每經(jīng)操盤必知（下午版）丨滬指沖高回落漲0.46%，兩市成交額重回萬(wàn)億；北向資金凈流入超93億；北京市升級(jí)發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)紅色預(yù)警

北京時(shí)間7月31日15:00，上證指數(shù)收盤上漲15.11點(diǎn)，漲幅為0.46%，報(bào)收3291.04點(diǎn)，成交額5115.05億元；深證成指收盤上漲83.51點(diǎn)，漲幅為0.75%，報(bào)收11183.91點(diǎn)，成交額5936.89億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲17.13點(diǎn)，漲幅為0.77%，報(bào)收2236.67點(diǎn)，成交額2329.4億元；滬深300收盤上漲21.89點(diǎn)，漲幅為0.55%，報(bào)收4014.63點(diǎn)，成交額3665.44億元。

個(gè)股漲多跌少，兩市超3400只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額11052億，較上個(gè)交易日放量1569億，兩市成交金額重回萬(wàn)億。北上資金當(dāng)日凈流入93.47億元，其中滬股通凈買入31.35億元，深股通凈買入62.12億元。

盤面上，地產(chǎn)股繼續(xù)大漲，金科股份、中南建設(shè)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)等10余股漲停。券商等金融股沖高回落，太平洋、西南證券漲停。零售股午后走高，華聯(lián)股份、國(guó)芳集團(tuán)、中央商場(chǎng)等多股漲停。AI概念股一度反彈，游戲、傳媒股領(lǐng)漲，中原傳媒、鴻博股份漲停。下跌方面，醫(yī)藥股全線調(diào)整，恩華醫(yī)藥跌停，恒瑞醫(yī)藥跌超9%。

漲幅前五的行業(yè)分別是商業(yè)百貨3.98%、汽車整車3.75%、游戲3.66%、旅游酒店3.31%、工程咨詢服務(wù)3.0%。

跌幅前五的行業(yè)分別是生物制品-1.61%、醫(yī)療器械-1.41%、中藥-0.91%、化學(xué)制藥-0.78%、醫(yī)藥商業(yè)-0.58%。

NO.1 北京市防汛辦發(fā)布提示，北京市規(guī)劃自然資源委聯(lián)合北京市氣象局升級(jí)發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)紅色預(yù)警：7月31日12時(shí)至8月02日12時(shí)，北京房山、門頭溝大部，石景山、海淀、豐臺(tái)西部，昌平西部和北部，發(fā)生崩塌、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)很高，延慶東南部和西北部，懷柔中部和南部，密云西部發(fā)生崩塌、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)高；延慶北部、懷柔北部、密云東部和南部，平谷大部發(fā)生崩塌、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)較高，請(qǐng)注意防范。 (央視新聞)

NO.2 31日午后，包括恒瑞醫(yī)藥在內(nèi)的多只醫(yī)藥股跳水大跌。對(duì)此，恒瑞醫(yī)藥相關(guān)人士回復(fù)記者稱，股價(jià)波動(dòng)受多種因素影響，公司經(jīng)營(yíng)一切正常。消息面上，27日，國(guó)家藥監(jiān)局藥審中心一連發(fā)布三份藥物臨床試驗(yàn)相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)原則。28日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息顯示，近日中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委召開動(dòng)員會(huì)，部署紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)配合開展全國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治。有分析人士解讀認(rèn)為，“兩則消息，前者是提高了新藥臨床試驗(yàn)與上市門檻，相當(dāng)于是收緊了研發(fā)端，而后者則意味著收緊了銷售端。”（財(cái)聯(lián)社）

NO.3 中國(guó)船協(xié)7月31日表示，預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在9000萬(wàn)載重噸的較高水平，新船訂單量超過1億載重噸，手持訂單量保持在2.2億載重噸左右。我國(guó)造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新船訂單量超過5000萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單保持約1.2億載重噸。（證券時(shí)報(bào)）

NO.4 泰國(guó)開泰研究中心31日發(fā)布報(bào)告稱，2023年上半年泰國(guó)新鮮、冷藏、加工水果的出口總值達(dá)到55億美元，同比增長(zhǎng)10.3%。水果是泰國(guó)最大的出口食品類別，占泰國(guó)食品出口總值的35%。報(bào)告稱，支持上半年水果出口增長(zhǎng)的因素主要是來(lái)自重要出口市場(chǎng)中國(guó)的訂單，2022年出口中國(guó)的水果訂單額占泰國(guó)水果出口總值的87%。此外，泰國(guó)還通過積極進(jìn)行市場(chǎng)推廣，擴(kuò)大泰國(guó)水果向新市場(chǎng)出口，如榴蓮向韓國(guó)出口，柚子向美國(guó)和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)出口，龍眼向印度和印尼出口等。（中新網(wǎng)）

國(guó)信證券7月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予浙數(shù)文化（600633.SH，最新價(jià)：14.28元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）行業(yè)簡(jiǎn)析：游戲行業(yè)受益版號(hào)重啟景氣度改善，數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展機(jī)遇良好；2）財(cái)務(wù)分析：近年收入提升較快，2023 年上半年扣非歸母凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)；3）業(yè)務(wù)分析：游戲業(yè)務(wù)有望穩(wěn)定成長(zhǎng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及 AIGC 產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯。風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)用落地不及預(yù)期；技術(shù)進(jìn)步低于預(yù)期；商譽(yù)減值；金融資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

