建發(fā)股份收到上交所問詢函，要求說明募資85億元的必要性及合理性

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

因一則融資配股申請，建發(fā)股份（SH600153，股價(jià)10.91元，市值327.86億元）收到了來自上交所的問詢函。

6月29日，建發(fā)股份發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)日收到上交所出具的《關(guān)于廈門建發(fā)股份有限公司向原股東配售股份申請文件的審核問詢函》（以下簡稱問詢函）。

來源：建發(fā)股份公告

根據(jù)申報(bào)材料，建發(fā)股份本次配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股不超過3.5股的比例向全體A股股東配售；此次配股預(yù)計(jì)募集資金不超過85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營業(yè)務(wù)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

問詢函請建發(fā)股份結(jié)合日常營運(yùn)需要、貨幣資金余額及使用安排、日常經(jīng)營積累、資金缺口、資產(chǎn)負(fù)債率等情況，分析說明本次募集資金用于補(bǔ)流還貸的必要性及融資規(guī)模的合理性。

申報(bào)材料顯示，截至2022年9月末，建發(fā)股份短期借款為8.65億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為13.1億元元，其他流動(dòng)負(fù)債為 1.77億元，長期借款為31.48億元，資產(chǎn)負(fù)債率為71.33%，速動(dòng)比率為0.14。

問詢函要求建發(fā)股份說明剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率和現(xiàn)金短債比指標(biāo)是否處于合理區(qū)間內(nèi)；最近一期末銀行授信、債券信用評級情況和還本付息情況，是否存在大額債務(wù)違約、逾期等情況；結(jié)合目前公司負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)、貨幣資金、盈利能力、現(xiàn)金流狀況及外部融資能力等，量化分析公司的短期、長期償債資金安排，是否面臨較大的債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)，并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。

與此同時(shí)，針對建發(fā)股份以現(xiàn)金收購美凱龍29.95%的股份，美凱龍主營家裝零售業(yè)務(wù)，2022年度扣非后凈利潤大幅下滑62%。問詢函要求建發(fā)股份說明美凱龍業(yè)績下滑的原因，經(jīng)營業(yè)績是否存在持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)，是否可能對公司業(yè)績構(gòu)成重大不利影響；是否存在募集資金變相用于收購的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

此外，問詢函還結(jié)合申報(bào)材料，要求建發(fā)股份對業(yè)績變動(dòng)、經(jīng)營合規(guī)性等方面進(jìn)行說明，并結(jié)合公司相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況、相關(guān)房地產(chǎn)周邊區(qū)域價(jià)格、租金及出租率變動(dòng)趨勢說明投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否計(jì)提充分。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG211318975573