央視網(wǎng)） 國(guó)務(wù)院副總理、中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人何立峰29日下午在京會(huì)見(jiàn)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多。中方表達(dá)了對(duì)美方301關(guān)稅、對(duì)華出口管制、雙向投資限制等措施的關(guān)切。中美雙方同意，應(yīng)繼續(xù)保持溝通，支持兩國(guó)企業(yè)開(kāi)展務(wù)實(shí)合作。（新華社） 29日，文化和旅游部部長(zhǎng)胡和平應(yīng)約會(huì)見(jiàn)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多。雙方同意2024年上半年在華舉辦第14屆中美旅游高層對(duì)話，進(jìn)一步恢復(fù)發(fā)展兩國(guó)旅游合作。（文旅之聲） 8月28日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在京與美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多舉行會(huì)談。雙方深入交談近4個(gè)半小時(shí)，宣布在中美兩國(guó)商務(wù)部之間建立新的溝通渠道，成立一個(gè)工作組。雙方討論并同意兩國(guó)專家將就強(qiáng)化行政許可過(guò)程中的商業(yè)秘密和保密商務(wù)信息保護(hù)問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)磋商。（央視新聞） NO.38月29日，工信部公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)。到2025年，形成一系列5GRedCap高質(zhì)量產(chǎn)品，打造完整產(chǎn)業(yè)體系。推動(dòng)5GRedCap芯片、模組、終端等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)成本持續(xù)下降，終端產(chǎn)品超過(guò)100款。 NO.48月29日，香港特區(qū)政府發(fā)布聲明，宣布成立促進(jìn)股票市場(chǎng)流動(dòng)性專責(zé)小組，以全面分析影響股票市場(chǎng)流動(dòng)性的因素，并向行政長(zhǎng)官提交改善建議。專責(zé)小組由唐家成擔(dān)任主席，成員包括其他八位來(lái)自金融業(yè)界的人士、相關(guān)政府官員，以及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和港交所的代表。專責(zé)小組將于短期內(nèi)召開(kāi)會(huì)議。 NO.58月29日，國(guó)家新聞出版署發(fā)布2023年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)名單，共58款進(jìn)口游戲。騰訊、網(wǎng)易、完美世界、心動(dòng)公司、中青寶等上市公司的游戲均在內(nèi)。 NO.6據(jù)北京青年報(bào)，8月29日下午，中國(guó)足協(xié)在位于北京的辦公樓召開(kāi)了全體中層干部會(huì)議。會(huì)上，足協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)稱，中足聯(lián)籌備組副組長(zhǎng)、中超聯(lián)賽有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)劉軍已被有關(guān)部門(mén)帶走調(diào)查，其被留置的相關(guān)手續(xù)已經(jīng)辦完。另?yè)?jù)了解，原計(jì)劃于今年8月底結(jié)束的為期3個(gè)月的中國(guó)足協(xié)內(nèi)部教育整頓工作，將延長(zhǎng)兩周。據(jù)長(zhǎng)安街知事，至此，中超公司歷任董事長(zhǎng)全部落馬。 NO.7據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站消息，自8月30日零時(shí)起（當(dāng)?shù)貢r(shí)間），入境人員向海關(guān)進(jìn)行健康申報(bào)時(shí)，無(wú)需申報(bào)行前48小時(shí)新型冠狀病毒核酸或抗原檢測(cè)結(jié)果。據(jù)央視新聞，8月29日，國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人朱鳳蓮答記者問(wèn)時(shí)表示，自8月30日起，往來(lái)兩岸及第三地旅客經(jīng)由臺(tái)灣中轉(zhuǎn)進(jìn)入大陸人員無(wú)需進(jìn)行入境前抗原檢測(cè)或核酸檢測(cè)。 NO.88月28日至29日，《中緬邊境管理與合作協(xié)定》執(zhí)行情況第17輪司局級(jí)會(huì)晤在北京舉行。雙方積極評(píng)價(jià)雙邊關(guān)系和近年來(lái)《協(xié)定》執(zhí)行情況，就完善會(huì)晤機(jī)制、便利人員往來(lái)、打擊跨境電詐合作等達(dá)成重要共識(shí)，取得積極成果。