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每經(jīng)品牌100指數(shù)高位震蕩,擴(kuò)大消費(fèi)引領(lǐng)汽車行業(yè)反彈

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-06 13:53:15

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 彭水萍

隨著消費(fèi)、地產(chǎn)、基建、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)利好政策陸續(xù)出臺(tái),A股市場(chǎng)逐步站穩(wěn)腳跟。本周三大股指繼續(xù)收紅,每經(jīng)品牌100指數(shù)也在高位震蕩整理,走出陽十字星,周微漲0.11%,以972點(diǎn)報(bào)收。在由“政策底”走向“市場(chǎng)底”的過程中,正面刺激往往助推形成反彈行情,順周期的低估值板塊配置性價(jià)比較高。 

圖片來源:視覺中國-VCG211101835839

A股基本面和資金面均出現(xiàn)積極變化

本周指數(shù)震蕩走強(qiáng),集體收漲。周初滬指一度站上3300點(diǎn),但漲勢(shì)未能延續(xù),隨后指數(shù)縮量弱勢(shì)調(diào)整,臨近周末指數(shù)再度放量上漲,兩市量能重返萬億規(guī)模。從周K線來看,上證指數(shù)上漲0.37%,深證成指上漲1.24%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%,科創(chuàng)50上漲1.36%,北證50上漲0.79%,每經(jīng)品牌100指數(shù)也微漲0.11%,在高位進(jìn)行震蕩整理。

從市場(chǎng)環(huán)境來看,7PMI指數(shù)延續(xù)低位小升,持續(xù)修復(fù)??紤]到7月份PMI指數(shù)尚未充分計(jì)入政治局會(huì)議所釋放的積極因素,三季度PMI重返50%以上可期。

政策面上,七月政治局會(huì)議“加大宏觀政策調(diào)控力度,著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心”,預(yù)期后續(xù)對(duì)于消費(fèi)、地產(chǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等一系列方向會(huì)出臺(tái)更多的政策,有利于經(jīng)濟(jì)預(yù)期企穩(wěn)。由于去年下半年到今年上半年企業(yè)利潤率較低,當(dāng)前已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯反彈,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)后,預(yù)計(jì)企業(yè)盈利增速將會(huì)進(jìn)一步反彈,A股基本面進(jìn)入上行周期。

流動(dòng)性方面,當(dāng)前A股所面臨的內(nèi)外部流動(dòng)性環(huán)境均已出現(xiàn)積極變化。美聯(lián)儲(chǔ)加息終點(diǎn)漸近,短期預(yù)期穩(wěn)定為A股創(chuàng)造了良好的外部流動(dòng)性環(huán)境。國內(nèi)方面,以7月政治局會(huì)議為標(biāo)志,政策環(huán)境的明顯好轉(zhuǎn)有望帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù),進(jìn)而吸引更多高風(fēng)險(xiǎn)偏好的資金入市。

值得關(guān)注的是,84日,國家發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、國家稅務(wù)總局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì),介紹了“打好宏觀政策組合拳,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”的有關(guān)情況。此次發(fā)布會(huì)延續(xù)了“724”中央政治局會(huì)議的基調(diào),“擴(kuò)內(nèi)需”(重點(diǎn)圍繞汽車、家電、電子產(chǎn)品、服務(wù)消費(fèi))、穩(wěn)地產(chǎn)、化解地方債風(fēng)險(xiǎn)、紓困企業(yè)等方面的政策會(huì)在接下來的一段時(shí)間里密集出臺(tái),呵護(hù)我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)走出底部,同時(shí)逐步增強(qiáng)市場(chǎng)信心。 

整車板塊逐步回暖

從此次政策覆蓋面來看,汽車消費(fèi)再一次被重點(diǎn)提及,本周汽車板塊也是走出反彈行情,印證利好投資邏輯。

2023731日,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》的通知,其中提出:繼續(xù)擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi),加強(qiáng)充電樁等配套設(shè)施建設(shè)。

621日,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、工信部等三部門印發(fā)《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》,對(duì)購置日期在202411日至20251231日期間的新能源汽車免征車輛購置稅,購置日期在202611日至20271231日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。明確購置稅減免政策有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,進(jìn)一步縮小油電價(jià)差,進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力。

