每經(jīng)操盤必知（早間版）丨國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II作為戰(zhàn)略投資者參與華虹半導(dǎo)體IPO；美股蘋果漲0.63%，市值逼近3萬億美元；納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.93%

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間6月29日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.22%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%，納指漲0.27%。蘋果漲0.63%，市值逼近3萬億美元。大型科技股多數(shù)上漲，奈飛漲超3%，特斯拉漲逾2%，谷歌漲超1%，微軟小幅上漲；亞馬遜、臉書小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油漲超1%，埃克森美孚小幅上漲。

NO.2  熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.93%。阿里巴巴、京東、拼多多跌超2%，微博、嗶哩嗶哩、百度、騰訊音樂跌超1%，愛奇藝、網(wǎng)易、唯品會、滿幫小幅下跌。小鵬汽車漲超7%，蔚來、理想汽車漲超1%，富途控股小幅上漲。

NO.3  美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲預(yù)計(jì)會出現(xiàn)更多的緊縮力量，美聯(lián)儲卷入限制區(qū)域的時間還不長，相信還會有更多的限制。美鮑威爾表示，多數(shù)決策者預(yù)計(jì)今年內(nèi)美聯(lián)儲將再加息兩次，且不排除連續(xù)加息的可能性。鮑威爾表示，今年或明年美國不會恢復(fù)到2%的通脹水平。鮑威爾認(rèn)為，美國核心通脹率將在2025年回到2%。

NO.4  國際原油期貨結(jié)算價漲逾2%。WTI 8月原油期貨收漲1.86美元，漲幅2.75%，報(bào)69.56美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.77美元，漲幅2.45%，報(bào)74.03美元/桶。COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價收跌0.08%，報(bào)1922.2美元/盎司。

NO.5  在岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.25關(guān)口至7.2555；北京時間29日03:00收報(bào)7.2395，較上一交易日夜盤收盤跌122點(diǎn)。離岸人民幣（CNH）兌美元盤中一度跌破7.26關(guān)口至7.2692；北京時間04:59報(bào)7.2432元，較周二紐約尾盤跌189點(diǎn)，盤中整體交投于7.2121-7.2692元區(qū)間。

NO.1  華虹半導(dǎo)體、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II、國泰君安及海通證券于6月28日訂立認(rèn)購協(xié)議，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與華虹半導(dǎo)體的人民幣股份發(fā)行，認(rèn)購不超過30億元股份。此前在6月6日，中國證監(jiān)會同意華虹半導(dǎo)體在上交所科創(chuàng)板IPO的注冊申請。此次科創(chuàng)板IPO，華虹半導(dǎo)體擬募集180億元，用于華虹制造 (無錫)項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目等。

點(diǎn)評：今年以來，國家層面不斷加大對集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持力度，包括從頂層設(shè)計(jì)開始，重組科技部、組建中央科技委員會，國資委要求央企加大對集成電路領(lǐng)域的科技投入，加強(qiáng)“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)，舉國體制推動行業(yè)加速發(fā)展半導(dǎo)體芯片行業(yè)。國內(nèi)晶圓廠逆周期擴(kuò)產(chǎn)中芯全年投資額預(yù)計(jì)與去年持平，頭部存儲有序擴(kuò)產(chǎn)，疊加國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)加速，今年半導(dǎo)體資本開支有望維持去年高水平。遠(yuǎn)期來看，低國產(chǎn)化率、自主可控是晶圓廠長期擴(kuò)產(chǎn)動力，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)長期需求無虞。概念股包括長川科技，北方華創(chuàng)，鼎龍股份等。

NO.2： 據(jù)報(bào)道，騰訊云近日首次對外完整披露自研星脈高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)：星脈網(wǎng)絡(luò)具備業(yè)界最高的3.2T通信帶寬，能提升40%的GPU利用率，節(jié)省30%~60%的模型訓(xùn)練成本，為AI大模型帶來10倍通信性能提升?；隍v訊云新一代算力集群HCC，可支持10萬卡的超大計(jì)算規(guī)模。

點(diǎn)評：AIGC的爆發(fā)除了帶來算力上的挑戰(zhàn)，對網(wǎng)絡(luò)的要求也達(dá)到了前所未有的高度。星脈網(wǎng)絡(luò)是為大模型而生，它所提供的大帶寬、高利用率以及零丟包的高性能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，將助力算力瓶頸的突破，進(jìn)一步釋放AI潛能，全面提升企業(yè)大模型的訓(xùn)練效率，在云上加速大模型技術(shù)的迭代升級和落地應(yīng)用。概念股包括金證股份，亞康股份，中青寶等。

