山西證券給予匯川技術(shù)買入評級，23H1核心產(chǎn)品市場份額進(jìn)一步提升，海外收入同比增長137%

每經(jīng)AI快訊，山西證券08月24日發(fā)布研報(bào)稱，給予匯川技術(shù)（300124.SZ，最新價(jià)：66.16元）買入評級。評級理由主要包括：1）報(bào)告期內(nèi)，公司積極把握結(jié)構(gòu)性行情市場機(jī)會，多產(chǎn)品解決方案的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，驅(qū)動營業(yè)收入保持較快增長，23Q2 業(yè)績環(huán)比增長顯著；2）報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率同比下降 0.1pct 至36.27%，凈利率同比下降2.4pct 至 16.79%，通用自動化、智慧電梯業(yè)務(wù)毛利率同比提升0.38、4.07pct。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；市場拓展不及預(yù)期；核心技術(shù)和人才不足導(dǎo)致公司競爭優(yōu)勢下降的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款不斷增加，有形成壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；公司規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)等。

AI點(diǎn)評：匯川技術(shù)近一個(gè)月獲得9份券商研報(bào)關(guān)注，買入6家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為80.37元，與最新價(jià)66.16元相比，高14.21元，目標(biāo)均價(jià)漲幅21.48%。

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(記者 王曉波)

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