從行業(yè)來看,全球電動(dòng)化大趨勢(shì)不改,新能源汽車產(chǎn)銷和動(dòng)力電池裝機(jī)持續(xù)向好。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年上半年中國實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量374.7萬輛,同比增長44.1%;據(jù)Motor Intelligence數(shù)據(jù),2023年上半年美國新能源汽車銷量55.73萬輛,同比增長約50%。

而據(jù)ACEA數(shù)據(jù),2023年上半年歐洲新能源汽車?yán)塾?jì)注冊(cè)量同比增長45%93萬輛。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新能源汽車銷量有望突破900萬輛,同比增長超30%,全球銷量有望達(dá)到1350萬輛,同比增長約25%。新能源汽車銷量的高速增長帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量提升。

財(cái)通證券分析指出,此次政策將落實(shí)構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系、支持新能源汽車下鄉(xiāng)、延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免等政策??紤]到政策有望刺激新能源汽車消費(fèi),中國新能源汽車市場(chǎng)成熟度最高,配套零部件產(chǎn)業(yè)鏈最為完整,中國品牌在智能電動(dòng)領(lǐng)域具備較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

中國品牌優(yōu)勢(shì)明顯

本周,每經(jīng)品牌100指數(shù)個(gè)股表現(xiàn)有所分化,前期走勢(shì)強(qiáng)勁的地產(chǎn)和白酒出現(xiàn)調(diào)整,而汽車、通信等板塊表現(xiàn)搶眼,特別是汽車產(chǎn)業(yè)鏈,寧德時(shí)代周漲6.72%,長城汽車和長安汽車兩大整車代表周漲幅也均超過5%。

資料顯示,長城汽車具備三十二年的造車積淀,創(chuàng)造了風(fēng)駿皮卡、哈弗H6,坦克300等眾多中國車市的明星車型,是中國最成功的自主品牌之一。

藍(lán)山將是長城智能電動(dòng)第一款重磅產(chǎn)品,或?qū)⒁慌e把WEY品牌造就為新的造車新勢(shì)力——更具造車積淀的新勢(shì)力。藍(lán)山采用了長城研發(fā)多年的DHT混動(dòng)技術(shù)(新能源插混技術(shù)領(lǐng)先),毫末智行的智能駕駛系統(tǒng)(智能化水平行業(yè)前列),同時(shí)精準(zhǔn)定位在大六座家庭SUV這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng),“爆款”成色十足。

龍網(wǎng)和龍系列產(chǎn)品將更強(qiáng)有力地推進(jìn)長城智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型。藍(lán)山之外,即將上市的梟龍和梟龍MAX將通過哈弗全新龍網(wǎng)進(jìn)入市場(chǎng),到年底龍網(wǎng)將會(huì)有500家網(wǎng)點(diǎn)。全新的網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)有力的新能源產(chǎn)品或?qū)⑹归L城成為第二個(gè)打開10萬-20萬新能源市場(chǎng)車企。

長安汽車是擁有160年建廠歷史的工業(yè)老字號(hào)品牌,是中國汽車四大集團(tuán)陣營企業(yè),兩度入選央視“國家品牌計(jì)劃”,成為中國品牌汽車行業(yè)領(lǐng)跑者。公司于1984年進(jìn)入汽車領(lǐng)域,在全球擁有14個(gè)生產(chǎn)基地(國內(nèi)8大生產(chǎn)基地),33個(gè)整車、發(fā)動(dòng)機(jī)及變速器工廠,2023年計(jì)劃投資40億,在泰國設(shè)右舵工廠。

寧德時(shí)代則是鋰電行業(yè)龍頭,儲(chǔ)能電池全球份額領(lǐng)先,在國內(nèi)及美國儲(chǔ)能市場(chǎng)高增速下,公司營收及利潤有望顯著增長。

該公司持續(xù)深化海外合作,動(dòng)力方面,與福特汽車建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,合作內(nèi)容涵蓋在中國、歐洲和北美的動(dòng)力電池供應(yīng),公司德國工廠已順利投產(chǎn),匈牙利項(xiàng)目一期在建。公司首創(chuàng)的MTB技術(shù)率先應(yīng)用于國家電力投資集團(tuán)旗下的重卡換電項(xiàng)目。

封面圖片來源:視覺中國-金融-銷售報(bào)告、市場(chǎng)信息圖、數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)-VCG211101835839

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