雙方一致同意進(jìn)一步加強(qiáng)溝通和信息共享，共同規(guī)劃好今后各項(xiàng)工作，不斷提升兩國(guó)邊界事務(wù)合作水平。（外交部網(wǎng)站） NO.98月29日晚，河南魯山縣發(fā)布“牛郎織女愛(ài)情主題雕塑”事件情況通報(bào)。通報(bào)稱，魯山縣當(dāng)?shù)匾殉闪⒙?lián)合調(diào)查組，在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，決定依規(guī)依紀(jì)對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的縣住建局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)黨某某予以免職，對(duì)縣住建局工作人員李某某言辭不當(dāng)?shù)男袨榻o予政務(wù)記大過(guò)處分，對(duì)社會(huì)關(guān)注的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、招標(biāo)流程等問(wèn)題進(jìn)行全面審查。此外，通報(bào)還對(duì)魯山縣因工作中出現(xiàn)的問(wèn)題所造成的不良社會(huì)影響、對(duì)個(gè)別工作人員在與媒體人士溝通過(guò)程中言辭不當(dāng)致歉。（央視新聞） NO.10國(guó)際新聞 埃及水資源與灌溉部發(fā)表聲明說(shuō)，埃及、埃塞俄比亞和蘇丹三國(guó)圍繞埃塞“復(fù)興大壩”問(wèn)題的談判當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月28日在開(kāi)羅結(jié)束，談判沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性成果。（央視新聞） 據(jù)路透社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，波蘭內(nèi)政部部長(zhǎng)卡明斯基表示，如果發(fā)生涉及瓦格納士兵的“重大事件”，波蘭和波羅的海國(guó)家將完全關(guān)閉同白俄羅斯的邊境。報(bào)道稱，卡明斯基在波蘭同立陶宛、拉脫維亞和愛(ài)沙尼亞的聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)上表示，“我們向明斯克當(dāng)局發(fā)出要求，讓瓦格納組織立即離開(kāi)白俄羅斯領(lǐng)土，讓非法移民立即離開(kāi)邊境地區(qū)并將其送回祖國(guó)?！保ㄖ行戮W(wǎng)） 俄羅斯國(guó)防部發(fā)表聲明稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月28日俄方在黑海西南部水域上空發(fā)現(xiàn)美國(guó)空軍MQ-9“死神”和RQ-4“全球鷹”無(wú)人機(jī)向俄邊界方向飛行，并在克里米亞半島地區(qū)進(jìn)行空中偵察。俄防空部隊(duì)執(zhí)勤的兩架戰(zhàn)機(jī)隨即升空，防止上述無(wú)人機(jī)侵犯俄邊界，并阻止其使用無(wú)線電技術(shù)進(jìn)行偵察的行為。（央視新聞） 美國(guó)國(guó)防部8月28日表示，美國(guó)國(guó)務(wù)院已批準(zhǔn)對(duì)日本出售增程型聯(lián)合防區(qū)外空對(duì)地巡航導(dǎo)彈（JASSM-ER）及相關(guān)設(shè)備，價(jià)值預(yù)計(jì)為1.04億美元。（央視新聞） 據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，隨著熱帶風(fēng)暴“伊達(dá)利亞”加強(qiáng)，美國(guó)佛羅里達(dá)州居民從墨西哥灣沿岸撤離，天氣預(yù)報(bào)員預(yù)測(cè)，此次風(fēng)暴將在幾天內(nèi)引發(fā)可能危及生命的風(fēng)暴潮。佛羅里達(dá)州州長(zhǎng)德桑蒂斯宣布當(dāng)?shù)?6個(gè)縣進(jìn)入緊急狀態(tài)。（中新網(wǎng)） 體育新聞 8月29日深夜，易建聯(lián)在其個(gè)人微博宣布退役，將結(jié)束21年的籃球生涯。 NO.1關(guān)于存量房貸利率調(diào)整，多家銀行表態(tài)。 農(nóng)業(yè)銀行（SH601288，股價(jià)3.48元，市值12179億元）：8月29日，農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)林立表示，近期央行明確指導(dǎo)商業(yè)銀行有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率，在有關(guān)政策方案明確之后，農(nóng)行將抓緊制定具體的操作細(xì)則，積極做好組織實(shí)施。 招商銀行（SH600036，股價(jià)32.04元，市值8080億元）：招商銀行行長(zhǎng)助理彭家文近日表示，存量房貸利率下調(diào)勢(shì)在必行，亦是大概率事件。