AI點(diǎn)評(píng)：浙數(shù)文化近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

安信證券7月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予澤璟制藥（688266.SH，最新價(jià)：48.88元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）核心邏輯：公司為平臺(tái)型創(chuàng)新藥新龍頭，核心管線已進(jìn)入兌現(xiàn)期；2）杰克替尼布局骨髓纖維化和自身免疫兩大賽道，有望于2023年下半年獲批上市；3）重組人凝血酶為國(guó)內(nèi)獨(dú)家品種，同樣有望于2023年下半年獲批上市；4）多納非尼為肝癌一線領(lǐng)域唯一未被納入集采的小分子靶向藥物，通過多納非尼的銷售放量，公司商業(yè)化能力已經(jīng)得到驗(yàn)證；5）早期管線布局豐富度高，有望保障未來(lái)持續(xù)產(chǎn)出重磅創(chuàng)新藥。風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥審評(píng)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期或者未通過的風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期或者失敗風(fēng)險(xiǎn)；新藥銷售不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)保降價(jià)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：澤璟制藥近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為68.32元，與最新價(jià)48.88元相比，高19.44元，目標(biāo)均價(jià)漲幅39.77%。

中銀證券7月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予南天信息（000948.SZ，最新價(jià)：17.94元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）Q2業(yè)績(jī)高增，費(fèi)用管控良好；2）金融科技業(yè)務(wù)有望保持快速增長(zhǎng)；3）緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：南天信息近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

國(guó)金證券7月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予中聯(lián)重科（000157.SZ，最新價(jià)：6.86元）增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為7.46元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)工程機(jī)械板塊正處于筑底階段，部分領(lǐng)域拐點(diǎn)或已到；2）出口：近兩年公司海外業(yè)務(wù)高速發(fā)展，打開新增長(zhǎng)點(diǎn)；3）品類多元化布局，高機(jī)、農(nóng)機(jī)發(fā)展順利；4）成本下行、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，盈利能力有望進(jìn)入上升期。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游基建投資不及預(yù)期、海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：中聯(lián)重科近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，增持1家。

天風(fēng)證券7月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予瑞納智能（301129.SZ，最新價(jià)：38.8元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）新項(xiàng)目接連中標(biāo)，在手訂單飽滿，并即將進(jìn)入招標(biāo)密集期；2）地產(chǎn)及專項(xiàng)債政策積極變化有望加速訂單釋放；3）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1.技術(shù)筑基，AI賦能，打造軟硬件一體化服務(wù)綜合優(yōu)勢(shì)。2.多年耕耘構(gòu)建品牌力，稀缺軟實(shí)力有助快速開拓新市場(chǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策/應(yīng)收賬款較大/宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)/市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

中石科技（300684.SZ）7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，我司的人工合成石墨主要是基于PI膜碳化和石墨化制備而成的高導(dǎo)熱材料；公司石墨散熱膜的原材料PI膜的采購(gòu)對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)外供應(yīng)商均涉及。

老白干酒（600559.SH）7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司5家白酒企業(yè)均是地方區(qū)域酒企，現(xiàn)在各自聚焦本地區(qū)域市場(chǎng)，在不斷深化本地區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)的同時(shí)，正在有序的擴(kuò)展省外及其他外地市場(chǎng)。目前在全國(guó)大多數(shù)省份均有銷售網(wǎng)點(diǎn)。

振華股份（603067.SH）7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，三氯化鉻是鐵鉻液流電池電解液的主要原料，其使用成本約占電解液總成本80%，公司在售產(chǎn)品序列中，既有三氯化鉻產(chǎn)品，也有鐵鉻液流電池電解液，公司將根據(jù)市場(chǎng)需求，動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。

華菱鋼鐵（000932.SZ）7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)成熟行業(yè)，需求總量大概率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但下游需求出現(xiàn)明顯分化，建筑用鋼需求快速萎縮，但風(fēng)電、汽車用高強(qiáng)鋼、汽車用熱成型鋼、高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼、高等級(jí)取向電工鋼等新能源新材料領(lǐng)域需求前景將持續(xù)向好，鋼鐵行業(yè)中高端板材和特鋼線棒材在未來(lái)仍然大有可為。

上海建工（600170.SH）7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，近期，上海印發(fā)《“兩舊一村”改造工程三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，確定了上海中心城區(qū)零星二級(jí)舊里以下房屋、舊住房成套改造和“城中村”改造目標(biāo)任務(wù)。隨著“兩舊一村”改造工程推進(jìn)，公司“城市更新”業(yè)務(wù)有望獲得更多的訂單，為公司持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

寶麗迪（300905.SZ）7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司成功研發(fā)紅色納米色漿，可應(yīng)用于光刻膠領(lǐng)域。目前公司已經(jīng)完成部分光刻膠色漿樣品驗(yàn)證，并且正在進(jìn)行多批次、重復(fù)性、穩(wěn)定性等應(yīng)用測(cè)試，目前還未形成銷售。該產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)自主化趨勢(shì)明顯，公司也將加大研發(fā)力度，但因該產(chǎn)品研發(fā)及測(cè)試周期較長(zhǎng)，所以未來(lái)仍然存在不確定性因素。公司深耕高品質(zhì)色母及功能母粒產(chǎn)品，色漿及油墨產(chǎn)品在公司產(chǎn)品構(gòu)成中占比仍較小。