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半導(dǎo)體底部布局期,首選卡脖子核心環(huán)節(jié)!今日半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)跌超2%,盤中溢價交易

每日經(jīng)濟新聞 2023-08-25 13:53:31

每經(jīng)編輯 趙云    

今日半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)跌超2%,盤中溢價交易,過去10天凈流入超7500萬元。成分股來看,聯(lián)動科技跌超9%,康強電子跌超5%。

平安證券認(rèn)為,國產(chǎn)替代仍是主旋律,半導(dǎo)體周期有望呈現(xiàn)U型反轉(zhuǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)可分為設(shè)計端(EDA/IP、芯片)、制造端(材料/設(shè)備/制造)和封測端。從國產(chǎn)化率來看,材料和設(shè)備等領(lǐng)域的國產(chǎn)化率最低;從市場規(guī)模來看,中國是全球半導(dǎo)體市場規(guī)模最大的國家;從競爭格局來看,大多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域的全球前三廠商均為歐美日廠商。AI半導(dǎo)體持續(xù)催化下,半導(dǎo)體周期拐點已現(xiàn),下游行情待復(fù)蘇,將推動半導(dǎo)體新一輪周期開始。我們看好國產(chǎn)替代和行情復(fù)蘇兩條主線。

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