汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)踏上新賽道

經(jīng)歷了一季度由價(jià)格大戰(zhàn)引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)，在中央和地方促消費(fèi)政策、去年二季度同期基數(shù)較低、新能源汽車銷量和出口持續(xù)增長(zhǎng)等因素共同推動(dòng)下，今年上半年我國(guó)汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬(wàn)輛和1323.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%。其中，新能源汽車、汽車出口和自主品牌表現(xiàn)突出。

自主品牌三大亮點(diǎn)突出

得益于國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)和企業(yè)奮力創(chuàng)新，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品日益豐富和充換電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知度和接受度明顯提高。在去年高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年上半年新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。

今年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)28.3%。其中，純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量271.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.9%，插混車型銷量102.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.1%。

與此同時(shí)，在新能源汽車助推下，汽車出口增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，上半年汽車企業(yè)出口214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%。其中，乘用車出口178萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.4%；新能源汽車出口53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。“汽車出口增長(zhǎng)迅速，對(duì)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)貢獻(xiàn)顯著。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華稱。

依托新能源汽車有力帶動(dòng)和智能汽車前瞻布局，加之新勢(shì)力車企的貢獻(xiàn)，上半年自主品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到53.1%，上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。“自主品牌在上半年首次實(shí)現(xiàn)了半年度份額超50%，呈現(xiàn)出了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯，這些具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的自主品牌在新能源賽道已占據(jù)主導(dǎo)地位。

與之形成鮮明對(duì)比的是，主流合資車企風(fēng)光不再。乘聯(lián)會(huì)上半年廠商批發(fā)銷量排行榜前五名，從高到低依次為比亞迪、一汽—大眾、長(zhǎng)安、奇瑞、吉利，自主品牌占4席；而上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、東風(fēng)本田等均呈下滑態(tài)勢(shì)。

“在電動(dòng)化和智能化雙輪驅(qū)動(dòng)下，自主車企展現(xiàn)出市場(chǎng)份額持續(xù)上升的進(jìn)攻態(tài)勢(shì)；合資車企則壓力巨大，即使強(qiáng)勢(shì)合資車企也面臨市場(chǎng)份額被壓縮的風(fēng)險(xiǎn)，而弱勢(shì)合資車企更是已經(jīng)處于生死存亡的境地。”清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全表示。

消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

不過(guò)，與主流合資車企產(chǎn)品市場(chǎng)份額下降不同，高端車合資企業(yè)產(chǎn)品銷量仍實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

7月11日，梅賽德斯—奔馳公布了今年上半年成績(jī)單，奔馳全球銷量達(dá)101.92萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。在奔馳最大的銷售市場(chǎng)——中國(guó)汽車市場(chǎng)上，奔馳銷量達(dá)到37.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，增速略高于奔馳在全球市場(chǎng)平均增速。

寶馬集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)則交付39.26萬(wàn)輛BMW和MINI品牌汽車，同比增長(zhǎng)3.7%。其中，BMW純電動(dòng)車型銷量同比增長(zhǎng)283%。“與去年相比，中國(guó)汽車市場(chǎng)有所回暖，但依然充滿挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。”寶馬集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高樂(lè)表示，憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品陣容以及經(jīng)銷商的通力合作，我們?cè)诮衲晟习肽陮?shí)現(xiàn)了整體銷量的正增長(zhǎng)，純電動(dòng)車型銷量同比增長(zhǎng)近3倍。

今年上半年，高端品牌乘用車銷量完成203.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.7%，遠(yuǎn)高于車市整體增長(zhǎng)。有分析認(rèn)為，自主品牌高端車型的加入，進(jìn)一步推動(dòng)了高端汽車市場(chǎng)的發(fā)展。比如，蔚來(lái)交付新車5.46萬(wàn)輛；理想交付新車14萬(wàn)輛，超過(guò)去年全年；極氪交付4.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%。

同時(shí)，汽車置換推動(dòng)的消費(fèi)升級(jí)也為高端車市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了動(dòng)力。汽車之家發(fā)布的《2023中國(guó)汽車置換消費(fèi)洞察》報(bào)告顯示，當(dāng)前在我國(guó)保有的乘用車中，車齡超過(guò)6年的大約有1億輛。每年更新1%，就可以拉動(dòng)汽車銷量提升約4個(gè)百分點(diǎn)。更重要的是，消費(fèi)升級(jí)已成為當(dāng)前置換市場(chǎng)價(jià)格遷移的主基調(diào)。

“從置換價(jià)格變化趨勢(shì)來(lái)看，置換后15萬(wàn)元以下的價(jià)格占比全面下滑，而15萬(wàn)元以上價(jià)格占比則均有不同程度上漲。價(jià)格中樞從置換前的5萬(wàn)元至15萬(wàn)元，提升到置換后的10萬(wàn)元至40萬(wàn)元。”在汽車之家董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官龍泉看來(lái)，置換車輛價(jià)格的提升一定程度上反映了車型級(jí)別的躍升。

