超4500股收漲！A股強(qiáng)勢反攻，科創(chuàng)50大漲超4％！汽車板塊掀漲停潮，房貸存量利率又有大消息！

每經(jīng)編輯 黃勝    

8月29日，A股早盤小幅低開后震蕩走高，午后股指總體維持強(qiáng)勢震蕩，三大股指均漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指收漲2.82%。

總體上個股漲多跌少，兩市超4500只個股上漲，超200股漲超9%。滬深兩市今日成交額10371億，較上個交易日縮量895億元。板塊方面，減速器、機(jī)器人、面板、汽車零部件等板塊漲幅居前，水產(chǎn)、大金融、核污染防治等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲1.20%，深成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.82%。北向資金全天凈賣出6.8億元，其中滬股通凈賣出33.96億元，深股通凈買入27.16億元?？苿?chuàng)50指數(shù)大漲超4%。

AI機(jī)器人、汽車、地產(chǎn)股走高

盤面上，機(jī)器人板塊迎來爆發(fā)，步科股份、昊志機(jī)電、中大力德、新時達(dá)等大批成分股漲停。

在2023世界機(jī)器人大會“人形機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭表示，為推動人形機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)高水平發(fā)展，將推動出臺人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見，加強(qiáng)國家層面對產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)和布局。       

近日，全國機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會宣布成立人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組，并授予科大訊飛、小米集團(tuán)、之江實(shí)驗(yàn)室等人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組副組長單位，共同推動中國人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作建設(shè)，助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。 

據(jù)高盛預(yù)測，在樂觀情境下，2035年人形機(jī)器人市場或?qū)⑦_(dá)到1540億美元。Markets and Markets預(yù)測人形機(jī)器人市場規(guī)模將從2023年的18億美元增長到2028年的138億美元，其復(fù)合年增長率可達(dá)50.2%。

盤面上，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)活躍，中迪投資3連板，金科股份、新大正2連板。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，8月29日，一張《關(guān)于召開個人住房貸款存量利率調(diào)整項(xiàng)目啟動會議的通知》的截圖在網(wǎng)上傳播開，圖中顯示，該銀行擬于8月30日（本周三）召開個人住房貸款存量利率調(diào)整項(xiàng)目啟動會議，要求數(shù)管部、軟件中心、數(shù)據(jù)中心、測試中心、個金部/消保部、公司部、網(wǎng)金部等部門參會。

經(jīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者核查，該截圖信息為真，即將召開此次會議的是國有六大行之一的交通銀行，該會議由該行零售信貸部牽頭召開。

據(jù)貝殼財經(jīng)，招商銀行行長助理彭家文在近日舉行的2023年中期業(yè)績交流會上表示，存量房貸利率下調(diào)勢在必行，亦是大概率事件。目前招商銀行已經(jīng)制定了預(yù)案， 但還沒有最終的方案。

另據(jù)中證金牛座，近日，有市場傳聞稱，廣州市南沙區(qū)已有樓盤接到銀行通知，南沙開始執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。傳聞還表示，享受上述最新政策，需要廣州無房且房貸記錄不超過兩套，就可以三成首付；即便外地有一套房正在供樓，也可以享受。

針對上述傳聞，記者8月29日從廣州工行、農(nóng)行、中行和建行等多家銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)了解到，目前銀行仍在等待具體通知。建行南沙區(qū)某支行一位工作人員向記者表示:“目前并沒有接到通知，如果收到實(shí)施細(xì)則，銀行也會將具體細(xì)則通知到樓盤。"中行廣東省分行一位工作人員也告訴記者，目前正在密切關(guān)注政策動態(tài)，尚未收到具體執(zhí)行細(xì)則。

此外，對于具體細(xì)則最新進(jìn)展，記者從廣州市住建局最新了解到，相關(guān)政策目前正在研究，如有正式通知會在官網(wǎng)發(fā)布。

盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈全線走強(qiáng)，眾泰汽車、浙江世寶、星源卓鎂等漲停。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，汽車商品進(jìn)出口總額環(huán)比增長3.4%，同比增長12.5%。其中進(jìn)口金額環(huán)比下降1.7%，同比下降11%；出口金額環(huán)比增長5.4%，同比增長23.9%。         

2023年1-7月，全國汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額同比增長15.7%。其中進(jìn)口金額同比下降21.0%；出口金額同比增長38.7%。 

信達(dá)證券研報指出，在政策刺激、智能化催化、庫存周期、出口刺激四大核心因素驅(qū)動下，看好汽車板塊銷量、盈利、估值自23Q3起迎來持續(xù)改善。

重磅利好預(yù)期升溫！

據(jù)券商中國，昨夜今晨，降準(zhǔn)預(yù)期突然升溫。有市場人士直言，銀行最近突然出現(xiàn)錢緊的趨勢，若不降準(zhǔn)很可能會影響到9月份的信貸。與此同時，我們也可以看到，最近上海銀行間同業(yè)拆借利率出現(xiàn)了持續(xù)飆升的情況。

而央行層面已經(jīng)有所動作：連續(xù)2日發(fā)布進(jìn)行逆回購操作公告。

8月29日公告稱，為維護(hù)月末流動性平穩(wěn)，人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了3850億元逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。由于當(dāng)日有1110億元逆回購到期，公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放2740億元。

8月28日公告稱，為維護(hù)月末流動性平穩(wěn)，人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了3320億元逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。

