每日經(jīng)濟新聞 2023-07-05 21:48:54
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 肖芮冬
A股今年上半年行情已落幕,滬指沖高回落,漲幅3.65%,而創(chuàng)業(yè)板指累計下跌5.61%。市場風(fēng)格快速切換,不少個股翻倍,也有不少個股表現(xiàn)慘淡。對于私募機構(gòu)來說,上半年極其考驗基金經(jīng)理的投資能力。
數(shù)據(jù)來源:記者整理視覺中國圖楊靖制圖
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn),有一批百億級私募大佬在今年上半年的業(yè)績競賽中脫穎而出。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,上半年,東方港灣、銀葉投資、正圓投資、和諧匯一資產(chǎn)、大禾投資等百億級私募位居前五。其中,私募大佬但斌旗下產(chǎn)品東方港灣麒庭一號披露的最新單位凈值為1.7050元,年內(nèi)凈值漲幅高達79.85%,位居榜首。
排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華在微信中告訴記者,隨著央行發(fā)聲堅決防范匯率大起大落風(fēng)險,利好股市行情,北上資金有望重返A(chǔ)股。經(jīng)濟持續(xù)溫和復(fù)蘇,有望對A股形成支撐。主要看好以下幾個方向,一是光伏硅料價格已跌至二三線廠家成本線,市場預(yù)期價格基本見底,當前位置光伏板塊具有較高的性價比;二是復(fù)合銅箔行業(yè)近期獲得了首張產(chǎn)業(yè)訂單,產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)元年,也值得關(guān)注;三是中報行情即將啟動,中報業(yè)績大幅超預(yù)期或者存在業(yè)績預(yù)期差的板塊和個股值得關(guān)注;四是半導(dǎo)體自主可控有望加速,看好半導(dǎo)體芯片板塊的機會。
但斌其他兩只產(chǎn)品也漲
從但斌的微博動態(tài)來看,近期他對特斯拉、英偉達尤為關(guān)注。6月21日,但斌微博發(fā)布對于美股收盤的關(guān)注:“美股收盤,無視三大指數(shù)齊跌,特斯拉、英偉達漲勢不停。”之后,但斌還轉(zhuǎn)發(fā)了文章《ChatGPT對機器人學(xué)來說意味著什么?》。6月16日,但斌轉(zhuǎn)發(fā)了一條文章,其中觀點稱“生成式AI將成1.3萬億美元市場”。
值得注意的是,但斌旗下的其他私募產(chǎn)品也出現(xiàn)了明顯反彈,但斌管理的東方港灣價值投資9號今年上半年收益45.33%,東方港灣價值投資15號1期的收益也在42%以上。
去年但斌一系列的操作讓不少投資者直呼“看不懂”。去年3月,但斌被質(zhì)疑空倉,雖然規(guī)避了市場下跌,但錯過了4月底開始的A股反彈。之后但斌在美股市場加倉,不過當時特斯拉大跌,東方港灣麒庭一號的凈值也出現(xiàn)斷崖式下跌,該產(chǎn)品2022年11月凈值下跌了8.48%,此后在12月(截至12月23日)該產(chǎn)品凈值更是大跌33.22%。而在此期間,特斯拉股價也受挫明顯。后期,隨著特斯拉股價企穩(wěn)回升,該產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了明顯的V型反轉(zhuǎn),凈值曲線走勢和特斯拉的股價表現(xiàn)雷同。
此外,該公司旗下還有私募基金經(jīng)理業(yè)績出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。比如任仁雄管理的東方港灣春風(fēng)三號,今年上半年收益超43%;其管理的東方港灣春風(fēng)一號上半年也取得了超40%的收益。不過從單位凈值來看,上述產(chǎn)品也在前期經(jīng)歷了凈值大跌。
在百億級私募排名中,銀葉投資是債券型私募,但公司旗下基金經(jīng)理陳剛管理的股票型產(chǎn)品銀葉曜盈3號,上半年收益達到37%。
另外,排名第三的是廖茂林管理的正圓滄海1號,上半年收益21%;排名第四的是和諧匯一資產(chǎn)旗下的和諧匯一高端制造,上半年收益超18%;第五名的是胡魯濱管理大禾投資-掘金1年期第2期,上半年收益17.85%;業(yè)績排名靠前的還有睿郡資產(chǎn)王曉明、董承非,康曼德資本丁楹,望正資本王鵬輝,盤京投資莊濤,仁橋資產(chǎn)夏俊杰,寧泉資產(chǎn)楊東,重陽投資裘國根等。
大批私募調(diào)研上市公司
私募機構(gòu)能否把握住優(yōu)質(zhì)個股,上市公司調(diào)研是掌握個股基本面的重要方式,在今年上半年的行情背景下,要想取得好的業(yè)績也不容易,大批私募開足馬力調(diào)研上市公司。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,上半年有超過3500家私募參與了上市公司調(diào)研,調(diào)研次數(shù)合計近5萬次,上半年調(diào)研次數(shù)居前的百億級私募有12家。其中,淡水泉、高毅資產(chǎn)等最為勤奮,調(diào)研個股數(shù)量均超300,調(diào)研總次數(shù)分別為579次、523次。
值得注意的是,從私募調(diào)研方向來看,私募調(diào)研主要聚焦在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板。數(shù)據(jù)顯示,上半年上證主板的個股被調(diào)研了3889次,創(chuàng)業(yè)板個股合計被調(diào)研11230次,科創(chuàng)板個股合計被調(diào)研12624次。整體看來,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的上市公司更受私募機構(gòu)調(diào)研偏愛。而今年上半年,主要是科技股行情,創(chuàng)業(yè)板大多是高科技、高成長企業(yè)。從行業(yè)分布來看,超過一半的公司都與AI概念相關(guān)。
當下,私募大佬又緊鑼密鼓布局下半年。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示,今年端午假期前3個交易日,股票私募逆勢抄底,截至6月21日,股票私募倉位指數(shù)為79.99%,其中滿倉(80%)股票私募占比58.73%,中等倉位的股票私募占比31.51%,低倉股票私募占比不到10%。從百億級私募的倉位來看,滿倉的百億級私募占比達61.46%,中等倉位百億級私募占比33.23%。另外,在加倉的私募機構(gòu)中,百億級股票私募加倉力度最大,同時也是倉位最高的,倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。
天朗資產(chǎn)總經(jīng)理陳建德在微信中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,對于后市,要緊密跟蹤經(jīng)濟刺激政策的實質(zhì)性落地,以及美國財長訪華后是否有實質(zhì)性的改善。在上述兩大因素沒確定性落地前,市場或許不容易連續(xù)大漲。同時,上證指數(shù)在3200點附近有較強支撐,即使兩大因素沒明顯好轉(zhuǎn),但大跌空間與可能性都不大。
封面圖片來源:數(shù)據(jù)來源:記者整理視覺中國圖楊靖制圖
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