每經(jīng)操盤必知（周末版）丨中央政治局審議《關(guān)于支持高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)若干政策措施的意見》；離岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.28關(guān)口

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  央行主管《金融時(shí)報(bào)》發(fā)文表示，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，中美貨幣政策分化帶來的利差變化、美元匯率階段性走強(qiáng)等因素給人民幣匯率帶來了短期的、階段性的壓力。不過，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，加之外貿(mào)保持韌性，人民幣資產(chǎn)具備長期吸引力，人民幣匯率穩(wěn)定有堅(jiān)實(shí)的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。

NO.2  6月30日，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所改善。6月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.2%，比上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)今年以來始終保持?jǐn)U張態(tài)勢。

NO.3  離岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.28關(guān)口，刷新去年11月以來新低。離岸人民幣兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.2677元，較周四紐約尾盤漲9點(diǎn)，盤中整體交投于7.2857-7.2517元區(qū)間。在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收報(bào)7.2510元，較周四夜盤收盤跌30點(diǎn)。

NO.1  6月30日，荷蘭政府頒布了有關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的新條例。根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發(fā)運(yùn)最先進(jìn)的浸潤式DUV系統(tǒng)。對此，ASML方面回應(yīng)稱，新的出口管制條例針對對象為先進(jìn)的芯片制造技術(shù)，包括最先進(jìn)的沉積設(shè)備和浸潤式光刻系統(tǒng)。ASML的EUV光刻系統(tǒng)在此前已經(jīng)受到限制。ASML其他光刻系統(tǒng)的發(fā)運(yùn)未受荷蘭政府管控。

點(diǎn)評：ASML將繼續(xù)遵守適用的出口管制條例，其中包括荷蘭、歐盟及美國的出口管制條例。歐美以各種借口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖、以行政手段干預(yù)企業(yè)之間的正常經(jīng)貿(mào)往來，嚴(yán)重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，沖擊全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定，不過對于國產(chǎn)替代而言，具有緊迫性，概念股包括容大感光，晶瑞電材，鼎龍股份等。

NO.2  6月30日，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。聚焦機(jī)械、電子、汽車等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎(chǔ)零部件、核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及先進(jìn)基礎(chǔ)工藝的可靠性水平。實(shí)施整機(jī)裝備與系統(tǒng)可靠性“倍增”工程，促進(jìn)可靠性增長。其中電子行業(yè)重點(diǎn)提升電子整機(jī)裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導(dǎo)體功率器件、精密光學(xué)元器件、光通信器件等電子元器件的可靠性水平。

點(diǎn)評：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是新一代信息技術(shù)的核心，也是現(xiàn)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石。近年來，隨著人工智能、汽車智能化、5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興市場不斷發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。中國作為全球經(jīng)濟(jì)和科技的重要一環(huán)，憑借日益增長的市場需求、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長和持續(xù)的政策支持等有利條件，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。概念股包括同有科技，北京君正，全志科技等。

NO.3  6月30日，據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)官微消息，6月以來，中央及地方促消費(fèi)政策不斷加碼，如商務(wù)部組織開展百城聯(lián)動(dòng)汽車促消費(fèi)活動(dòng)，以及千縣萬鎮(zhèn)新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等，進(jìn)一步加速釋放汽車消費(fèi)需求，6月汽車市場表現(xiàn)好于預(yù)期。綜合預(yù)計(jì)，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環(huán)比小幅上升。6月30日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹在其微信公眾號發(fā)文稱，2023年5月的世界汽車銷量達(dá)到715萬臺，同比增17%；2023年1-5月的世界汽車銷量達(dá)到3416萬臺，同比增長9%。由于芯片供給改善，世界汽車行業(yè)的運(yùn)行明顯改善，導(dǎo)致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計(jì)份額達(dá)到31%。

點(diǎn)評：為了推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并刺激汽車消費(fèi)，中國財(cái)政部等三個(gè)部門于6月21日發(fā)布公告，對新能源汽車的車輛購置稅減免政策進(jìn)行了延續(xù)和優(yōu)化。此次政策落地，超市場預(yù)期。稅收減免政策持續(xù)降利好市場，2024-2026電動(dòng)銷量有望高于預(yù)期，系列政策為2024-2027年電車市場的增長提供保障，在政策支持下，今年下半年及2024年電車市場銷售有望持續(xù)向好。概念股包括比亞迪、長安汽車、長城汽車等。