NO.3  今年上半年，我國船企接單量、完工量繼續(xù)領(lǐng)跑全球，主要船企紛紛宣布完成“時間過半、生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)過半”的既定目標(biāo)，部分船企甚至已大幅超越全年經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)數(shù)據(jù)，今年1至5月，全國船企承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。以載重噸計(jì)算，今年1至5月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%，國際市場份額保持遙遙領(lǐng)先。在船位緊張，船價提升的背景下，不少船企已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)高端市場，擇優(yōu)接單。

點(diǎn)評：目前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期造船業(yè)強(qiáng)周期仍將持續(xù)。咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森在近期發(fā)布的報(bào)告中稱，在未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數(shù)量計(jì)達(dá)2140艘?？死松J(rèn)為，節(jié)能環(huán)保船型及燃料轉(zhuǎn)換推動的船隊(duì)更新需求將是未來新船訂單的主要驅(qū)動力，以總噸計(jì)約占整個預(yù)測期內(nèi)新船訂單的63%，余下37%的新船訂單需求受貿(mào)易增長推動。概念股包括中船科技，中國重工，亞星錨鏈等。

上海電氣（601727）：近日，有自媒體發(fā)布信息稱“上海電氣被印度詐騙88億，反被索賠21億”，對此公司28日發(fā)布聲明表示，相關(guān)報(bào)道嚴(yán)重歪曲事實(shí)。2008年，上海電氣作為印度莎圣電站項(xiàng)目的主要設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商，簽署了《設(shè)備供貨與服務(wù)合同》，合同金額為13.11億美元。該電站項(xiàng)目已于2015年投入商業(yè)運(yùn)營，電廠運(yùn)行情況良好。上海電氣對該項(xiàng)目的收款已近90%，對尚未收到的尾款提起了仲裁，該仲裁已勝訴并進(jìn)入執(zhí)行階段。印度孟買法院已于2022年駁回印度Reliance（報(bào)道所稱“信實(shí)公司”）曾向上海電氣提出索賠約21億人民幣的訴訟。

*ST柏龍（002776）：6月28日晚，*ST柏龍公告，公司實(shí)控人陳偉雄先生、陳娜娜女士已于6月19日因涉嫌欺詐發(fā)行股票罪、違規(guī)披露、不披露重要信息罪被執(zhí)行逮捕。陳偉雄、陳娜娜自2022年4月份已辭職，未參與公司的經(jīng)營管理，上述事項(xiàng)不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。記者注意到，2022年，陳偉雄、陳娜娜就因知悉并參與柏堡龍財(cái)務(wù)造假行為，被實(shí)施終身市場禁入。值得注意的是，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站此前披露的細(xì)節(jié)顯示，陳娜娜、楊杰、鄭慧三人利用92個證券賬戶操縱柏堡龍股價，虧了1200萬元。

弘信電子（300657）：6月28日，A股好像又出現(xiàn)了殺豬盤。AI牛股弘信電子當(dāng)日高開4%，午后突然閃崩“20cm”跌停，截至收盤，跌幅為19.8%。有股民一天巨虧22%。不少散戶在網(wǎng)上發(fā)帖稱，這是一起殺豬盤。有人更是把矛頭指向一位雪球大V“自由錢江路”。截至發(fā)稿，該大V已經(jīng)將其微信公眾號歷史推文刪得一干二凈。在28日高開的時候，該大V在雪球喊話“加倉”！下跌的時候更是發(fā)帖稱綠盤都不敢買，根本不配賺錢。跌停之后發(fā)文說“與我無關(guān)。”據(jù)業(yè)內(nèi)人反應(yīng)，自由錢江路喜歡在群里高喊梭哈，等粉絲們把股價炒上去，然后他悄悄賣了，等大跌之后再抄回來。

泰達(dá)股份（000652）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步落實(shí)公司“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展生態(tài)環(huán)保第一主業(yè)，天津泰達(dá)股份有限公司或公司指定的主體和公司控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司擬共同收購廣東潤電環(huán)保有限公司100%股權(quán)，其中公司或公司指定的主體受讓潤電環(huán)保95%股權(quán)，泰達(dá)環(huán)保受讓潤電環(huán)保5%股權(quán)。

譽(yù)衡藥業(yè)（002437）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司擬將持有的參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司42.12%股權(quán)以人民幣2.4億元的交易價格出售給青島普晟普利企業(yè)管理中心（有限合伙）；本次交易完成后，公司將不再持有譽(yù)衡生物股權(quán)。

步長制藥（603858）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，為整合優(yōu)化山東步長制藥股份有限公司現(xiàn)有資源配置，聚焦“中國的強(qiáng)生，世界的步長”大健康戰(zhàn)略需要，公司擬以1元人民幣將控股子公司步長濤醫(yī)云健康科技（杭州）有限公司90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給趙蘊(yùn)華。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有步長濤醫(yī)云股權(quán)。

中石科技（300684）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，其中，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過2000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行擬募集不超過人民幣3億元，募集資金用于以下用途：3億元項(xiàng)目，擬投入募集資金中石（泰國）精密制造項(xiàng)目。