那么，降準(zhǔn)的概率究竟有多高呢？近期發(fā)布的《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》表示，加強(qiáng)對流動性形勢和金融市場變化的分析監(jiān)測，靈活開展公開市場操作，保持銀行體系流動性和貨幣市場利率平穩(wěn)運(yùn)行。

據(jù)券商中國，分析人士認(rèn)為，人民銀行近期存在降準(zhǔn)的概率和空間。原因主要有兩條：一是通過釋放長期流動性并降低銀行資金成本，來提升金融機(jī)構(gòu)提供信貸支持的意愿與能力、加大逆周期調(diào)節(jié)力度；二是配合財政發(fā)力。據(jù)財政部消息，今年新增專項(xiàng)債券力爭在9月底前基本發(fā)行完畢，用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)債券資金力爭在10月底前使用完畢，這意味著未來一個月時間，實(shí)體層面對于資金的需求會大幅度增加。此外，月內(nèi)剩余幾個交易日地方債發(fā)行繳款也處于高位。在這種背景之下，加大資金投放力度的可能性是比較大的。

三大報頭版發(fā)文

8月29日，中國證券報頭版發(fā)文稱： 資金面階段收斂，降準(zhǔn)預(yù)期升溫。

文章寫道：近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金面出現(xiàn)邊際收緊，不同尋常的表現(xiàn)引發(fā)一些討論。專家分析，短期市場資金面略微收斂，屬于階段性現(xiàn)象，或與地方債發(fā)行放量等因素有關(guān)，央行已運(yùn)用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動;即將到來的9月，地方債發(fā)行繳款與季末、節(jié)假日等因素可能形成疊加，為保持流動性合理充裕，預(yù)計(jì)央行將綜合運(yùn)用多種政策工具，合理適度供給流動性，降準(zhǔn)或加快提上日程。 

8月29日，證券時報頭版：市場信心完全恢復(fù)尚需時間，后續(xù)政策值得期待。

文章寫道：在多重政策的利好刺激下，A股市8月28日三大指數(shù)均高開超 5%，場回暖明顯，那中震蕩回落，三大股指漲幅均收窄至約 1%，的日3600只個股飄紅，兩市成交額突破1萬億元。以看出，一攬子政策“組合拳”正在慢慢顯效，!拆管部門對活躍資本市場的態(tài)度是堅(jiān)決的。不過市場信心要完全恢復(fù)還需要時間，未來有更多的政策值得期待。活躍資本市場、提振投資者信心是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及方方面面工作，需要久久為功。相信隨著穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼，有效市場和有為政府更好結(jié)合，宏觀政策與微觀政策相輔相成，政策疊加紅利加快釋放，中國股市有望平穩(wěn)運(yùn)行，進(jìn)一步健康發(fā)展。

8月29日，上證報頭版發(fā)文稱：不以短期行情衡量政策的深層次影響。

文章寫道：8月27日，“活躍資本市場、提振投資者信心”再出臺一系列措施。昨日，A股三大指數(shù)均紅盤報收，但盤中呈現(xiàn)高開低走，引起市場討論?？创Y本市場發(fā)展?jié)摿Α⒑饬空邔?shí)施效果，都不應(yīng)僅以短期行情來衡量。股市是信心市，也是預(yù)期市，信心與預(yù)期的形成都需要過程。應(yīng)當(dāng)看到，有力度的政策“組合拳”接連落地，彰顯決策部門提振股市的信心，支撐市場運(yùn)行基礎(chǔ)的有利因素正在逐步累積。但是，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，既有短期的、階段性的“形”，也有長期的、根本性的“勢”，在看到短期困難挑戰(zhàn)的同時，也應(yīng)增強(qiáng)長期發(fā)展的信心和耐心。隨著逆周期調(diào)控政策落地發(fā)力，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動能有望進(jìn)一步修復(fù)，疊加多部門協(xié)力推出的活躍資本市場舉措，后續(xù)資本市場有望迎來政策面和基本面共振，并在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大作用。

中信證券研報指出，在經(jīng)歷了8月的充分調(diào)整后，權(quán)益市場的積極因素再度顯現(xiàn)。估值觸底、風(fēng)險偏好反彈、盈利逐步修復(fù)三大因素有望助推股市探底回升，但當(dāng)前宏觀環(huán)境的基調(diào)仍是“弱復(fù)蘇”，前期出臺的政策重心更偏防風(fēng)險和提振投資者信心，后續(xù)政策仍有必要瞄準(zhǔn)穩(wěn)增長進(jìn)一步發(fā)力。若穩(wěn)增長政策如期落地，則A股回升進(jìn)程也有望加速。

中信建投表示，政策推動下，科創(chuàng)板正在見底回升，再次重申看好科創(chuàng)板戰(zhàn)略性機(jī)會。從短期來看，IPO 階段性收緊，大股東減持行為規(guī)范，科創(chuàng)板最為受益，同時科創(chuàng)板的高彈性、強(qiáng)貝塔屬性，在市場企穩(wěn)反彈期間表現(xiàn)最好。從長期來看，半導(dǎo)體周期見底，對科創(chuàng)板基本面拖累最大的時期即將結(jié)束?？苿?chuàng) 50點(diǎn)位以及科創(chuàng)板整體估值均處于歷史低位，性價比較高。同時，隨著全球科技創(chuàng)新浪潮到來，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)前景有望成為后續(xù)科創(chuàng)板投資主線。因此，從戰(zhàn)略上和戰(zhàn)術(shù)上，科創(chuàng)板均已顯現(xiàn)出較好的投資價值，值得投資者重視。

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