繼定增后，國聯(lián)證券公司債發(fā)行又收問詢函！控股股東收購民生證券進展受關注

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 彭水萍

6月28日，證監(jiān)會發(fā)布問詢函，而本次問詢函的接收方則為國聯(lián)證券。

本次問詢函則是，針對上交所報送的關于國聯(lián)證券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的相關審核資料，證監(jiān)會要求國聯(lián)證券及相關中介機構(gòu)，就國聯(lián)證券控股股東國聯(lián)集團收購民生證券30.3%股權(quán)的進展，及可能產(chǎn)生的影響進行補充核查并發(fā)表明確意見。

又收問詢函

在推出定增計劃后，繼三輪回復監(jiān)管層關心的問題之后，國聯(lián)盟證券又收到了問詢函。

6月28日，證監(jiān)會表示，針對上交所報送的關于國聯(lián)證券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的相關審核資料，證監(jiān)會要求國聯(lián)證券及相關中介機構(gòu)，就國聯(lián)證券控股股東國聯(lián)集團收購民生證券30.3%股權(quán)的進展，說明此次收購是否會對國聯(lián)證券自身股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、相關資金安排及債券償付能力產(chǎn)生影響，并請主承銷商、發(fā)行人律師對上述事項進行補充核查并發(fā)表明確意見。

2023年3月15日，民生證券股權(quán)的拍賣引發(fā)了江浙地區(qū)三家券商激烈爭奪。最終，無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱“國聯(lián)集團”）通過司法拍賣，競得泛?？毓沙钟械拿裆C券34.7億股股權(quán)，占總股本的30.3%，成交價格為91.05億元。

作為國聯(lián)證券的控股股東，國聯(lián)集團的此次收購引發(fā)了市場和監(jiān)管關注。根據(jù)國聯(lián)證券此前第二輪定增方案監(jiān)管問詢回復，截至4月28日，國聯(lián)集團已取得山東省濟南市中級人民法院出具的《成交確認書》，并已經(jīng)支付價款，民生證券也已向中國證監(jiān)會提交變更主要股東的申請。

此外，根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》及濟南中院發(fā)布的競買公告，本次交易后續(xù)需履行三項程序：中國證監(jiān)會批準民生證券主要股東變更的申請；主要股東變更事宜獲中國證監(jiān)會核準后，國聯(lián)集團憑中國證監(jiān)會批復文件，到濟南中院領取成交執(zhí)行裁定書；民生證券憑上述批復及成交執(zhí)行裁定書，為國聯(lián)集團辦理標的股份交割手續(xù)。有鑒于此，該事項仍存在不確定性。

國聯(lián)集團收購民生證券交易尚未完成

自2021年8月開始，民生證券不再存在控股股東、實際控制人。根據(jù)國聯(lián)集團出具的說明，民生證券向中國證監(jiān)會提交的股東變更申請為主要股東變更申請，不屬于民生證券控股股東或?qū)嶋H控制人變更。

國聯(lián)集團實施本次交易，對民生證券不會形成控制關系，僅新增1家參股證券公司，不會導致國聯(lián)集團控制證券公司數(shù)量發(fā)生變化。根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》有關證券公司股東“參股證券公司的數(shù)量不得超過2家，其中控制證券公司的數(shù)量不得超過1家”（以下簡稱“一參一控”）的要求參股民生證券，并需中國證監(jiān)會核準。

截至第二輪問詢函回復出具日，民生證券已向中國證監(jiān)會提交主要股東變更的申請材料，尚待中國證監(jiān)會受理后予以審核批準，標的股份的所有權(quán)尚未發(fā)生轉(zhuǎn)移，本次交易尚未完成。

此外，國聯(lián)集團于2023年4月27日出具了《關于規(guī)范利益沖突和同業(yè)競爭的承諾函》，比如，本公司保證將根據(jù)相關證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，在法律和上市公司監(jiān)管規(guī)定框架內(nèi)，采取切實有效措施，避免國聯(lián)證券與民生證券可能產(chǎn)生的利益沖突或同業(yè)競爭，確保國聯(lián)證券及其中小股東利益不會因此受到損害等內(nèi)容。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648