目前招商銀行已經(jīng)制定了預(yù)案，但還沒(méi)有最終的方案。 交通銀行（SH601328，股價(jià)5.55元，市值4122億元）：8月29日，有消息稱，交通銀行擬于30日召開(kāi)個(gè)人住房貸款存量利率調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，經(jīng)核查，該信息為真，該會(huì)議由交通銀行零售信貸部牽頭召開(kāi)。 點(diǎn)評(píng)：此次農(nóng)行、招行和交行的表態(tài)都表明，正在積極準(zhǔn)備實(shí)施存量房貸利率的調(diào)整，預(yù)示著這一政策調(diào)整可能很快就會(huì)全面實(shí)施。 NO.2華為：8月29日12:08，華為突然宣布HUAWEIMate60Pro直接上架銷(xiāo)售，售價(jià)6999元，為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)。截至13:05，所有配色均已售罄。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，華為Mate60系列首批備貨量達(dá)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)。另有產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，華為今年全年的手機(jī)出貨量目標(biāo)已經(jīng)由年初的3000萬(wàn)部上調(diào)至4000萬(wàn)部。(上證報(bào)) 點(diǎn)評(píng)：Mate60Pro衛(wèi)星通話功能展示了華為在技術(shù)創(chuàng)新方面的領(lǐng)先地位，該產(chǎn)品的火爆銷(xiāo)售也反映了市場(chǎng)對(duì)華為品牌的認(rèn)可和信賴。 NO.3OpenAI：當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月28日，OpenAI宣布將推出ChatGPT企業(yè)版，可提供更高級(jí)別的安全和隱私，對(duì)話數(shù)據(jù)不會(huì)用于模型訓(xùn)練，其執(zhí)行速度將是普通版GPT-4的兩倍。OpenAI稱，這是迄今為止最強(qiáng)大的ChatGPT版本，具有無(wú)限、快速的GPT-4等功能。 點(diǎn)評(píng)：ChatGPT企業(yè)版顯示出人工智能技術(shù)在企業(yè)應(yīng)用方面的潛力，將推動(dòng)人工智能在各行各業(yè)的應(yīng)用和發(fā)展。 NO.4拼多多（PDD，股價(jià)93.22美元，市值1239億美元）：8月29日，拼多多集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，第二季度營(yíng)收522.8億元，同比增長(zhǎng)66%，預(yù)期432.8億元；歸母凈利潤(rùn)131.1億元，同比增長(zhǎng)47%；調(diào)整后每ADS收益10.47元，上年同期7.54元。今年第二季度拼多多研發(fā)投入超27億元，創(chuàng)歷史新高。 NO.5蔚來(lái)（NIO，股價(jià)10.88美元，市值183億美元）：8月29日，蔚來(lái)公告，二季度營(yíng)收87.7億元；研發(fā)支出33.4億元，連續(xù)三個(gè)季度突破30億元。2023年第三季度交付指引為5.5萬(wàn)臺(tái)至5.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)74%至80.3%；營(yíng)收指引為189億元至195.2億元，同比增長(zhǎng)45.3%至50.1%，為歷史最高交付和營(yíng)收指引。 NO.6碧桂園（HK02007，股價(jià)0.91港元，市值252億元）：碧桂園于8月29日啟動(dòng)關(guān)于“16碧園05”的第二次債券持有人會(huì)議。據(jù)證券時(shí)報(bào)，記者獲悉，鑒于該債券持有人均為機(jī)構(gòu)投資者，因此碧桂園提出議案，提請(qǐng)債券持有人同意給予公司40個(gè)自然日期限的寬限期。 NO.7小米集團(tuán)（HK01810，股價(jià)12.38元，市值3095億元）：8月29日，小米集團(tuán)披露財(cái)報(bào)顯示，第二季度營(yíng)收673.5億元，同比下降4.0%；第二季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)51.4億元，同比增長(zhǎng)147%。小米智能電動(dòng)汽車(chē)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入繼續(xù)增加，Q2投入達(dá)14億元。小米集團(tuán)總裁盧偉冰介紹，小米汽車(chē)的實(shí)際投入力度還要更大，小米汽車(chē)夏測(cè)進(jìn)展超出預(yù)期，維持2024年上半年量產(chǎn)目標(biāo)不變。 