格力電器（000651）：6月30日，格力電器2022年年度股東大會(huì)在珠海格力電器總部舉行。董明珠在回答投資者問題時(shí)表示，股東應(yīng)該允許企業(yè)有調(diào)整期，應(yīng)該給企業(yè)一個(gè)空間，沒有理由要求企業(yè)每年都要20%、30%地增長。董明珠致辭時(shí)談到公司的分紅問題時(shí)表示，格力電器分紅計(jì)劃是2022~2024年每年每股分紅派現(xiàn)2元。她透露，有自信明年格力電器的現(xiàn)金分紅能達(dá)到“每股派2元”的標(biāo)準(zhǔn)。董明珠回應(yīng)投資者稱，格力鈦的技術(shù)絕對沒有問題。之所以收購格力鈦，是希望借格力鈦打開汽車空調(diào)的銷售。董明珠表示，“我們盡快把（格力鈦的）坑填平”，但這還需要時(shí)間，曙光就在面前。

萬科A（000002）：6月30日，萬科召開2022年度股東大會(huì)，萬科董事會(huì)主席郁亮在會(huì)上表示，“過往房地產(chǎn)基本靠關(guān)鍵‘兩招’——拿地、融資，在新發(fā)展模式下，如果僅靠這兩招，可能會(huì)出現(xiàn)買地越多，買回來越多錯(cuò)誤；融資越多，可能越不安全。”他認(rèn)為，要真正建立起全場景的綜合競爭力，不能像傳統(tǒng)模式下一味靠拿地和融資。郁亮認(rèn)為，實(shí)際情況比當(dāng)時(shí)預(yù)期要差一些，從目前看信心還需要進(jìn)一步重建。目前市場短期確實(shí)有壓力，合理的需求沒得到釋放，成交也沒有達(dá)到合理的水平。郁亮表示，市場的長期基礎(chǔ)仍在，“有沒有”方面還有結(jié)構(gòu)性空間，“好不好”方面潛力更大。

寧德時(shí)代（300750）：6月30日，寧德時(shí)代股價(jià)大漲，早盤一度漲超3%。截至當(dāng)日收盤，寧德時(shí)代漲幅為2.83%。消息面上，特斯拉國產(chǎn)Model 3改款車型將繼續(xù)對電池包進(jìn)行升級，尤其是基礎(chǔ)款后輪驅(qū)動(dòng)版的電量將從60kWh升級為66kWh，采用寧德時(shí)代的M3P新型電池。此外，消息也稱寧德時(shí)代M3P電池的電池包不僅供改款Model 3使用，還將會(huì)是平臺方案，為此后的Model Y改款車型所采用。關(guān)于該消息，記者向?qū)幍聲r(shí)代及特斯拉方面進(jìn)行求證，截至發(fā)稿并未收到回復(fù)。

中毅達(dá)（600610）：6月30日晚，中毅達(dá)發(fā)布澄清公告，公司關(guān)注到某股票交易軟件推送關(guān)于公司股票的信息：“借殼方為甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，進(jìn)度：借殼失敗”。隨后公司接到眾多投資者就前述錯(cuò)誤消息的來電投訴和質(zhì)詢。中毅達(dá)稱，公司正在穩(wěn)步推進(jìn)本次重組事項(xiàng)，上述信息屬于個(gè)別股票交易軟件對公司公告的錯(cuò)誤解讀。

雅化集團(tuán)（002497）：6月30日晚間發(fā)布公告稱，2023年6月30日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司收購四川通達(dá)化工有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》，同意四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司全資子公司雅化集團(tuán)雅安實(shí)業(yè)有限公司以自有資金約1.63億元收購四川通達(dá)化工有限責(zé)任公司51%的股權(quán)。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理班子具體辦理實(shí)施本次股權(quán)收購事項(xiàng)。同日，雅安公司與通達(dá)公司簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》。

天合光能（688599）：6月30日晚間發(fā)布公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過約6.52億股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行擬募集不超過109億元。

中泰證券（600918）：6月30日晚間發(fā)布公告稱，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括控股股東棗礦集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定對象，本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過約20.91億股（含本數(shù)）。本次發(fā)行擬募集不超過人民幣60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于增加公司資本金，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場競爭力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

盛屯礦業(yè)（600711）：6月30日晚間發(fā)布公告稱，為堅(jiān)定落實(shí)“上控資源、下拓材料”的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步優(yōu)化子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司全資子公司盛屯新材料有限公司擬與聯(lián)合世紀(jì)發(fā)展有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過現(xiàn)金方式收購聯(lián)合世紀(jì)持有的盛屯環(huán)球資源投資有限公司35%的股權(quán)，本次交易的對價(jià)為4.83億元。

普萊柯（603566）：6月30日晚間發(fā)布公告稱，2023 年 6 月 30 日，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于購買、出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，以現(xiàn)金交易方式購買樂寵健康100%股權(quán)和嘻寵網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，并向一寵健康出售持有的世紀(jì)萌邦 30%股權(quán)。 2022年1至12月份，普萊柯的營業(yè)收入構(gòu)成為：獸用生物制品占比96.31%，技術(shù)許可或轉(zhuǎn)讓收入占比2.62%。