申萬宏源：主題思維主導(dǎo)市場 繼續(xù)看好央企價值重估等投資機(jī)會

每經(jīng)AI快訊，申萬宏源研報指出，穩(wěn)增長很難為A股市場帶來高彈性的投資機(jī)會，博弈政策的潛在收益率并不高。復(fù)蘇再待時，震蕩市延續(xù)。節(jié)奏上，7月穩(wěn)增長、9-10月做轉(zhuǎn)型，都是政策布局的關(guān)鍵窗口，樂觀預(yù)期有望發(fā)酵，是A股相對有機(jī)會的窗口。國際環(huán)境變化，國內(nèi)政策布局積極應(yīng)對，是核心的投資線索，構(gòu)成可外推投資邏輯的重要來源。主題思維繼續(xù)主導(dǎo)市場，繼續(xù)看好央企價值重估、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、一帶一路的投資機(jī)會。把握賺錢效應(yīng)擴(kuò)散，行業(yè)輪動的方向，核心的思路是尋找有獨立邏輯的弱周期方向，國產(chǎn)替代和行業(yè)格局優(yōu)化是主要線索。（證券時報·e公司）