財通證券給予芯原股份增持評級，盈利能力大幅改善，核心IP貢獻彈性

每經(jīng)AI快訊，財通證券08月07日發(fā)布研報稱，給予芯原股份（688521.SH，最新價：70.68元）增持評級。評級理由主要包括：1）IP授權(quán)收入環(huán)比高增，核心IP占比提升；2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)+規(guī)模效應(yīng)推動盈利能力同比大幅改善；3）在手訂單充足，客戶不斷開拓，空間進一步打開。風(fēng)險提示：技術(shù)授權(quán)風(fēng)險；產(chǎn)品或服務(wù)客戶端認(rèn)證失敗風(fēng)險；研發(fā)人員流失風(fēng)險；海外經(jīng)營風(fēng)險。

AI點評：芯原股份近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為90元，與最新價70.68元相比，高19.32元，目標(biāo)均價漲幅27.33%。

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(記者 蔡鼎)

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