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社保基金二季度已現(xiàn)身7股前十大流通股東榜,部分個(gè)股還同時(shí)被養(yǎng)老金賬戶(hù)重倉(cāng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-01 14:11:49

截至8月1日,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,在已公布2023年中報(bào)的A股上市公司當(dāng)中,社保基金陸續(xù)出現(xiàn)在個(gè)股前十大流通股東名單中,從其環(huán)比持倉(cāng)個(gè)股的數(shù)量來(lái)看,多數(shù)依然保持不變。

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

隨著上市公司中報(bào)披露,社?;痍懤m(xù)出現(xiàn)在多只個(gè)股前十大流通股東名單,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月1日,已有7只個(gè)股前十大流通股東榜單中出現(xiàn)社?;鹕碛?,拉卡拉、恒輝安防、宏發(fā)股份分別被社保116、404、113組合新進(jìn),而北摩高科則被社保418組合減持。

值得關(guān)注的是,部分社保基金配置的股票同樣也被養(yǎng)老金賬戶(hù)重點(diǎn)關(guān)注,泰和新材被養(yǎng)老金賬戶(hù)持股較多,社保413組合也重點(diǎn)配置了該股。一季度以來(lái),社保基金大量持倉(cāng)部分“中特估”個(gè)股,而從目前已知的持倉(cāng)來(lái)看,部分軟件服務(wù)及紡織類(lèi)個(gè)股也被其重點(diǎn)關(guān)注。

多數(shù)持倉(cāng)依然保持不變,部分組合新進(jìn)拉卡拉、恒輝安防等

A股機(jī)構(gòu)投資者中,社?;鹪跉v次季報(bào)公布之后,鮮見(jiàn)大比例調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作,從目前已知的情況來(lái)看,依然保持這一節(jié)奏。

截至8月1日,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,在已公布2023年中報(bào)的A股上市公司當(dāng)中,社?;痍懤m(xù)出現(xiàn)在個(gè)股前十大流通股東榜單中,涉及406、413、418、102、116、404、113組合,從其環(huán)比持倉(cāng)個(gè)股的數(shù)量來(lái)看,多數(shù)依然保持不變。

說(shuō)明:部分社?;鹬攸c(diǎn)配置的個(gè)股名單(根據(jù)2023年中報(bào)) 來(lái)源:Wind截圖

在調(diào)倉(cāng)方面,已知個(gè)股當(dāng)中,北摩高科遭遇全國(guó)社?;?18組合減持,較一季度末減少約93萬(wàn)股,而像拉卡拉、恒輝安防、宏發(fā)股份則分別被社保116、404、113組合新進(jìn)。其中,社保102、406組合在上季度已經(jīng)持有宏發(fā)股份,二季度末顯示沒(méi)有持股變化。

從持有個(gè)股的行業(yè)分布來(lái)看,普遍集中在電氣機(jī)械和器材制造業(yè),而像一些軟件服務(wù)、紡織行業(yè)個(gè)股也出現(xiàn)在重點(diǎn)持股的行列,對(duì)比今年一季度,社?;鸫罅砍謧}(cāng)部分“中特估”個(gè)股,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至一季度末,社?;饘?duì)中國(guó)海油、中國(guó)建筑以及中國(guó)移動(dòng)的持倉(cāng)市值居前,均逾15億元。

其中,中國(guó)海油獲社?;?09、113、114組合以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基金802組合共同持有,中國(guó)建筑則被社?;疬B續(xù)重倉(cāng)10個(gè)季度以上。而目前也有出現(xiàn)社?;鸷宛B(yǎng)老保險(xiǎn)基金都重點(diǎn)配置的股票,像泰和新材就被養(yǎng)老金賬戶(hù)持股較多,社保413組合也重點(diǎn)配置了該股。

說(shuō)明:部分養(yǎng)老保險(xiǎn)基金重點(diǎn)配置的個(gè)股名單(根據(jù)2023年中報(bào)) 來(lái)源:Wind截圖

社?;鸪止杀A袈瘦^高,超額收益中增量來(lái)自中小市值公司

具體看來(lái),從季報(bào)的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)說(shuō),在不考慮季報(bào)時(shí)間滯后的前提下,社?;鸬娜謧}(cāng)收益大于部分持倉(cāng)收益,且在超額收益中,中小市值公司貢獻(xiàn)了重要的增量。

據(jù)德邦證券的研報(bào)統(tǒng)計(jì),若以社保持有市值加權(quán)復(fù)制社保整體持倉(cāng),并以2004年第四季度凈值為1,則截至2022年第四季度凈值達(dá)13.29,年化收益率達(dá)15.45%,最大回撤出現(xiàn)于2008年第三季度的53%。若分別只持有社保持有市值的前20、50、100、200只個(gè)股,可以發(fā)現(xiàn)收益率逐級(jí)遞增,始終不及復(fù)制整體持倉(cāng),但持有前100股票時(shí)年化收益率已達(dá)15%以上,基本接近復(fù)制整體持倉(cāng)。

若以等權(quán)復(fù)制社保整體持倉(cāng),收益更為顯著,年化收益率達(dá)19.27%,最大回撤-51%稍?xún)?yōu)于持有市值加權(quán)。若分別只持有社保持有市值的前20、50、100、200只個(gè)股,與全持倉(cāng)等權(quán)均有一定差距,持倉(cāng)前200僅能達(dá)到18%水平。

此外,社?;鸪止蓴?shù)量由早期2005年起的每期100多家,不斷增長(zhǎng)到近年每期在400~500家水平,最高在2015~2016年曾到達(dá)過(guò)每期近700家的水平。最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,社保持股數(shù)量在2022年的前三季平均在500家水平,同時(shí)在保留率方面,社保持股保留率2022年前三季度平均在80%水平,呈現(xiàn)較高水平。

全國(guó)社?;鹳Y產(chǎn)總額已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)億(截至2021年12月31日),中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,境內(nèi)委托管理機(jī)構(gòu)共計(jì)18家,其中絕大多數(shù)為公募基金管理機(jī)構(gòu)。未來(lái)隨著管理規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公募基金有望進(jìn)一步對(duì)社?;鹪诰?xì)化、多元化資產(chǎn)配置中發(fā)揮重要作用。

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1162556855

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