此外，置換用戶在車型級(jí)別遷移上也呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)：一是置換用戶車型需求從轎車向SUV轉(zhuǎn)移。置換后轎車占比相對(duì)置換前下降17.6%，而SUV和MPV則分別提升15%和2.6%。另一個(gè)是小車換大車成為主流。“置換后中型及以上車型占比提升了19.4%。”龍泉解釋，當(dāng)前在中高端SUV與MPV市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的理想和騰勢(shì)，正是迎合了消費(fèi)者升級(jí)購(gòu)車的需求。

麥肯錫提供的一份最新中國(guó)汽車消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告也顯示了同樣的趨勢(shì)。以目前的主力價(jià)格段10萬(wàn)元至15萬(wàn)元為例，現(xiàn)有車輛價(jià)格在此區(qū)間的車主，有超過(guò)一半表示會(huì)在下次購(gòu)車時(shí)考慮更高價(jià)格的車型；在現(xiàn)有車輛價(jià)格為15萬(wàn)元至20萬(wàn)元的車主中，也有接近一半的車主表示再購(gòu)時(shí)會(huì)升級(jí)新車的價(jià)格區(qū)間。

“未來(lái)30萬(wàn)元以上市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，因?yàn)閾Q購(gòu)和消費(fèi)升級(jí)還是主要趨勢(shì)，消費(fèi)分化現(xiàn)象也比較明顯。此外，大家庭的出現(xiàn)，對(duì)大型車的需求也相對(duì)較多，對(duì)六座、七座車型和高端車型都帶來(lái)巨大的拉動(dòng)作用。”崔東樹(shù)說(shuō)。

“雙拐點(diǎn)”孕育高質(zhì)量破題

今年春節(jié)過(guò)后，一場(chǎng)規(guī)模和幅度空前的價(jià)格戰(zhàn)在我國(guó)汽車市場(chǎng)打響，迅速波及各大新能源和傳統(tǒng)燃油車品牌和產(chǎn)品，不僅給車企帶來(lái)了空前的競(jìng)爭(zhēng)壓力，也加快了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)變革和市場(chǎng)拐點(diǎn)的到來(lái)。

“這里所說(shuō)的拐點(diǎn)，并不是指汽車銷量增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，而是指汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)：一方面，產(chǎn)業(yè)變革不斷深化，進(jìn)入到全面重構(gòu)深水區(qū)，迎來(lái)了由量變到質(zhì)變的拐點(diǎn)；另一方面，市場(chǎng)變化持續(xù)加速，傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車此消彼長(zhǎng)，迎來(lái)了市場(chǎng)格局發(fā)生根本性改變的拐點(diǎn)。”趙福全表示，產(chǎn)業(yè)變革與市場(chǎng)拐點(diǎn)不是孤立存在的，兩者互相作用、互為因果，共同驅(qū)動(dòng)汽車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)由循環(huán)賽向淘汰賽轉(zhuǎn)變。

在趙福全看來(lái)，我國(guó)汽車市場(chǎng)總量仍有巨大潛力，整體上呈現(xiàn)出緩慢、曲折增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。燃油車銷量持續(xù)下跌和新能源汽車銷量快速上升的趨勢(shì)仍將延續(xù)。“雖然新能源汽車增速會(huì)有所放緩，但絕對(duì)增量依然非?？捎^，預(yù)計(jì)今年新能源汽車銷量可以實(shí)現(xiàn)950萬(wàn)輛以上。”

展望下半年，中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒表示，宏觀經(jīng)濟(jì)溫和回暖逐漸向汽車市場(chǎng)傳導(dǎo)，新能源汽車和汽車出口的良好表現(xiàn)有效拉動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)，且伴隨政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場(chǎng)消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放，有助于推動(dòng)行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。但也要看到，當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜，一些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然突出，消費(fèi)需求依然不足，行業(yè)運(yùn)行仍面臨較大壓力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍有諸多挑戰(zhàn)，需要保持政策的穩(wěn)定與可預(yù)期，助力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

近年來(lái)，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展前景向好，加之國(guó)家政策支持，眾多不同領(lǐng)域的企業(yè)和資本紛紛入局，也加劇了汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。“當(dāng)前汽車產(chǎn)能利用呈現(xiàn)兩極分化，結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯，需要在高質(zhì)量發(fā)展中破題。”付炳鋒表示，“關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈短板形成制約；市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大與資源保障矛盾有潛在制約風(fēng)險(xiǎn)，都需要我們未雨綢繆，提早布局。”