NO.8經(jīng)緯紡機(jī)（SZ000666，股價(jià)8.05元，市值57億元）：8月29日晚，經(jīng)緯紡機(jī)公告稱，因市場(chǎng)變化，公司經(jīng)營(yíng)面臨重大不確定性，擬主動(dòng)撤回A股股票在深交所的上市交易，申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。 點(diǎn)評(píng)：經(jīng)緯紡機(jī)主動(dòng)撤回并申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓，顯示公司正積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，同時(shí)也提醒投資者關(guān)注公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和決策。 NO.9東方甄選（HK01797，股價(jià)41.55港元，市值421億港元）：8月29日，東方甄選在淘寶直播帶貨首秀遭遇“翻車(chē)”，一款“東方甄選自營(yíng)煙薯4.5斤裝”產(chǎn)品，88折到手價(jià)為23.16元，在直播間下單還贈(zèng)送紅包25元，相當(dāng)于0元購(gòu)再送1.84元。這款煙薯在一小時(shí)內(nèi)賣(mài)出超過(guò)2萬(wàn)單后被緊急下架。東方甄選表示產(chǎn)品會(huì)正常發(fā)貨。 點(diǎn)評(píng)：東方甄選作為抖音電商的代表，轉(zhuǎn)戰(zhàn)淘寶直播遭遇首秀“翻車(chē)”，需要調(diào)整策略以適應(yīng)不同平臺(tái)的風(fēng)格。 NO.10多家公司宣布股東終止減持計(jì)劃：據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，8月29日截至21時(shí)，共有45家A股上市公司披露了股東提前終止減持計(jì)劃公告，3家上市公司股東做出不減持承諾。 點(diǎn)評(píng)：這反映了監(jiān)管部門(mén)對(duì)減持行為進(jìn)行規(guī)范的力度加大，有助于維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。 投資互動(dòng) “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎(jiǎng)”，每經(jīng)APP掘金投資大賽進(jìn)行中，敬請(qǐng)關(guān)注。 8月29日，北向資金凈賣(mài)出6.80億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共5只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤(pán)價(jià)：246.71元），凈買(mǎi)入8.525億元；凈賣(mài)出個(gè)股共15只，金額最多的是平安銀行（000001.SZ，收盤(pán)價(jià)：11.31元），凈賣(mài)出6.036億元。 8月29日，南向資金凈買(mǎi)入29.06億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共9只，金額最多的是小鵬汽車(chē)-W（9868.HK，收盤(pán)價(jià)：74.3港元），凈買(mǎi)入3.893億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共6只，金額最多的是中國(guó)移動(dòng)（0941.HK，收盤(pán)價(jià)：66.0港元），凈賣(mài)出1.789億港元。 點(diǎn)擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 西部證券：數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，國(guó)家政策持續(xù)出臺(tái)明確數(shù)據(jù)要素的戰(zhàn)略地位并不斷完善基礎(chǔ)制度架構(gòu)建，財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》，規(guī)定了數(shù)據(jù)資源的確認(rèn)范圍、會(huì)計(jì)處理適用準(zhǔn)則及披露要求，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表加速數(shù)據(jù)要素商業(yè)化。我們建議關(guān)注三類(lèi)公司，1）數(shù)據(jù)確權(quán)類(lèi)，相關(guān)標(biāo)的包括新華網(wǎng)等；2）具備豐富數(shù)據(jù)資源儲(chǔ)備的中文在線、視覺(jué)中國(guó)、華策影視等；3）數(shù)據(jù)交易相關(guān)，標(biāo)的包括浙數(shù)文化、安妮股份、中原傳媒等。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：胡玲王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。