華安證券給予甘源食品買入評級，深化改革后收入增長提速，成本下行促進盈利能力修復(fù)

每經(jīng)AI快訊，華安證券08月09日發(fā)布研報稱，給予甘源食品（002991.SZ，最新價：78.19元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2023年半年度報告；2）23Q2收入增長提速，傳統(tǒng)商超渠道顯現(xiàn)改革成效，量販零食、高端會員渠道增量貢獻較大；3）毛利率受益于棕櫚油成本大幅下行，本輪改革完成后降費提效成果顯現(xiàn)；4）主力渠道環(huán)比改善可期，零食專營、高端會員、電商渠道保持高增長勢能，產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動中長期成長。風(fēng)險提示：1）渠道擴張進程不及預(yù)期；2）行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品放量受阻；3）全球通脹問題持續(xù)突出，成本端壓力增大；4）新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險；5）食品安全問題。

AI點評：甘源食品近一個月獲得6份券商研報關(guān)注，買入5家，平均目標(biāo)價為100元，與最新價78.19元相比，高21.81元，目標(biāo)均價漲幅27.89%。

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(記者 蔡鼎)

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