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華泰證券:短期風(fēng)格或均衡 推薦電子/火電/白電/傳媒等

2023-07-24 08:52:35

每經(jīng)AI快訊,華泰證券研報表示,上周市場縮量下跌,科創(chuàng)50領(lǐng)跌,主要受二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)不強、TMT板塊情緒走弱等因素影響。下周政治局會+FOMC會議前市場或仍有避險需求,但階段小底已經(jīng)在醞釀中:1)我們追蹤的12個底部指標(biāo)體系當(dāng)前亮燈比例42%,歷史來看30%即為出現(xiàn)階段小底的可能;2)PPI同比或于6月見底,Q3市場有望進入“補庫預(yù)期”交易;3)考慮國內(nèi)政策/聯(lián)儲政策/中美關(guān)系三大彈性變量,轉(zhuǎn)機的觀察窗口在Q3,近期后兩者出現(xiàn)一些積極信號。短期風(fēng)格或均衡,景氣+主題+籌碼框架下推薦電子/火電/白電/傳媒等,政策博弈+PPI拐點邏輯下可以關(guān)注地產(chǎn)后周期/醫(yī)藥/醫(yī)美/食飲。

責(zé)編 王曉波

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