繼定增后，國(guó)聯(lián)證券公司債發(fā)行又收問(wèn)詢函！控股股東收購(gòu)民生證券進(jìn)展受關(guān)注

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 彭水萍

6月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布問(wèn)詢函，而本次問(wèn)詢函的接收方則為國(guó)聯(lián)證券。

本次問(wèn)詢函則是，針對(duì)上交所報(bào)送的關(guān)于國(guó)聯(lián)證券面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的相關(guān)審核資料，證監(jiān)會(huì)要求國(guó)聯(lián)證券及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，就國(guó)聯(lián)證券控股股東國(guó)聯(lián)集團(tuán)收購(gòu)民生證券30.3%股權(quán)的進(jìn)展，及可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

又收問(wèn)詢函

在推出定增計(jì)劃后，繼三輪回復(fù)監(jiān)管層關(guān)心的問(wèn)題之后，國(guó)聯(lián)盟證券又收到了問(wèn)詢函。

6月28日，證監(jiān)會(huì)表示，針對(duì)上交所報(bào)送的關(guān)于國(guó)聯(lián)證券面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的相關(guān)審核資料，證監(jiān)會(huì)要求國(guó)聯(lián)證券及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，就國(guó)聯(lián)證券控股股東國(guó)聯(lián)集團(tuán)收購(gòu)民生證券30.3%股權(quán)的進(jìn)展，說(shuō)明此次收購(gòu)是否會(huì)對(duì)國(guó)聯(lián)證券自身股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、相關(guān)資金安排及債券償付能力產(chǎn)生影響，并請(qǐng)主承銷商、發(fā)行人律師對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2023年3月15日，民生證券股權(quán)的拍賣引發(fā)了江浙地區(qū)三家券商激烈爭(zhēng)奪。最終，無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)集團(tuán)”）通過(guò)司法拍賣，競(jìng)得泛?？毓沙钟械拿裆C券34.7億股股權(quán)，占總股本的30.3%，成交價(jià)格為91.05億元。

作為國(guó)聯(lián)證券的控股股東，國(guó)聯(lián)集團(tuán)的此次收購(gòu)引發(fā)了市場(chǎng)和監(jiān)管關(guān)注。根據(jù)國(guó)聯(lián)證券此前第二輪定增方案監(jiān)管問(wèn)詢回復(fù)，截至4月28日，國(guó)聯(lián)集團(tuán)已取得山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院出具的《成交確認(rèn)書》，并已經(jīng)支付價(jià)款，民生證券也已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交變更主要股東的申請(qǐng)。

此外，根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》及濟(jì)南中院發(fā)布的競(jìng)買公告，本次交易后續(xù)需履行三項(xiàng)程序：中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)民生證券主要股東變更的申請(qǐng)；主要股東變更事宜獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，國(guó)聯(lián)集團(tuán)憑中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)文件，到濟(jì)南中院領(lǐng)取成交執(zhí)行裁定書；民生證券憑上述批復(fù)及成交執(zhí)行裁定書，為國(guó)聯(lián)集團(tuán)辦理標(biāo)的股份交割手續(xù)。有鑒于此，該事項(xiàng)仍存在不確定性。

國(guó)聯(lián)集團(tuán)收購(gòu)民生證券交易尚未完成

自2021年8月開(kāi)始，民生證券不再存在控股股東、實(shí)際控制人。根據(jù)國(guó)聯(lián)集團(tuán)出具的說(shuō)明，民生證券向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的股東變更申請(qǐng)為主要股東變更申請(qǐng)，不屬于民生證券控股股東或?qū)嶋H控制人變更。

國(guó)聯(lián)集團(tuán)實(shí)施本次交易，對(duì)民生證券不會(huì)形成控制關(guān)系，僅新增1家參股證券公司，不會(huì)導(dǎo)致國(guó)聯(lián)集團(tuán)控制證券公司數(shù)量發(fā)生變化。根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》有關(guān)證券公司股東“參股證券公司的數(shù)量不得超過(guò)2家，其中控制證券公司的數(shù)量不得超過(guò)1家”（以下簡(jiǎn)稱“一參一控”）的要求參股民生證券，并需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

截至第二輪問(wèn)詢函回復(fù)出具日，民生證券已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交主要股東變更的申請(qǐng)材料，尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理后予以審核批準(zhǔn)，標(biāo)的股份的所有權(quán)尚未發(fā)生轉(zhuǎn)移，本次交易尚未完成。

此外，國(guó)聯(lián)集團(tuán)于2023年4月27日出具了《關(guān)于規(guī)范利益沖突和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，比如，本公司保證將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在法律和上市公司監(jiān)管規(guī)定框架內(nèi)，采取切實(shí)有效措施，避免國(guó)聯(lián)證券與民生證券可能產(chǎn)生的利益沖突或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，確保國(guó)聯(lián)證券及其中小股東利益不會(huì)因此受到損害等內(nèi)容。

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